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天機(jī)控股(01520)公布，于2022年7月27日，該公司與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議，據(jù)此，該公司有意提呈發(fā)售作認(rèn)購，而配售代理已同意根據(jù)可換股債券配售協(xié)議所載的條款及條件，按竭盡所能基準(zhǔn)促成可換股債券認(rèn)購。配售代理須促成可換股債券配售承配人認(rèn)購本金額最多為1500萬港元的可換股債券。

假設(shè)換股權(quán)按初步換股價0.25港元獲悉數(shù)行使，該公司將配發(fā)及發(fā)行最多 6000萬股新股份，相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行現(xiàn)有股份總數(shù)約3.05%。

假設(shè)配售代理成功配售全部可換股債券，可換股債券配售所得款項(xiàng)總額將為1500萬港元，而該公司擬將可換股債券配售的所得款項(xiàng)凈額1485萬港元用于該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

由于換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，因此可換股債券配售無須取得股東批準(zhǔn)。該公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。

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