格隆匯4月21日丨知乎-W(02390.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2600萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份260萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2340萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份32.06港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位100股；瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；A類(lèi)普通股預(yù)期將于2022年4月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲4,524份有效申請(qǐng)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約1.00倍。國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約4.37倍。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份32.06港元計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.9194億港元。公司將不會(huì)收到任何全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額。售股股東將收取全部全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，超額分配股東將就超額配股權(quán)獲行使后將出售的390萬(wàn)股A類(lèi)普通股收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.2127億港元。

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