人口老齡化的趨勢中，面臨著勞動力短缺、用工成本攀升的問題，成為影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。對此，數(shù)字生產(chǎn)力將成為一項重要的解決方案，RPA、IPA或超級自動化等相關(guān)技術(shù)將在未來社會中發(fā)揮重要價值，成為企業(yè)數(shù)字化之旅中不可或缺的組成部分。
【資料圖】
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索?？v觀中國RPA市場，數(shù)字化領(lǐng)先的細(xì)分行業(yè)的RPA發(fā)展已經(jīng)邁進(jìn)效能擴(kuò)展期，但大部分垂直行業(yè)依然集中在探索期、成效初期的市場發(fā)展階段。根據(jù)DTE矩陣的洞察，從RPA應(yīng)用的宏觀生命周期來看，中國市場擁有較大的發(fā)展空間與市場機會。
在“Market Insight：中國RPA市場發(fā)展洞察(2022)”的研究執(zhí)行中，分析師站在企業(yè)客戶需求與應(yīng)用實踐的視角，展開了精細(xì)化的市場調(diào)研?；诖罅康臄?shù)理實證和案例實證，RPA中國分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、客戶之聲(需求側(cè))與技術(shù)洞察(供給側(cè))、細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`、供應(yīng)商能力等內(nèi)容展開了深入研究與洞察。
報告基于DTE矩陣，強調(diào)從RPA應(yīng)用發(fā)展的宏觀技術(shù)視角觀察行業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢，并從中發(fā)現(xiàn)機會。這也是Market Insight報告中一項值得關(guān)注的創(chuàng)新研究價值。
一、中國RPA市場概覽
1、市場發(fā)展階段
產(chǎn)業(yè)視角：目前仍處早期階段，中國RPA的產(chǎn)業(yè)滲透率為10%～13%
雖然實踐力領(lǐng)先的行業(yè)已經(jīng)邁進(jìn)了效能擴(kuò)展期，但目前主要處于初期階段(通常每個細(xì)分行業(yè)都將在效能擴(kuò)展期持續(xù)至少5年的時間)。而更多的細(xì)分領(lǐng)域目前還尚處探索期和成效初期。根據(jù)研究團(tuán)隊的核算，從全產(chǎn)業(yè)的視角來看，目前RPA的滲透率為13%(以企業(yè)數(shù)統(tǒng)計)。
RPA企業(yè)用戶視角(基于DTE矩陣)：領(lǐng)先的細(xì)分行業(yè)已經(jīng)邁進(jìn)效能擴(kuò)展期，但大部分垂直領(lǐng)域集中在探索期、成效初期的市場發(fā)展階段。
不同細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)“兩極分化”：RPA在各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用實踐呈現(xiàn)較大差距，目前已邁進(jìn)效能擴(kuò)展期的細(xì)分領(lǐng)域和2年內(nèi)即將邁入效能擴(kuò)展期的細(xì)分領(lǐng)域，成為市場規(guī)模的主要貢獻(xiàn)者。
效能擴(kuò)展期在經(jīng)歷了市場教育與技術(shù)實踐后，效能擴(kuò)展期的客戶RPA采納度逐步提升，RPA應(yīng)用擴(kuò)展與增加投入的意愿較之前強烈(部分重要客戶正在或者已經(jīng)開始拓展RPA的應(yīng)用實踐)，是市場增長的重要階段之一。
盡管目前已經(jīng)有銀行、證券等領(lǐng)域處于效能擴(kuò)展期，但這些領(lǐng)域僅是中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的組成部分之一，而更多信息化基礎(chǔ)較弱的細(xì)分領(lǐng)域的RPA應(yīng)用僅處于市場教育、POC或初步投入的階段。
02、技術(shù)應(yīng)用實踐階段
先行者已經(jīng)邁向了擴(kuò)展推進(jìn)期的初步階段，是目前中國RPA市場規(guī)模的主要貢獻(xiàn)者；跟隨者將成為未來市場的增量。
