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摘要：

風(fēng)電設(shè)備板塊強(qiáng)勢(shì)崛起，板塊內(nèi)21只個(gè)股悉數(shù)上漲。機(jī)構(gòu)指出，一季度淡季不淡迎裝機(jī)大年，看好23年風(fēng)電設(shè)備投資機(jī)會(huì)。圍繞三大投資主線布局>>

關(guān)鍵詞：

#風(fēng)電 #風(fēng)電設(shè)備 #海上電力 #新能源

看盤(pán)面：

4月17日，風(fēng)電設(shè)備板塊強(qiáng)勢(shì)崛起，板塊內(nèi)21只個(gè)股悉數(shù)上漲。恒瑞股份漲近7%，大金重工(002487)、新強(qiáng)聯(lián)、金雷股份(300443)等跟漲。

聊點(diǎn)事：

4月14日，國(guó)家能源集團(tuán)新聞發(fā)言人工作組成員、國(guó)際合作部主任陳靜在國(guó)家能源集團(tuán)“首季開(kāi)門(mén)紅助力穩(wěn)增長(zhǎng)”新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年以來(lái)，國(guó)家能源集團(tuán)以多元快速?？稍偕茉匆?guī)?；l(fā)展，新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”。一季度，集團(tuán)新能源開(kāi)工160萬(wàn)千瓦，投產(chǎn)202萬(wàn)千瓦，開(kāi)工投產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)歷史同期最好水平。2023年，計(jì)劃建成投產(chǎn)山東渤中、江蘇射陽(yáng)、浙江象山等一批海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及寧夏中衛(wèi)、寧東、新疆甘泉堡等一批基地光伏項(xiàng)目。

此外，近期G7聯(lián)合公報(bào)強(qiáng)調(diào)加快淘汰未減排化石燃料的承諾，最遲在2050年實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)的凈零排放。在各國(guó)現(xiàn)有目標(biāo)的基礎(chǔ)上，承諾到2030年將海上風(fēng)電裝機(jī)容量集體增加到150GW，將太陽(yáng)能(000591)光伏裝機(jī)容量集體增加到1TW以上。

講邏輯：

中銀證券預(yù)計(jì)，進(jìn)入2023年，招標(biāo)量仍維持較高的水平，截止3月24日國(guó)內(nèi)風(fēng)電新公開(kāi)招標(biāo)量（不含框架協(xié)議）累計(jì)達(dá)18.90GW，招標(biāo)量的快速大幅提升為明后年裝機(jī)量的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)，根據(jù)所遺留項(xiàng)目的量進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)23年陸風(fēng)和海風(fēng)的出貨量均會(huì)實(shí)現(xiàn)翻番以上的高速增長(zhǎng)，總的出貨量有望超過(guò)100GW。

國(guó)盛證券指出，各環(huán)節(jié)龍頭優(yōu)勢(shì)延續(xù)，關(guān)注漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈變化。在風(fēng)機(jī)、系泊鏈、以及動(dòng)態(tài)纜三個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭延續(xù)其優(yōu)勢(shì)地位。風(fēng)機(jī)方面，明陽(yáng)智能(601615)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已供應(yīng)國(guó)內(nèi)多個(gè)投產(chǎn)/在建項(xiàng)目。系泊鏈方面，錨鏈龍頭亞星錨鏈(601890)市場(chǎng)領(lǐng)先，青島錨鏈和巨力索具(002342)也已有漂浮式項(xiàng)目供應(yīng)。動(dòng)態(tài)纜方面，東方電纜(603606)和亨通光電(600487)占據(jù)市場(chǎng)。浮體建造方面，在建項(xiàng)目多為造船企業(yè)負(fù)責(zé)建造，但塔筒管樁企業(yè)憑借鋼結(jié)構(gòu)建造經(jīng)驗(yàn)和碼頭布局有望涉足。由于漂浮式風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)需經(jīng)驗(yàn)累計(jì)，因此越早切入開(kāi)始實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目供應(yīng)企業(yè)，有望率先在業(yè)內(nèi)獲得口碑認(rèn)可及經(jīng)驗(yàn)積累，搶占市場(chǎng)份額。

選標(biāo)的：

中銀證券認(rèn)為，圍繞三大投資主線聚焦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)環(huán)節(jié)：

1）海上風(fēng)電+海外市場(chǎng)受益的塔筒/樁基及海纜環(huán)節(jié)，推薦海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能(300129)、大金重工、東方電纜，建議關(guān)注天順風(fēng)能(002531)、起帆電纜、太陽(yáng)電纜(002300)等；

2）進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代及品類擴(kuò)張的零部件公司，推薦恒潤(rùn)股份(603985)、金雷股份、新強(qiáng)聯(lián)（電新組覆蓋），建議關(guān)注通裕重工(300185)；

3）海風(fēng)新技術(shù)漂浮式風(fēng)電相關(guān)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注亞星錨鏈。

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