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9月27日，北京首創(chuàng)城市集團有限公司發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說明書。

公告顯示，該中期票據(jù)的注冊規(guī)模為20億元，票據(jù)采用發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機制發(fā)行，本期中期票據(jù)基礎發(fā)行規(guī)模為人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣12.00億元。發(fā)行期限為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

信用評級機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責任公司，企業(yè)主體信用等級AAA。本期中期票據(jù)信用評級AAA。

首創(chuàng)城發(fā)表示，所募集資金將全部用于項目建設。具體包括武漢、廈門、天津3個項目，項目分別使用募集資金約7.5億元、2.9億元及1.6億元。

據(jù)悉，首創(chuàng)城發(fā)成立于2021年6月10日，是首創(chuàng)集團全資子公司。

2021年7月9日，首創(chuàng)城發(fā)與首創(chuàng)置業(yè)訂立吸收合并協(xié)議，據(jù)此，首創(chuàng)城發(fā)與首創(chuàng)置業(yè)將根據(jù)吸收合并協(xié)議的條款及條件（包括前提條件、生效條件及實施條件）實施吸收合并。

截至目前，首創(chuàng)城發(fā)作為合并后存續(xù)方，承繼和承接首創(chuàng)置業(yè)的所有資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務、人員、合約以及所有其他權(quán)利及義務，而首創(chuàng)置業(yè)最終將注銷登記。

截至2021年9月30日，首創(chuàng)置業(yè)已撤回H股上市地位。目前，首創(chuàng)城發(fā)擁有首創(chuàng)置業(yè)100%股權(quán)，為首創(chuàng)置業(yè)的母公司。

2021年11月23日，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告，首創(chuàng)城發(fā)擬與首創(chuàng)集團進行內(nèi)部資源整合。首創(chuàng)集團將其持有的首創(chuàng)經(jīng)中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基等資產(chǎn)注入首創(chuàng)城發(fā)。資產(chǎn)注入標的總資產(chǎn)賬面價值244.08億元，總負債賬面價值137.28億元，所有者權(quán)益賬面價值106.81億元。

關鍵詞： 首創(chuàng)城發(fā) 中期票據(jù) 項目建設