DTE矩陣將技術(shù)的應(yīng)用實踐分成4+1個階段(在DTE基礎(chǔ)模型上引入了“無增量-成熟穩(wěn)定”階段)，邁向“擴(kuò)展推進(jìn)”階段的細(xì)分行業(yè)要比“初始探索、擴(kuò)展探索”兩個階段擁有更高的技術(shù)滲透率和技術(shù)ROI。目前銀行、保險、證券、電商與零售、政務(wù)等領(lǐng)域是RPA商用實踐主力軍，目前雖然這些細(xì)分行業(yè)擁有一定數(shù)量的RPA商用客戶，但其他細(xì)分領(lǐng)域受到信息化系統(tǒng)建設(shè)限制、市場教育不足等因素的影響，現(xiàn)階段RPA的推廣成效有限，而隨著技術(shù)應(yīng)用周期的進(jìn)一步推進(jìn)，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥硎袌龅脑隽坎糠帧?/p>
03、市場格局與行業(yè)圖譜
在上一輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4) 的基礎(chǔ)上，本輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4)關(guān)于市場格局變化的主要發(fā)現(xiàn)為：
本土廠商競爭優(yōu)勢提升：1）部分海外入局者雖然在國際市場擁有較強的綜合影響力，但隨著中國市場的客戶對RPA應(yīng)用的逐漸深入與場景復(fù)雜度的提升，需要廠商擁有較強的本地服務(wù)能力，而相比本土廠商，海外廠商的本土化服務(wù)能力有限，部分客戶因所合作海外廠商的服務(wù)能力無法匹配業(yè)務(wù)需求而選擇再次招標(biāo)。2）中國企業(yè)擁有自己的軟件生態(tài)與使用習(xí)慣，許多海外廠商未能調(diào)整其產(chǎn)品以適應(yīng)中國特定的軟件使用，影響客戶體驗。3）中國信創(chuàng)戰(zhàn)略背景下，鼓勵企業(yè)將技術(shù)供應(yīng)商從非海外廠商轉(zhuǎn)向本土廠商，部分企業(yè)客戶已經(jīng)完成了國產(chǎn)化廠商對海外廠商的替代。
本土廠商出現(xiàn)新入局者：除了原有的市場競爭者，出現(xiàn)了RPA初創(chuàng)廠商、IT廠商成為市場的新入局者。
目前中國RPA供應(yīng)商在商業(yè)營收上呈現(xiàn)了階段性的梯隊分化：大于5000萬的領(lǐng)導(dǎo)者梯隊、1000萬～5000萬的競爭者梯隊、小于1000萬的利基者梯隊。
04、市場規(guī)模
預(yù)計至2026年，中國RPA市場規(guī)模將達(dá)149.6億元，金融行業(yè)規(guī)模占比持續(xù)領(lǐng)先
根據(jù)DTE矩陣，未來5年的RPA滲透率擁有較大提升空間，使中國RPA市場獲得持續(xù)增長，其增速將遠(yuǎn)超整體軟件市場。RPA將在金融、政務(wù)、電商零售等多領(lǐng)域獲得快速增長。對于技術(shù)應(yīng)用者而言，隨著RPA應(yīng)用實踐的不斷成熟，在其組織內(nèi)部將獲得更高的技術(shù)滲透率和技術(shù)ROI，從而使本組織或同業(yè)機構(gòu)增加技術(shù)投資。對技術(shù)供應(yīng)商而言，擴(kuò)展推進(jìn)階段將為其帶來更利好的市場機會，無論是市場領(lǐng)導(dǎo)者還是利基玩家，在強化其自身產(chǎn)品成熟度與服務(wù)能力的同時，更需要注重與客戶需求實現(xiàn)精準(zhǔn)匹配。
市場規(guī)模增長的驅(qū)動因素
驅(qū)動1、從技術(shù)宏觀發(fā)展周期來看：未來5年，隨著越來越多的企業(yè)客戶邁進(jìn)“擴(kuò)展推進(jìn)”期，成為市場增長的新動力
報告前文DTE矩陣的市場洞察：領(lǐng)先實踐者的RPA應(yīng)用實踐已經(jīng)邁向擴(kuò)展推進(jìn)階段，這一階段的技術(shù)發(fā)展特點是技術(shù)滲透率的逐漸提升，市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。
驅(qū)動2、行業(yè)用戶的計劃：諸多客戶將擴(kuò)展RPA的應(yīng)用實踐
