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格隆匯12月14日丨長江基建集團(tuán)(01038.HK)、長實(shí)集團(tuán)(01113.HK)聯(lián)合公告，2022年12月14日，長江實(shí)業(yè)附屬公司(長江實(shí)業(yè)間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實(shí)業(yè)及長江基建各自的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)為長江實(shí)業(yè)及長江基建的合營企業(yè))及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協(xié)議。

根據(jù)出資協(xié)議，長江實(shí)業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司各自獨(dú)立并個(gè)別行事，已達(dá)成以下協(xié)議：(i)長江實(shí)業(yè)附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實(shí)業(yè)附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的權(quán)利，代價(jià)為Sarvana向長江實(shí)業(yè)附屬公司發(fā)行長江實(shí)業(yè)附屬公司新股；及(ii)長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的權(quán)利，代價(jià)為Sarvana向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股。

待出資完成后，長江實(shí)業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發(fā)行股本中的擁有權(quán)將分別維持65%及35%。

出資代價(jià)為：(i)就長江實(shí)業(yè)附屬公司出資而言，Sarvana以認(rèn)購價(jià)16.38億歐元向長江實(shí)業(yè)附屬公司發(fā)行長江實(shí)業(yè)附屬公司新股，反映長江實(shí)業(yè)附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的公平市值；及(ii)就長江基建附屬公司出資而言，Sarvana以認(rèn)購價(jià)8.82億歐元向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股，反映長江基建附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的公平市值。

各項(xiàng)出資均在Sarvana集團(tuán)內(nèi)部重組的背景下由長江實(shí)業(yè)及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團(tuán)得以改善其負(fù)債權(quán)益比率，從而為長江實(shí)業(yè)及長江基建各自提高長期及可持續(xù)回報(bào)?；谏鲜隼碛桑?i)長江實(shí)業(yè)董事認(rèn)為，出資協(xié)議條款乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，訂立出資協(xié)議符合長江實(shí)業(yè)及其股東整體利益；及(ii)長江基建董事認(rèn)為，出資協(xié)議條款乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，訂立出資協(xié)議符合長江基建及其股東整體利益。

關(guān)鍵詞： 附屬公司 長江實(shí)業(yè) 出資協(xié)議 全資附屬公司