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大和發(fā)表研究報(bào)告指，與快手-W(1024.HK)管理層溝通后，看好公司在直播電子商務(wù)業(yè)務(wù)方面的清晰發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)期公司將建立商品系統(tǒng)并為更多商家賦能；建立完整公域流量分配邏輯；以及通過(guò)算法優(yōu)化用戶體驗(yàn)和生命周期價(jià)值，令業(yè)務(wù)在2022至2025年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，為收入增長(zhǎng)帶來(lái)支持。

快手目標(biāo)至2025年直播電商業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額可達(dá)到20%，考慮到業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，將2022至2024年收入預(yù)測(cè)上調(diào)5%至9%，重申“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)亦升至85港元(原本78港元)。

管理層透露外部廣告出現(xiàn)短期疲軟，令第四季收入可能錄得按年下跌，但大和亦指出，中國(guó)重新開放政策下明年經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，預(yù)期廣告市場(chǎng)應(yīng)該很快就會(huì)迎頭趕上。

關(guān)鍵詞： 迎頭趕上 蓬勃發(fā)展 廣告市場(chǎng) 收入預(yù)測(cè)