(資料圖片僅供參考)

格隆匯1月27日丨環(huán)球新材國(guó)際(06616.HK)公告，于2023年1月27日，(a)買(mǎi)方至星有限公司(公司全資附屬公司)訂立CQV待售股份A協(xié)議及CQV待售股份B協(xié)議；及(b)公司就收購(gòu)事項(xiàng)訂立CQV庫(kù)存股協(xié)議。

根據(jù)該三份協(xié)議，買(mǎi)方有條件地同意購(gòu)買(mǎi)，CQV賣(mài)方A及CQV賣(mài)方B各自有條件地同意出售，CQV待售股份A及CQV待售股份B；公司有條件地同意購(gòu)買(mǎi)，CQV有條件地同意出售，CQV庫(kù)存股。

收購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)為859億韓元，將于成交后以(a)自集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)資源中撥付現(xiàn)金250億韓元及(b)根據(jù)一般授權(quán)按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行4711萬(wàn)股代價(jià)股份的方式結(jié)算。

成交后，公司將直接及間接持有CQV已發(fā)行股份的42.45%，并將成為CQV的單一最大股東。CQV將成為公司的非全資附屬公司，由于公司獲得對(duì)CQV的控制權(quán)以及CQV董事會(huì)的組成，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及狀況將合并到集團(tuán)的賬目。

CQV為一間于2000年10月20日在大韓民國(guó)注冊(cè)的有限公司，其普通股于KOSDAQ上市(KOSDAQ：101240)。CQV主要于大韓民國(guó)從事珠光顏料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

董事認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)提供一個(gè)良好機(jī)遇，以利用國(guó)際珠光顏料行業(yè)的機(jī)遇并擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍。收購(gòu)事項(xiàng)亦符合集團(tuán)的業(yè)務(wù)策略，并可加強(qiáng) CQV與集團(tuán)之間的協(xié)同效應(yīng)。通過(guò)收購(gòu)及控制CQV，集團(tuán)可利用CQV的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)及市場(chǎng)地位，提高其市場(chǎng)份額，加強(qiáng)其產(chǎn)品供應(yīng)，從而提高集團(tuán)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

收購(gòu)CQV庫(kù)存股旨在購(gòu)買(mǎi)CQV持有的全部CQV的已發(fā)行股本。因此，成交后，CQV將由公司直接及間接擁有42.45%的股份，剩余57.55%主要由CQV的公眾投資者持有。公司的韓國(guó)法律顧問(wèn)已確認(rèn)，大韓民國(guó)并無(wú)強(qiáng)制要約要求公司或買(mǎi)方收購(gòu)CQV的全部剩余已發(fā)行股份。截至本公告日期，公司無(wú)意向公眾投資者收購(gòu)CQV的全部剩余已發(fā)行股份。

關(guān)鍵詞： 全資附屬公司 有限公司 公告日期 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)