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格隆匯1月29日丨國旅聯(lián)合(600358)(600358.SH)公布，公司擬通過發(fā)行股份的方式向江旅集團下屬的蘇南置業(yè)購買其持有的樾怡酒店100%股權；向江旅集團購買其持有的文旅科技100%股權、風景獨好100%股權、會展公司100%股權、酒管公司100%股權和航空產業(yè)47.5%股權。

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具并經(jīng)有權國有資產監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結果為基礎，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，公司將與交易對方簽署發(fā)行股份購買資產協(xié)議之補充協(xié)議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

此次交易中，公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過此次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

此次募集配套資金擬用于支付此次交易的中介機構費用、交易稅費等并購整合費用、補充公司和標的公司流動資金、償還債務以及標的公司的項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中，用于補充公司和標的公司流動資金、償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。

自2019年江旅集團完成對上市公司收購后，上市公司始終以“突出旅游主業(yè)、聚焦旅游大消費”為戰(zhàn)略發(fā)展方向。此次交易前，上市公司的主營業(yè)務包括互聯(lián)網(wǎng)營銷及數(shù)字文旅業(yè)務、個性化定制旅行服務業(yè)務和旅游目的地投資開發(fā)和運營業(yè)務。基于對文旅產業(yè)以及相關旅游、文化類公司發(fā)展模式的研究，上市公司明確未來戰(zhàn)略目標定位為文旅消費綜合服務商。

此次交易是上市公司基于文旅融合大背景下，適應新旅游、新消費下的優(yōu)化要求，強化文旅消費綜合服務商定位的重要舉措。此次交易中，上市公司擬收購文旅消費類優(yōu)質資產，主要包括周邊游服務、文旅綜合服務及酒店經(jīng)營管理三大類資產。此次擬收購的標的公司主要涉及酒店度假村、航線運營、智慧文旅、文旅營銷、會展策劃等業(yè)務，分屬于文旅消費的主要業(yè)態(tài)及必要的配套補充業(yè)務，涵蓋“吃、住、行、游、購、娛”六要素，共同向消費者提供交通、住宿、餐飲、購物和文娛等服務。

通過此次交易，上市公司將在已有的文旅業(yè)態(tài)基礎上，重點打造文旅消費綜合業(yè)態(tài)，并與原有的互聯(lián)網(wǎng)營銷及數(shù)字文旅業(yè)務相結合，共同推動上市公司高質量發(fā)展。

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