根據(jù)市場調(diào)研，多數(shù)企業(yè)正在積極拓展機器人數(shù)量、構(gòu)建更全面和體系化的RPA應(yīng)用實踐機制、嘗試打破自動化孤島進(jìn)而聯(lián)動多條業(yè)務(wù)線的RPA實踐，進(jìn)而帶動市場規(guī)模增長。
驅(qū)動3、產(chǎn)品成熟度提升、需求適配能力增強，將滿足更多業(yè)務(wù)需求
RPA在與IDP、NLP、OCR、流程挖掘/任務(wù)挖掘等各類技術(shù)能力進(jìn)行融合，廠商也在不斷豐徊肪卣?、處V飯δ?(例如很多RPA廠商在打造超級自動化平臺、還有廠商將流程挖掘/任務(wù)挖掘融入產(chǎn)品矩陣)。這些舉措可以讓RPA在更多的業(yè)務(wù)中增加應(yīng)用機會，進(jìn)而推動市場增長。
05投融資分析
資本持續(xù)加持RPA賽道，投資者逐漸形成“理性的穩(wěn)態(tài)投資”風(fēng)格
廠商視角：RPA市場的早期入局廠商目前已發(fā)展至B輪或C輪的融資階段，我們還發(fā)現(xiàn)2022年也有初創(chuàng)RPA廠商獲得了天使輪、Pre-A輪的早期融資。從競爭者的梯隊格局來看：處于領(lǐng)導(dǎo)者梯隊的廠商已擁有一定規(guī)模的商業(yè)營收，除了財務(wù)融資外，這些廠商也會更加關(guān)注資方所能帶來的客戶與生態(tài)資源，以獲取高價值的戰(zhàn)略融資；而中尾部市場競爭者的營收通常相對有限，財務(wù)投資對其發(fā)展依然具有不可或缺的價值，若資方能同時帶來客戶或生態(tài)資源，則會擁有相對更高的議價權(quán)。
資本視角：市場存在創(chuàng)投機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金、國有企業(yè)、大型チ肟萍脊鏡榷嘀?jǐn)S嘈偷耐蹲手魈宕硬莆裥醞蹲?、浙q孕醞蹲實確絞槳鎦鶵PA企業(yè)成長。伴隨著前兩年市場對RPA的技術(shù)期望較高，資本熱潮下逐漸催生了估值過高的RPA企業(yè)，伴隨著市場對RPA的技術(shù)期望逐漸回歸理性，中國RPA賽道正在由“高期望的熱態(tài)投資”向“理性的穩(wěn)態(tài)投資”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
本輪投資者交流中，我們發(fā)現(xiàn)資本市場整體對RPA賽道的認(rèn)可度依然存在，但相比于前兩年的資本熱潮期，此時的投資者表現(xiàn)出了更加審慎和理性的態(tài)度。其原因來自于兩個方面：一是目前行業(yè)客戶側(cè)的采購需求所映射的部分廠商營收現(xiàn)狀，二是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境所帶來的資本壓力影響。
在持“不看好”態(tài)度的投資者中，較集中的意見是認(rèn)為一些RPA企業(yè)估值存在較大泡沫，企業(yè)目前的營收與未來可見的收入增長難以支撐目前估值。
二、中國RPA市場趨勢
趨勢 1：企業(yè)新增或替換RPA供應(yīng)商
至2025年，約26%~29%的企業(yè)受到業(yè)務(wù)需求變化或流程自動化實踐擴(kuò)展規(guī)榷轡蛩賾跋歟媼儺略齷蛺婊籖PA供應(yīng)商的問題。
MTI Quadran（市場趨勢洞察象限）將此趨勢納入“重點把握”類別。這一趨勢可以讓能力卓越的RPA供應(yīng)商發(fā)揮市場競爭優(yōu)勢，同時也可以在一定程度上推進(jìn)企業(yè)客戶展開流程自動化治理、CoE建設(shè)等工作。
新增、替換RPA供應(yīng)商對于已經(jīng)擁有實踐基礎(chǔ)的企業(yè)客戶來說，均存在一定的挑戰(zhàn)。新增供應(yīng)商會讓企業(yè)后續(xù)展開流程自動化治理、CoE建設(shè)增加難度；替換供應(yīng)商會讓正在進(jìn)行中的流程自動化業(yè)務(wù)在供應(yīng)商變更的過渡階段產(chǎn)生摩擦。
綜合能力卓越的供應(yīng)商可以更好地把握此次市場機會：在這一趨勢下催生的市場機會中，客戶的RPA認(rèn)知、需求成熟度、需求難度均有提升，對供應(yīng)商的綜合能力提出了要求。
趨勢 2：廠商競爭與市場分化
未來5年，中國RPA市場將迎來新一輪的競爭角逐，預(yù)計至2027年形成階段性的市場分化格局。
MTI Quadran將此趨勢納入“重點布局”類別。新一輪的市場競爭實則是RPA行業(yè)升級的表現(xiàn)：越來越多的客戶對流程自動化的應(yīng)用實踐提出了更高的期望和要求、供應(yīng)商的綜合競爭力也將在客戶需求和市場競爭中不斷提升。
