(相關(guān)資料圖)

行情回顧：

周四，上證指數(shù)報3035.05點，下跌0.31%，成交額3400.91億。深證成指報10965.33點，下跌0.56%，成交額4561.51億。創(chuàng)業(yè)板指報2401.72點，下跌1%，成交額1583.59億。兩市合計成交7962.42億?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。兩市成交額8053億，較上個交易日放量469億。盤面上，先進封裝、半導(dǎo)體、旅游、光刻膠等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、港口航運、鈉離子電池、煤炭等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出62.23億元，連續(xù)4日凈賣出，其中滬股通凈賣出37.44億元，深股通凈賣出24.8億元。

廣州萬隆指出，大盤在3100關(guān)口遇到獲利盤和解套盤的拋壓出現(xiàn)正常回調(diào)，并且權(quán)重股繼續(xù)拖累大盤，中小盤個股表現(xiàn)更加，信創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟輪動一波之后，接下來資金有望回流新能源賽道。近期關(guān)注滬指在10日均線附近能否順利企穩(wěn)，短線支撐參照3020-3025點附近。

外圍方面，美股三大指數(shù)集體收跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.8%，納指跌0.61%，道指跌0.3%。特斯拉跌超6%，第三季度營收同比增長56%至214.54億美元，不及市場預(yù)期。歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.2%。美國兩年期國債收益率創(chuàng)2007年8月以來新高，美國10年期國債收益率創(chuàng)2008年6月以來新高，美國30年期國債收益率創(chuàng)2011年8月以來新高。

重要消息：

1、中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規(guī)資金參與市場投資，維護我國資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。此外，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，中證金融啟動市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點，服務(wù)于券商多樣化融資需求。

2、證監(jiān)會相關(guān)人士表示，對于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場融資。自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤的比例不超過10%。

3、針對近期生豬價格持續(xù)高位運行的情況，國家發(fā)展改革委價格司加強與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場保供穩(wěn)價工作。要求企業(yè)不得故意壓欄抬價，更不得串通漲價。

4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，10月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳印發(fā)關(guān)于開展美麗宜居村莊創(chuàng)建示范工作的通知，其中提出，“十四五”期間，爭取創(chuàng)建示范美麗宜居村莊1500個左右，引領(lǐng)帶動各地因地制宜推進省級創(chuàng)建示范活動，打造不同類型、不同特點的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范樣板，推動鄉(xiāng)村振興。

5、從中國海洋石油集團有限公司獲悉，該公司在海南東南部海域瓊東南盆地獲勘探重大突破，發(fā)現(xiàn)我國首個深水深層大氣田寶島21-1，探明地質(zhì)儲量超500億立方米。

6、中國調(diào)味品協(xié)會近日公示了團體標(biāo)準(zhǔn)《老壇酸菜》征求意見稿，公示日期截至2022年11月20日。征求意見稿規(guī)定了老壇酸菜的術(shù)語和定義、技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)簽、包裝、運輸、貯存，適用于老壇酸菜的生產(chǎn)、檢驗和銷售。

7、第二批國際濕地城市名單近日揭曉，全球共25個城市獲此稱號。我國合肥、濟寧、梁平、南昌、盤錦、武漢、鹽城7個城市入選。2018年，我國6個城市入選首批名單。截至目前，全球43個國際濕地城市中，我國占13個，數(shù)量位居第一。

8、央視新聞：伊麗莎白?特拉斯宣布辭去英國首相職務(wù)。特拉斯表示，將繼續(xù)擔(dān)任首相，直至選定繼任者。下周將進行領(lǐng)導(dǎo)人選舉。英國執(zhí)政黨保守黨新黨首伊麗莎白?特拉斯9月6日正式就任英國首相，此次距離就職僅過去45天，成為英國歷史上任職時間最短的首相。

9、據(jù)俄新社報道，根據(jù)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基當(dāng)?shù)貢r間20日所做決定，烏方將對1400家俄羅斯公司和組織及2500名俄羅斯公民實施制裁。

