觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月7日，根據(jù)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊信息系統(tǒng)顯示，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第四期及第五期中期票據(jù)狀態(tài)更新為“待上會(huì)”。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，此前，建發(fā)地產(chǎn)2022年度中期票據(jù)的注冊金額為50億元，其中6.5億元置換用于兌付已到期債務(wù)融資工具的自有資金，15.5億元用于償還發(fā)行人到期債務(wù)融資工具，28億元用于項(xiàng)目建設(shè)。

而此次計(jì)劃發(fā)行的第四期中票金額為10億元，票據(jù)期限5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權(quán)和調(diào)整票面利率選擇權(quán)），主承銷商為招商證券(600999)股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行(601939)股份有限公司，簿記管理人為招商證券股份有限公司。

上述募集資金擬全部用于償還到期債務(wù)融資工具，其中償還將于2022年9月16日到期的“19建發(fā)地產(chǎn)PPN002”，償還本金5億元；另償還2022年10月31日到期的“17建發(fā)地產(chǎn)MTN002”，涉及金額5億元。

此外，建發(fā)地產(chǎn)第五期中票的發(fā)行金額同樣為人民幣10億元，票據(jù)期限為5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權(quán)和調(diào)整票面利率選擇權(quán)，主承銷商及簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行(601166)銀行股份有限公司。

據(jù)了解，2022年4月18日，該公司以自有資金11.5億元兌付定向債務(wù)融資工具“19建發(fā)地產(chǎn)PPN001”。本次中期票據(jù)募集資金中6.5億元置換用于兌付已到期債務(wù)融資工具的自有資金。

另外，募集資金中的3.5億元用于償還發(fā)行人到期的“19建發(fā)地產(chǎn)PPN003”。

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