銀行資本補(bǔ)充的訴求依然強(qiáng)烈，作為上市公司再融資的重要工具之一，今年首個(gè)A股上市銀行可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行!

23日收市后，重慶銀行(8.73 -7.62%,診股)公告申購結(jié)果稱，根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的重銀轉(zhuǎn)債為95.63億元(956.26萬手)，約占本次發(fā)行總量的73.56%。對比發(fā)現(xiàn)，73.56%的優(yōu)配比例在19支銀行可轉(zhuǎn)債中排位第4。重慶銀行經(jīng)營穩(wěn)健向好，原股東對公司未來的發(fā)展充滿信心。

另外，本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的重銀轉(zhuǎn)債總計(jì)為343.74萬手，即34.37億元，占發(fā)行總量的26.44%，網(wǎng)上中簽率為0.03014188%。值得注意的是，公告還披露到，本次網(wǎng)上有效申購戶數(shù)為1151.56萬戶，有效申購數(shù)量為114.04億手，即11.40萬億元。有效申購量在19支銀行可轉(zhuǎn)債中，排名第2高，此數(shù)值越高意味著投資者申購越踴躍。

據(jù)了解，重銀轉(zhuǎn)債信用評級為AAA級，期限6年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。不過，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的重銀轉(zhuǎn)債上市首日即可交易，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.28元/股。

根據(jù)募集說明書，原A股股東可優(yōu)先配售的重銀轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有重慶銀行股份數(shù)量按每股配售6.858元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)。按照22日收盤價(jià)9.45元來算，重慶銀行每股股價(jià)9.45元可以配售6.858元，相當(dāng)于股價(jià)中含有72.57%的可轉(zhuǎn)債面值，含權(quán)量非常高。

重慶銀行表示，此次重銀轉(zhuǎn)債規(guī)模130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級資本。募集資金的到位和資本及時(shí)有效的補(bǔ)充將有利于該行進(jìn)一步提升資本充足水平，促進(jìn)長期的可持續(xù)發(fā)展，提升整體的盈利能力和核心競爭力。

作為西部首家"A+H"上市城商行，重慶銀行積極落實(shí)“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的理念，近年來各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，資產(chǎn)質(zhì)量較好且維持穩(wěn)定。業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，重慶銀行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%;全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%;利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

關(guān)鍵詞： 重慶銀行 上市公司再融資 重銀轉(zhuǎn)債 優(yōu)配比73 56%