10、據(jù)《華盛頓郵報》10月20日報道，該報獲得的文件顯示，馬斯克對推特公司的計劃包括幾個月內(nèi)裁員近75%。報道援引馬斯克對潛在投資者的講話稱，他有意將推特員工數(shù)量從目前的7500人減少到略高于2000人。彭博今年4月援引知情人士稱，馬斯克最初進行談判時就告訴銀行家他有削減成本和裁員的想法。馬斯克以440億美元收購?fù)铺氐慕灰琢显?0月28日之前完成。

數(shù)據(jù)觀察：

1、根據(jù)廣東省價格監(jiān)測中心監(jiān)測，10月18日全省平均豬糧比價為9.66∶1，進入過度上漲三級預(yù)警區(qū)間（高于9:1）。下一步，廣東省發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門結(jié)合市場形勢繼續(xù)投放儲備凍豬肉，必要時進一步加大投放力度，促進生豬市場平穩(wěn)運行。

2、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）發(fā)布的人民幣月度報告和數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年9月，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.44%。與2022年8月相比，人民幣支付金額總體增加了6.24%，同時所有貨幣支付金額總體增加了0.59%。

3、據(jù)三亞市科工信局，至明年3月31日，三亞對新能源換電汽車推廣專門給予分梯度的補能差價補貼，單臺車最高補貼1萬元。該項政策強調(diào)補貼的對象是從2022年9月17日起至2023年3月31日止，在海南省新購置且在三亞市注冊上牌的換電模式車輛的實際使用者。

4、一財：新一輪拋售浪潮推動美國國債收益率升至多年新高。對政策敏感的2年期國債收益率盤中上漲12個基點至4.55％，為2007年8月以來最高水平，互換合約顯示市場預(yù)期美聯(lián)儲政策利率峰值將接近5％。5年期國債收益率一度上漲13個基點至4.35％，為2007年10月以來最高水平。

5、證券日報：進入四季度，穩(wěn)投資繼續(xù)加力，一批重大項目密集開工。10月1日至10月19日，陜西、河南、四川、山東等地集中開工一批重大項目，投資規(guī)模合計4803億元，涉及基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)等領(lǐng)域。

6、證券日報：A股五大上市險企前9個月保費收入皆實現(xiàn)正增長，從業(yè)務(wù)分類來看，財產(chǎn)險增速較高，人身險整體仍處在深度轉(zhuǎn)型時期，不同險企的收入增長有所分化。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在財險高景氣、去年低基數(shù)等因素的綜合影響下，上市險企前三季度凈利潤可能出現(xiàn)邊際改善。

7、上證報：截至10月18日，已有逾20家港股上市公司在推進分拆業(yè)務(wù)赴A事宜。早先，港股市場分拆主體大部分為房地產(chǎn)企業(yè)，分拆目標(biāo)地主要在港股主板。自2019年下半年以來，從TMT到新能源產(chǎn)業(yè)再到生物醫(yī)藥，越來越多涉及新經(jīng)濟領(lǐng)域的港股公司將目光投向A股市場。

8、盤后數(shù)據(jù)顯示，10月20日龍虎榜中，共33只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影，有18只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入，15只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機構(gòu)凈買入前三的股票分別是賽騰股份(603283)、北方華創(chuàng)(002371)、芯源微；當(dāng)天機構(gòu)凈賣出前三的股票分別是中遠海特(600428)、廣東鴻圖(002101)、合力科技。

9、10月20日，北向資金全天凈賣出62.23億元，其中，滬股通凈賣出37.44億元，深股通凈賣出24.80億元。前十大成交股中，三花智控(002050)、萬華化學(xué)(600309)、陽光電源(300274)凈買入額位列前三；當(dāng)天機構(gòu)凈賣出前三的股票分別是貴州茅臺(600519)、伊利集團、中國中免。

