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大和發(fā)表研究報告指，與快手-W(1024.HK)管理層溝通后，看好公司在直播電子商務(wù)業(yè)務(wù)方面的清晰發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)期公司將建立商品系統(tǒng)并為更多商家賦能；建立完整公域流量分配邏輯；以及通過算法優(yōu)化用戶體驗和生命周期價值，令業(yè)務(wù)在2022至2025年實現(xiàn)強勁增長，為收入增長帶來支持。

快手目標(biāo)至2025年直播電商業(yè)務(wù)市場份額可達到20%，考慮到業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，將2022至2024年收入預(yù)測上調(diào)5%至9%，重申“買入”評級，目標(biāo)價亦升至85港元(原本78港元)。

管理層透露外部廣告出現(xiàn)短期疲軟，令第四季收入可能錄得按年下跌，但大和亦指出，中國重新開放政策下明年經(jīng)濟將逐步復(fù)蘇，預(yù)期廣告市場應(yīng)該很快就會迎頭趕上。

關(guān)鍵詞： 迎頭趕上 蓬勃發(fā)展 廣告市場 收入預(yù)測