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格隆匯9月2日丨綠葉制藥(02186.HK)公告，于2022年9月2日，公司與認(rèn)購人新葉生物醫(yī)藥控股有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意向認(rèn)購人發(fā)行本金額為人民幣3億元等額港元的可轉(zhuǎn)換債券，假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價(jià)3.50港元(較股份于2022年9月1日收市價(jià)每股2.27港元溢價(jià)約54.2%)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成最多9915萬股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的2.72%。

債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約3.42億港元，集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于注資至集團(tuán)資本支出及(特別是)更新集團(tuán)于四川、南京及煙臺(tái)的設(shè)施；及為該等設(shè)施購買設(shè)備。集團(tuán)預(yù)期債券所得款項(xiàng)凈額當(dāng)中約43.3%、40.0%及16.7%將分別用于集團(tuán)在四川、煙臺(tái)及南京的設(shè)施，并預(yù)期將于2024年底前完成有關(guān)資本支出。

董事會(huì)認(rèn)為，發(fā)行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行債券