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格隆匯9月13日丨數(shù)科集團(tuán)(02350.HK)發(fā)布公告，公司擬發(fā)售1.5625億股股份，其中香港發(fā)售股份1562.5萬股，國際配售股份1.40625億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月13日至9月16日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月16日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份0.80-0.86港元，每手買賣單位5000股，入場(chǎng)費(fèi)約4343港元；創(chuàng)升融資為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月26日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額約3300萬港元可購買的若干發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.83港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為3974萬股?；顿Y者包括鄭穩(wěn)偉、洪光椅、黃焯添、ECI TECH(08013.HK)、以及亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679.HK)。

公司自股份發(fā)售籌得的所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份0.83港元及超額配股權(quán)未獲行使)估計(jì)約為6870萬港元。董事擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約55.3%用于擴(kuò)充集團(tuán)的分銷業(yè)務(wù)；約20.4%將用于擴(kuò)充集團(tuán)的系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務(wù)；約7.7%將用于設(shè)立新集中式服務(wù)部門以提供資訊科技維護(hù)及支援服務(wù)(當(dāng)中包括提供全天候技術(shù)支援以及偵測(cè)及回應(yīng)支援服務(wù))；約4.4%將用于升級(jí)集團(tuán)的設(shè)備、軟件、硬件及ERP系統(tǒng)以支持集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展；約2.0%將用于加大市場(chǎng)營銷力度及提升品牌知名度；及約10.2%將用作一般營運(yùn)資金。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，集團(tuán)估計(jì)將可獲得額外所得款項(xiàng)凈額約1850萬港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份0.83港元)。集團(tuán)擬按比例將額外所得款項(xiàng)凈額應(yīng)用于上述用途。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份