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格隆匯1月5日丨錦欣生殖(01951.HK)發(fā)布公告，2023年1月5日(交易時(shí)段前)，公司與賣方及配售代理(即摩根士丹利)訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，配售代理(作為賣方的獨(dú)家代理)同意促使買方按每股6.725港元的價(jià)格按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)購(gòu)買賣方所持有的合共1.75億股股份，相當(dāng)于截至該公告日期公司已發(fā)行股本約6.95%；及賣方有條件同意作為委托人認(rèn)購(gòu)及公司有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)(相當(dāng)于配售價(jià)每股6.725港元)發(fā)行1.75億股新股份，數(shù)目相當(dāng)于配售股份的數(shù)目。

配售代理有條件同意擔(dān)任賣方(不包括任何其他人士)的獨(dú)家代理，按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以彼等各自的配售比例配售1.75億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于截至該公告日期公司已發(fā)行股本約6.95%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約6.50%。

公司預(yù)期將自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取所得款項(xiàng)凈額約11.6231億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于贖回及償還公司于2021年11月26日發(fā)行的相關(guān)部分未償還可換股債券，本金額為18.147億港元；及集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 公告日期 所得款項(xiàng) 獨(dú)家代理 可換股債券