客戶逐步深入的應(yīng)用實踐對RPA供應(yīng)商提出更高要求。根據(jù)DTE矩陣(圖1)，早期的RPA應(yīng)用企業(yè)正在加深流程自動化的應(yīng)用實踐，部分先行者正在探索或推進(jìn)流程自動化在業(yè)務(wù)中的擴(kuò)展應(yīng)用，雖然目前這部分客戶的占比是相對較低的，但是隨著技術(shù)周期的推移，跟隨者也將逐漸加深RPA在企業(yè)中的滲透率。這些變化讓客戶對供應(yīng)商提出更高要求的同時，也將在未來5年逐步釋放新的市場增量機會，這一輪的市場競爭將會促進(jìn)廠商的再次分化，除了綜合領(lǐng)導(dǎo)者、面向細(xì)分客戶的行業(yè)利基者之外。在廠商生態(tài)建設(shè)逐步成熟的基礎(chǔ)上，還會出現(xiàn)以部分產(chǎn)品或服務(wù)能力為優(yōu)勢的專業(yè)型競爭者。
該趨勢和趨勢1具有聯(lián)動的邏輯關(guān)系，客戶的新增/替換供應(yīng)商是促進(jìn)市場競爭的影響因素之一。企業(yè)客戶新增或替換供應(yīng)商需求的提出，會在一定程度上將市場中部分原本固定的客戶關(guān)系進(jìn)行再次分配，對整體市場格局影響在目前看來雖然是相對有限的，但也將讓競爭力弱的廠商將逐漸淡出市場。
趨勢 3：企業(yè)對任務(wù)挖掘或流程挖掘的采納
至2025年，40%以上的RPA企業(yè)用戶將在不同程度上采納任務(wù)挖掘或流程挖掘，發(fā)揮兩項技術(shù)的差異化價值，促進(jìn)流程智能的發(fā)展。
MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。雖然流程挖掘/任務(wù)挖掘的產(chǎn)品成熟度較低，但部分RPA供應(yīng)商正在采取免費試用或RPA產(chǎn)品捆綁/附贈的銷售策略，這將讓流程挖掘/任務(wù)挖掘在RPA客戶中得到快速的滲透，加速流程智能在企業(yè)中的應(yīng)用。
趨勢 4：卓越自動化服務(wù)框架 ( EASF )
至2027年，中國45%的RPA企業(yè)客戶將已經(jīng)構(gòu)建或正在構(gòu)建卓越自動化服務(wù)框架 ( EASF )。
MTIQuadran將此趨勢納入“重點布局”類別。如果超級自動化為組織更深層次的任務(wù)自動化提供了多元化、高可用的技術(shù)工具支持，那么卓越自動化服務(wù)框架(EASF)將是在此基礎(chǔ)上，以構(gòu)建框架性能力為核心，基于值得被借鑒的經(jīng)驗與分層封裝的能力，面向客戶提供PAaaS(流程自動化即服務(wù))。
趨勢 5：API集成的流程自動化
API集成的流程自動化擴(kuò)展了自動化能力邊界，至2024年，約60%的RPA企業(yè)用戶將從供應(yīng)商提供的這項能力中受益。
MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。
趨勢 6：RPA和生成式AI的集成應(yīng)用
RPA與生成式AI的集成將構(gòu)建更卓越的智能自動化能力，至2026年，35%的大型RPA企業(yè)用戶將利用這項能力提升客戶服務(wù)效能。
MTIQuadran將此趨勢納入“參考性布局”類別。
目前技術(shù)期望較高的ChatGPT成為了社會關(guān)注的焦點。ChatGPT是以生成式AI(Generative AI)為核心的AIGC(AI Generated Content，人工智能生成的內(nèi)容)的典型應(yīng)用。這一重要的、影響力較大的技術(shù)變革也可以和流程自動化實現(xiàn)良好的融合。
RPA與生成式AI的集成將構(gòu)建更加卓越的智能自動化能力，可加強對業(yè)務(wù)流程場景的適應(yīng)性、擴(kuò)展流程自動化的應(yīng)用邊界。例如：在智能客服的業(yè)務(wù)流程中，擁有AIGC能力的數(shù)字機器人可以帶來更好客戶體驗的同時，獲取更多有價值的客戶信息用以支撐銷售決策或提供更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在此基礎(chǔ)上通過流程自動化的能力推進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對此AIGC和RPA表現(xiàn)出了良好的融合價值。
