(相關(guān)資料圖)

根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：本周行業(yè)重要趨勢(shì)：1.ADM發(fā)布大模型專(zhuān)用芯片：AMD推出專(zhuān)門(mén)為AI和高性能計(jì)算打造的最新APU加速卡MI300系列，具備高帶寬內(nèi)存密度，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的H100。2.中國(guó)移動(dòng)宣布將于年底啟動(dòng)400G集采：中國(guó)移動(dòng)確定400G技術(shù)的可用性，并將在今年年底啟動(dòng)400G產(chǎn)品集采，推動(dòng)400G進(jìn)入商用階段。中國(guó)移動(dòng)將繼續(xù)完善技術(shù)，例如EDFA，實(shí)現(xiàn)C波段和L波段的融合。本周投資觀點(diǎn)：1.AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)：AI算力方向仍為強(qiáng)主線，但逐步進(jìn)入到去偽存真階段。推薦把握核心受益標(biāo)的，包括ICT設(shè)備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應(yīng)用、電信運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)公司。2.6G重點(diǎn)方向?yàn)椤疤斓匾惑w化”，建議關(guān)注通導(dǎo)遙各細(xì)分賽道。3.海風(fēng)仍持續(xù)高景氣，投資機(jī)會(huì)凸顯。推薦重點(diǎn)關(guān)注亨通光電(600487)、中天科技(600522)等。人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)：1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施方向：重點(diǎn)推薦中興通訊、紫光股份(000938)；重點(diǎn)關(guān)注銳捷網(wǎng)絡(luò)；建議關(guān)注東土科技(300353)、映翰通、三旺通信等。2.光模塊&光器件方向：推薦中際旭創(chuàng)(300308)、天孚通信(300394)、源杰科技、新易盛(300502)、博創(chuàng)科技(300548)、仕佳光子、光庫(kù)科技(300620)等。3.低估值、高分紅方向：推薦中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。4.光纖光纜方向：重點(diǎn)推薦亨通光電、中天科技；建議關(guān)注長(zhǎng)飛光纖(601869)、永鼎股份(600105)等。5.IDC&散熱方向：推薦科華數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、潤(rùn)建股份(002929)、紫光股份、奧飛數(shù)據(jù)(300738)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)；建議關(guān)注英維克(002837)、高瀾股份(300499)、申菱環(huán)境、海蘭信(300065)、數(shù)據(jù)港(603881)等。6.云辦公&云應(yīng)用方向：推薦億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)；建議關(guān)注星網(wǎng)銳捷(002396)、夢(mèng)網(wǎng)科技、會(huì)暢通訊(300578)等。6G與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方向：1.國(guó)防信息化建設(shè)加速，軍工通信補(bǔ)短板。建議關(guān)注盛路通信(002446)、鋮昌科技、上海瀚訊(300762)、海格通信(002465)、華測(cè)導(dǎo)航(300627)、信科移動(dòng)等。通信+新能源方向：1.通信+海風(fēng)方向：推薦亨通光電、中天科技。2.通信+儲(chǔ)能/光伏方向：推薦潤(rùn)建股份、科華數(shù)據(jù)、拓邦股份(002139)；關(guān)注英維克、意華股份(002897)等。3.通信+智能汽車(chē)方向：關(guān)注激光雷達(dá)、模組&終端、傳感器、連接器、結(jié)構(gòu)件&空氣懸掛等相關(guān)公司。風(fēng)險(xiǎn)提示：AI進(jìn)展低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)等風(fēng)險(xiǎn)。（以上內(nèi)容為自選股智能機(jī)器寫(xiě)手差分機(jī)完成，僅作為用戶(hù)看盤(pán)參考，不能作為操作依據(jù)。）

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