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近日，德意志銀行集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“德意志銀行”）作為牽頭主承銷(xiāo)商，協(xié)助香港新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新創(chuàng)建集團(tuán)”）在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行首筆15億元人民幣3年期中期票據(jù)。

這是今年四月德意志銀行協(xié)助新創(chuàng)建集團(tuán)完成50億元人民幣債務(wù)融資工具注冊(cè)后的首筆發(fā)行。注冊(cè)完成后新創(chuàng)建集團(tuán)可在兩年期間內(nèi)分批發(fā)行熊貓債。本次發(fā)行采用動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，可讓發(fā)行人靈活選擇定價(jià)與發(fā)行規(guī)模的安排。最終投資人參與踴躍，本項(xiàng)目在發(fā)行金額上限成功完成定價(jià)。在當(dāng)前市場(chǎng)周期人民幣融資成本較部分外幣更具吸引力，本項(xiàng)目為香港企業(yè)利用人民幣融資提供了新渠道。

德意志銀行中國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)主管方中睿表示：“我們很榮幸本次作為牽頭主承銷(xiāo)商，為香港綜合型企業(yè)集團(tuán)開(kāi)辟了重要的人民幣融資渠道，并為蓬勃發(fā)展的熊貓債市場(chǎng)引入新的高質(zhì)量發(fā)行人。德意志銀行一直是國(guó)內(nèi)和海外人民幣債券市場(chǎng)最活躍的參與者之一，未來(lái)我們將進(jìn)一步發(fā)揮債券融資專業(yè)優(yōu)勢(shì)及境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)能力，積極協(xié)助更多國(guó)際發(fā)行人參與人民幣債券市場(chǎng)?！?/p>

作為牽頭主承銷(xiāo)商，德意志銀行在本次項(xiàng)目中為發(fā)行人提供了一站式產(chǎn)品方案，涵蓋融資方案建議、中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)、材料準(zhǔn)備、注冊(cè)申報(bào)、投資者推介、定價(jià)結(jié)算以及存續(xù)期管理在內(nèi)的全流程服務(wù)。在北京、上海和深圳的系列投資者路演中，內(nèi)地投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣。

新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司作為新世界發(fā)展有限公司旗下的多元產(chǎn)業(yè)上市旗艦，主要在香港及內(nèi)地投資和經(jīng)營(yíng)多元化業(yè)務(wù)，核心業(yè)務(wù)包括收費(fèi)公路、建筑及保險(xiǎn)，策略組合則涵蓋物流及設(shè)施管理。截至2023年5月底，新創(chuàng)建集團(tuán)的市值超過(guò)250億港幣。（稿件來(lái)源：機(jī)構(gòu)投稿）

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