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根據(jù)最近的機構研究報告,為您總結相關行業(yè)的投資要點,供參考:
根據(jù)羅博特科(300757)公眾號的信息,公司預計在2023年6月13日舉辦"單體GW級太陽能(000591)電池銅電鍍設備"出貨儀式,該設備的產(chǎn)能將從600MW提升至1GW,其占地面積減少了20%,并且適用于多種高效電池工藝,包括HJT、XBC等。
2023年銅電鍍產(chǎn)業(yè)鏈的合作將進一步加強,中試驗證的進程也將加速。一方面,通過與國電投集團的全方位戰(zhàn)略合作,解決銅柵線HJT電池VDI電鍍的技術問題;另一方面,高效率低成本N型電池銅電鍍技術的發(fā)展也在與芯碁微裝、廣信材料(300537)等公司的合作下進行。
隨著中試線的逐步成熟,產(chǎn)能、成本和良率的優(yōu)化問題將成為重要工作。在圖形化和電鍍環(huán)節(jié),目前多種方案正在進行驗證。盡管設備和材料成本較高,但預計隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大以及商務談判等因素的推動,成本將降低。此外,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,材料成本也將降低,良率的問題也有待解決。
對于投資建議,預計2023年銅電鍍產(chǎn)業(yè)的合作將進一步加強,中試驗證的進程也將加速。由于設備投資先行,預計在圖形化環(huán)節(jié),LDI產(chǎn)業(yè)化將領先并有望率先放量,重點關注芯碁微裝。在電鍍環(huán)節(jié),VDI方案的生產(chǎn)節(jié)拍及客戶驗證相對領先,重點關注羅博特科。而在材料環(huán)節(jié),由于油墨碁具有明顯的經(jīng)濟優(yōu)勢,因此推薦關注廣信材料。
不過,也存在一些風險需要關注,包括設備開發(fā)及驗證進展不及預期、材料開發(fā)及驗證進展不及預期、HJT產(chǎn)能建設不及預期、行業(yè)競爭加劇、下游客戶接受程度不及預期以及重點關注公司業(yè)績不達預期等風險。
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