(資料圖)

格隆匯8月11日丨香港資源控股(02882.HK)公告，于2022年8月11日，公司、買方超萃環(huán)球有限公司(公司的間接全資附屬公司)與該等賣方朱梅芝及王計(jì)峰訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方已有條件同意購買，而該等賣方已有條件同意出售(i)待售股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司(元宇有限公司及創(chuàng)先數(shù)字科技有限公司)全部已發(fā)行股本；及(ii)待售貸款，代價(jià)為1558.7萬港元，將按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份的方式繳付。

代價(jià)股份包括53,934,320股新股份，占公司于公布日期全部已發(fā)行股本的約20%；發(fā)行價(jià)為每股代價(jià)股約0.289港元，較最后交易日于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.275港元溢價(jià)約5.09%；

于公布日期，目標(biāo)公司A持有天津智耘40%的注冊資本，而目標(biāo)公司B則持有天津智耘9%的注冊資本，余下51%的天津智耘注冊資本已由集團(tuán)擁有。完成后，各目標(biāo)公司及天津智耘集團(tuán)各成員公司將成為公司的全資附屬公司。

天津智耘主要從事提供移動(dòng)媒體營銷服務(wù)。天津智耘是公司的間接非全資附屬公司并由北京智耘貳零科技有限公司、目標(biāo)公司A及目標(biāo)公司B分別擁有51%、40%及9%的權(quán)益。完成后，天津智耘將由公司全資擁有。天津智耘(北京)是一間于中國成立的有限責(zé)任公司，主要從事提供移動(dòng)媒體營銷服務(wù)。其為天津智耘的全資附屬公司。

鋻于天津智耘集團(tuán)于過去6個(gè)月的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及中國數(shù)碼營銷行業(yè)的增長潛力，董事會(huì)認(rèn)為盡早收購天津智耘集團(tuán)的全部股權(quán)符合集團(tuán)的利益。董事會(huì)進(jìn)一步計(jì)及買賣協(xié)議的條款，特別是，雖然代價(jià)約為1560萬港元，但該等賣方已提供相當(dāng)于兩個(gè)財(cái)政年度總額為20百萬港元的溢利保證。

因此，董事會(huì)認(rèn)為，集團(tuán)在收購事項(xiàng)及進(jìn)入新的移動(dòng)媒體營銷服務(wù)行業(yè)的成本及潛在風(fēng)險(xiǎn)已大大降低，而以發(fā)行代價(jià)股份的形式支付代價(jià)亦將使收購事項(xiàng)對集團(tuán)的現(xiàn)金流影響降至最低。

關(guān)鍵詞：