財聯(lián)社4月16日訊(編輯 平方)ChatGPT發(fā)展帶動第三代HBM報價大漲,據(jù)媒體報道,2023年開年后三星、SK海力士兩家存儲大廠HBM訂單快速增加,價格也水漲船高,據(jù)悉近期HBM3規(guī)格DRAM價格上漲5倍。
SK海力士副會長樸正浩此前指出,隨著ChatGPT等應用開啟AI新時代,加上相關技術演進,預計全球數(shù)據(jù)生成、儲存、處理量將呈等比級數(shù)增長,而在技術演進的路上,HBM扮演著重要角色。
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首爾業(yè)界透露,SK海力士為英偉達供應第三代HBM DRAM,搭配英偉達的A100圖像處理器(GPU)供ChatGPT使用。中信證券(600030)指出,AIGC對于AI服務器需求大增,配套GPU的GDDR和HBM顯存需求有望成為DDR和LPDDR之后新的內存增長領域。
AI應用快速放量之下,AI服務器所需DRAM容量為常規(guī)服務器的8倍,拉動DRAM需求大幅增長。HBM突破了內存容量與帶寬瓶頸,被視為新一代DRAM解決方案。AI對話程序在執(zhí)行計算期間需要大容量、高速的存儲支持,預計AI芯片發(fā)展也將會進一步擴大高性能存儲芯片(HBM)需求。
HBM,即高帶寬存儲器,是超微半導體和SK海力士發(fā)起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM。HBM重新調整了內存的功耗效率,能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度,是當下速度最快的DRAM產品,其每瓦帶寬比GDDR5高出3倍還多,且HBM比GDDR5節(jié)省了94%的表面積。
目前,HBM主要被安裝在GPU、網(wǎng)絡交換及轉發(fā)設備(如路由器、交換器)、AI加速器、超級計算機及高效能服務器上。HBM約占整個DRAM市場的1.5%,整體市占率水平尚低。
隨著AI技術不斷擴大對高算力的需求,HBM銷售量有望迎來快速增長。根據(jù)TrendForce集邦咨詢,2023-2025年HBM市場CAGR有望成長至40-45%以上,至2025年市場規(guī)模有望達25億美元,市場需求快速提升。
隨著中國智能化、數(shù)字化、信息化技術的的深入發(fā)展,各大領域對于高性能儲存器產品的需求將持續(xù)增長,加之HBM應用領域向智能駕駛、通信設備等領域拓展,HBM需求量將保持較高的增速。據(jù)新思界發(fā)布的分析報告顯示,預計2025年中國高帶寬存儲器(HBM)需求量將超過100萬顆。
從HBM1到HBM3,SK海力士和三星一直是HBM行業(yè)的領軍企業(yè)。2021年10月,SK海力士開發(fā)完成全球首款HBM3,2022年6月量產HBM3 DRAM芯片并供貨英偉達,持續(xù)鞏固其市場領先地位。另外,英偉達已經(jīng)將SK海力士的第四代HBM安裝至H100。
HBM屬于高技術門檻行業(yè),行業(yè)企業(yè)極少,且未來很長時間內能夠涉足該領域的企業(yè)非常有限。中國HBM市場主要由三星及SK海力士主導,其憑借的先進的技術、持續(xù)迭代的產品及服務能力占據(jù)中國乃至全球主要HBM市場,尤其是SK海力士,在HBM技術方面居于領先水平,占據(jù)較大的市場份額。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,涉及HBM業(yè)務的A股上市公司有國芯科技、通富微電(002156)、瀾起科技(688008)、兆易創(chuàng)新(603986)、佰維存儲等,具體情況如下:
值得注意的是,目前HBM仍主要應用于服務器、數(shù)據(jù)中心等應用領域,其最大的限制條件在于成本,對成本比較敏感的消費領域而言,HBM的使用門檻仍較高。盡管HBM已更迭到了第四代,但HBM現(xiàn)在依舊處于相對早期的階段,其未來還有很長的一段路要走。
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