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港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968)公布，于2022年10月26日，該公司就身處美國(guó)境外的非美國(guó)人士持有的現(xiàn)有票據(jù)(于2022年到期的1.58億美元13.5%的發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù))展開(kāi)交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

公司已委托國(guó)泰君安(601211)國(guó)際及招銀國(guó)際作為交換要約的交易顧問(wèn)。公司亦已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價(jià)：新票據(jù)的本金總額1000美元;及應(yīng)計(jì)利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整)。新票據(jù)的限期將為364日，年利率將為13.5%。

公告稱(chēng)，交換要約的目的擬為現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司得以延長(zhǎng)債務(wù)期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。

關(guān)鍵詞： 交換要約 現(xiàn)有票據(jù)