生成式AI將成為自動化能力中的一項重要組合，目前部分供應(yīng)商正在探索更多的RPA和生成式AI相結(jié)合的場景解決方案。RPA和生成式AI的集成應(yīng)用對提升企業(yè)客戶服務(wù)能力將發(fā)揮難以替代的價值，預(yù)計至2026年，35%的大型RPA企業(yè)用戶將利用這項能力提升客戶服務(wù)效能。
趨勢 7：企業(yè)的自動化治理與CoE建設(shè)
越來越多的大型企業(yè)會將自動化治理納入RPA實踐中不可或缺的一部分，聯(lián)邦式CoE將會被更廣泛地采納。
MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。
導(dǎo)刃姓咴詵治銎渥遠(yuǎn)夠郝?、走h(yuǎn)碌盒緯傘⒊殺炯ぴ齠鳵OI反降的原因時，逐漸意識到了隨著RPA應(yīng)用實踐的逐步深入，多部門需求管理、跨部門流程自動化協(xié)同、成本把控與機器人資源管理的重要性，進(jìn)而越來越多的先行者企業(yè)正在提升對自動化治理和CoE建設(shè)的重視程度。實踐跟隨者將會在一定程度上參考實踐先行者的成功經(jīng)驗，進(jìn)而也會重點考慮自動化治理和CoE建設(shè)對其任務(wù)流程自動化實踐的影響。
實踐先行者通常經(jīng)歷了中國企業(yè)的CoE建設(shè)發(fā)展階段（技術(shù)部門響應(yīng)(非明確的CoE)、中心化CoE、聯(lián)邦式CoE），伴隨著先行者的摸索是實戰(zhàn)經(jīng)驗，聯(lián)邦式CoE可以設(shè)置更加細(xì)化顆粒度的自動化管控機制，進(jìn)而在自動化實踐中可以更加靈活地調(diào)整使用者的權(quán)限、機器人數(shù)量配置等內(nèi)容。相比之下，聯(lián)邦式CoE可以更加深入地實現(xiàn)跨部門的流程協(xié)作與開發(fā)工作，為開發(fā)者、業(yè)務(wù)人員和CoE之間構(gòu)建了更加深入、靈活的聯(lián)動機制。目前，37.6%的已經(jīng)建設(shè)了中心化CoE的企業(yè)正在計劃對現(xiàn)有CoE進(jìn)行重構(gòu)，進(jìn)而嘗試聯(lián)邦式CoE的建設(shè)，這也將成為未來大型企業(yè)的主要選擇趨勢。
趨勢 8：企業(yè)對流程自動化的價值期望
至2027年，45%的RPA企業(yè)客戶將升級對流程自動化的價值期望，同時25%～30%的大型企業(yè)將依靠數(shù)字孿生組織構(gòu)建數(shù)字化韌性。
MTI Quadran將此趨勢納入“參考性布局”類別。企業(yè)有必要通過RPA/IPA等多元化技術(shù)構(gòu)建數(shù)字生產(chǎn)力、打造數(shù)字孿生組織，進(jìn)而構(gòu)建具備數(shù)字化韌性的企業(yè)，以面對來自內(nèi)外部的多項影響組織發(fā)展的因素。
企業(yè)面臨著市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動、企業(yè)用工成效不佳等方面的挑戰(zhàn)，企業(yè)亟待通過提升組織生產(chǎn)力的方式來提高綜合產(chǎn)能，以保證市場競爭力。數(shù)字勞動力逐漸成為最佳選擇，企業(yè)在提升對RPA/IPA的價值定位與投資積極性的基礎(chǔ)上，通過構(gòu)建數(shù)字孿生組織以建立體系化的數(shù)字勞動力系統(tǒng)將讓企業(yè)具備可持續(xù)的市場競爭力。
本報告共計分為“市場概覽、技術(shù)實踐洞察、趨勢與建議、典型供應(yīng)商與服務(wù)集成商”四大部分內(nèi)容。上述文章僅為「市場概覽&趨勢與建議」的部分內(nèi)容摘選。
關(guān)注RPA全球生態(tài)公眾號，可閱讀報告的完整內(nèi)容。
【廣告】
（免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為廣告，相關(guān)素材由廣告主提供，廣告主對本廣告內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)發(fā)布目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，請自行核實相關(guān)內(nèi)容。廣告內(nèi)容僅供讀者參考。）
營業(yè)執(zhí)照公示信息