公司直擊：

1、廣汽集團(601238)：子公司廣汽埃安在廣州產(chǎn)交所以公開掛牌的方式實施增資擴股，完成A輪融資引戰(zhàn)。本次A輪融資共引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。融資完成后，廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元，公司直接及間接合計持有廣汽埃安的股權(quán)比例由93.45%變更為76.89%。

2、*ST星星：全資子公司江西立馬與萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會簽署了《入?yún)^(qū)投資項目協(xié)議書》，江西立馬擬在萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源電動車智能制造產(chǎn)業(yè)園，擬建設(shè)年產(chǎn)能100萬輛新能源電動車的整車生產(chǎn)線項目。

3、中國移動：前三季度營業(yè)收入為7235億元，同比增長11.5%；凈利潤達985億元，同比增長13.3%；其中，通信服務(wù)收入為201億元，同比增長8.3%。EBITDA為2515億元，同比增長5.9%。截至三季度末，移動客戶數(shù)為9.74億戶，其中5G套餐客戶數(shù)為5.57億戶，有線寬帶客戶數(shù)為2.65億戶。

4、中國電信：第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1176.24億元，同比增長7.9%；凈利潤62.52億元，同比增長12%；基本每股收益0.07元。前三季度凈利潤245.4億元，同比增長5.2%。

5、通威股份(600438)發(fā)布業(yè)績快報，2022年前三季度營業(yè)收入為1020.84億元，同比增長118.60%；歸母凈利潤217.3億元，同比增長265.54%；基本每股收益4.83元。報告期內(nèi)，公司高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升；電池片業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)量同比大幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力同比提升；飼料業(yè)務(wù)優(yōu)化市場策略，堅持“質(zhì)量方針”，實現(xiàn)量利雙增。

6、晶科能源公告稱，預(yù)計前三季度凈利潤為16.5億元-17億元，同比增加128.77%-135.70%；公司光伏組件出貨量上升的同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，N 型產(chǎn)品出貨占比上升，使得收入和盈利較上年同期大幅增長。

7、拓新藥業(yè)發(fā)布2022年第三季度報告，第三季度凈利增342%至5542.83萬元。

8、圣湘生物發(fā)布三季報，前三季凈利同比降9.04%，三季度擬10派8.61元。

9、北方稀土(600111)：第三季度凈利潤15億元，同比增長35.13%；前三季度凈利潤46.3億元，同比增長47.07%。

機構(gòu)視點：

對于當(dāng)前市場走勢，容維證券認(rèn)為，滬深兩市經(jīng)過短期的超跌反彈快速拉升，20日均線對指數(shù)壓制作用較強，10日均線的支撐作用有限，中線指標(biāo)MACD沒有持續(xù)走強，兩市的板塊輪動雖然較快，但均呈短期反彈形態(tài)，中期持續(xù)性較差，成交量仍然是最大的影響因素。目前，伴隨著板塊輪動加快，指數(shù)劇烈震動，股票的估值和基本面情況應(yīng)引起投資者關(guān)注，注意回避績差高價個股。操作上，可以尋找筑底成功且有業(yè)績支撐的行業(yè)龍頭股，逢低關(guān)注，波段操作。 注意回避累計較高漲幅的個股，控制倉位。

國金證券(600109)表示，醫(yī)藥強勢反攻行情逐漸向整個醫(yī)療板塊蔓延，建議抓緊機會加大醫(yī)療板塊（特別是底部子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)標(biāo)的）整體布局力度。中長線配置風(fēng)格上，相比于18-21年的強成長、賽道投資、估值擴張、自上而下的投資風(fēng)格，建議轉(zhuǎn)向自下而上、估值增速性價比高、業(yè)績成長確定性較強的標(biāo)的（如醫(yī)療器械龍頭、體外診斷龍頭、優(yōu)質(zhì)生物制品、優(yōu)質(zhì)高值耗材、優(yōu)質(zhì)中藥OTC和家用醫(yī)療器械標(biāo)的等），這也是醫(yī)藥板塊增量資金最可能率先進入的領(lǐng)域。

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