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德意志銀行集團（簡稱“德意志銀行”）5月22日宣布，作為獨家財務(wù)顧問成功協(xié)助上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（簡稱 “豫園股份”）完成國際寶石學(xué)院（IGI，以下簡稱“IGI集團”）100%股權(quán)出售事宜，由黑石集團旗下私募基金以5.7億美元對價完成收購，交易已完成交割。

IGI集團于1975年成立于比利時，是全球領(lǐng)先的鉆石、有色寶石和高級珠寶獨立鑒定公司，也是領(lǐng)先的寶石學(xué)培訓(xùn)機構(gòu)。目前IGI在全球10個國家擁有29個實驗室和18所學(xué)校。

豫園股份為復(fù)星國際旗下的快樂產(chǎn)業(yè)旗艦平臺，業(yè)務(wù)涉及時尚、食品、餐飲和零售等多元化消費領(lǐng)域。豫園股份在2018年收購了IGI 集團80%的股份，其余20%的股份則由IGI集團創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Roland Lorie持有。

德意志銀行在此次交易中擔(dān)任賣方獨家財務(wù)顧問。交易的成功不僅展示了德意志銀行的出色項目執(zhí)行能力，也是與復(fù)星集團長期穩(wěn)固合作關(guān)系的進一步延續(xù)。此前德意志銀行已協(xié)助復(fù)星集團成功完成了20多筆并購與資本市場相關(guān)交易。

德意志銀行亞太區(qū)并購交易業(yè)務(wù)聯(lián)席主管Rohit Satsangi表示：“德意志銀行很榮幸擔(dān)任此項重大交易的獨家財務(wù)顧問，并在項目推進中發(fā)揮關(guān)鍵作用——我們不僅協(xié)助豫園股份把資源聚焦于關(guān)鍵戰(zhàn)略及重點項目，也幫助IGI集團與黑石集團攜手開啟新旅程。此項交易進一步鞏固了德意志銀行在中國并購業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，也是我們在賣方顧問業(yè)務(wù)領(lǐng)域所取得的又一重要進展?！保ǜ寮碓矗簷C構(gòu)投稿）

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