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格隆匯2月16日丨越秀地產(chǎn)(00123.HK)公告，有關(guān)廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司("發(fā)行人"，公司擁有95%的附屬公司)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。

首期公司債券("2023年第一期公司債券")的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣19億元。2023年第一期公司債券將分為兩個(gè)品種：(i)五年期固定票面利率的首期公司債券("品種一債券")，而發(fā)行人可選擇于第三年末調(diào)整票面利率。

此外，于第三年末：(a)發(fā)行人有權(quán)贖回品種一債券；及(b)品種一債券持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種一債券；及(ii)七年期固定票面利率的首期公司債券("品種二債券")，而發(fā)行人可選擇于第五年末調(diào)整票面利率。此外，于第五年末：(a)發(fā)行人有權(quán)贖回品種二債券；及(b)品種二債券持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種二債券。

2023年第一期公司債券已獲得信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司的"AAA"信用評(píng)級(jí)。發(fā)行人將于簿記建檔后厘定品種一債券及品種二債券的票面利率。發(fā)行2023年第一期公司債券的所得款項(xiàng)將用于償還發(fā)行人及下屬子公司有息負(fù)債。

關(guān)鍵詞： 公司債券 票面利率 債券持有人 所得款項(xiàng)