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近日，德意志銀行集團(tuán)（以下簡稱“德意志銀行”）作為牽頭主承銷商，協(xié)助香港新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新創(chuàng)建集團(tuán)”）在中國銀行間市場成功發(fā)行首筆15億元人民幣3年期中期票據(jù)。

這是今年四月德意志銀行協(xié)助新創(chuàng)建集團(tuán)完成50億元人民幣債務(wù)融資工具注冊后的首筆發(fā)行。注冊完成后新創(chuàng)建集團(tuán)可在兩年期間內(nèi)分批發(fā)行熊貓債。本次發(fā)行采用動態(tài)調(diào)整機(jī)制，可讓發(fā)行人靈活選擇定價與發(fā)行規(guī)模的安排。最終投資人參與踴躍，本項目在發(fā)行金額上限成功完成定價。在當(dāng)前市場周期人民幣融資成本較部分外幣更具吸引力，本項目為香港企業(yè)利用人民幣融資提供了新渠道。

德意志銀行中國債務(wù)資本市場主管方中睿表示：“我們很榮幸本次作為牽頭主承銷商，為香港綜合型企業(yè)集團(tuán)開辟了重要的人民幣融資渠道，并為蓬勃發(fā)展的熊貓債市場引入新的高質(zhì)量發(fā)行人。德意志銀行一直是國內(nèi)和海外人民幣債券市場最活躍的參與者之一，未來我們將進(jìn)一步發(fā)揮債券融資專業(yè)優(yōu)勢及境內(nèi)外聯(lián)動業(yè)務(wù)能力，積極協(xié)助更多國際發(fā)行人參與人民幣債券市場。”

作為牽頭主承銷商，德意志銀行在本次項目中為發(fā)行人提供了一站式產(chǎn)品方案，涵蓋融資方案建議、中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)、材料準(zhǔn)備、注冊申報、投資者推介、定價結(jié)算以及存續(xù)期管理在內(nèi)的全流程服務(wù)。在北京、上海和深圳的系列投資者路演中，內(nèi)地投資者對優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人表現(xiàn)出強烈興趣。

新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司作為新世界發(fā)展有限公司旗下的多元產(chǎn)業(yè)上市旗艦，主要在香港及內(nèi)地投資和經(jīng)營多元化業(yè)務(wù)，核心業(yè)務(wù)包括收費公路、建筑及保險，策略組合則涵蓋物流及設(shè)施管理。截至2023年5月底，新創(chuàng)建集團(tuán)的市值超過250億港幣。（稿件來源：機(jī)構(gòu)投稿）

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