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9月28日開盤，A股燃?xì)夤砷_盤大漲。截至發(fā)稿，山東墨龍、公元股份漲停。德龍匯能、南京公用(000421)、九豐能源等多股紛紛跟漲。

“北溪”管道突發(fā)泄漏事故

據(jù)法新社27日報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日，“北溪”天然氣管道3處同時(shí)損壞。瑞典電視臺(tái)報(bào)道稱，瑞典和丹麥的測量站在“北溪”天然氣管道泄漏區(qū)域都記錄了強(qiáng)烈的水下爆炸。瑞典國家地震臺(tái)網(wǎng)在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了兩次明顯的爆炸，其中一個(gè)震級(jí)為2.3級(jí)。

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社27日報(bào)道，先是“北溪-2”天然氣管道在丹麥海域發(fā)生泄漏，調(diào)度員監(jiān)測到“北溪-2”線路A管道內(nèi)“氣壓迅速下降”。隨后“北溪-1”天然氣管道的兩處管線也發(fā)生泄漏，分別位于瑞典和丹麥專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)，暫時(shí)未知泄漏原因?！氨毕碧烊粴夤艿拦?7日稱，三個(gè)地方同時(shí)遭“前所未有”破壞實(shí)屬首次，公司目前無法估計(jì)天然氣管道系統(tǒng)何時(shí)恢復(fù)正常。“北溪-1”和“北溪-2”是兩條平行的天然氣管道，全長1000多公里，從俄羅斯經(jīng)過芬蘭、瑞典、丹麥的領(lǐng)海到達(dá)德國。

據(jù)央視新聞28日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日，瑞典電視臺(tái)報(bào)道，據(jù)政府評(píng)估，“北溪-1”和“北溪-2”的泄漏可能是故意行為造成的。首相安德松表示，“這可能是一起破壞事件，政府非常重視這一事件?！蓖瑫r(shí)，她強(qiáng)調(diào)在國際水域發(fā)生了兩次爆炸，這不是針對瑞典的襲擊。

周二美股早盤時(shí)段，歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨盤中一度漲至212.415歐元，日內(nèi)漲幅達(dá)22.19%，最終收漲7.06%，報(bào)186.099歐元/兆瓦時(shí)，終結(jié)四日連跌，遠(yuǎn)離周一所創(chuàng)的7月22日以來收盤低位。

機(jī)構(gòu)：歐洲天然氣危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，天然氣有望維持景氣

對于天然氣問題，東亞前海證券表示，地緣政治問題及全球天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展將逐步帶動(dòng)天然貿(mào)易格局變動(dòng)，全球天然氣價(jià)格中樞或?qū)⒈３指呶弧?/P>

光大證券(601788)指出，地緣政治局勢持續(xù)緊張，中長期上游資本開支不足造成原油供給增長乏力，預(yù)計(jì)中長期內(nèi)油價(jià)將維持中高位；歐洲天然氣危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，天然氣有望維持景氣，建議關(guān)注如下標(biāo)的：第一、上游板塊，中石油、中海油、中石化、新奧股份(600803)、中曼石油(603619)；第二、油服板塊，中海油服、海油工程(600583)、海油發(fā)展(600968)、石化油服(600871)、博邁科(603727)；第三、民營大煉化板塊，恒力石化(600346)、榮盛石化(002493)、東方盛虹(000301)、恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)；第四、輕烴裂解板塊，衛(wèi)星化學(xué)和東華能源(002221)；第五、煤制烯烴，寶豐能源(600989)；第六、三大化工白馬，萬華化學(xué)(600309)、華魯恒升(600426)和揚(yáng)農(nóng)化工(600486)。

該機(jī)構(gòu)還曾表示，22-23 年供暖季歐洲面臨天然氣短缺風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)需求受壓制，庫存大幅降低。北溪一號(hào)斷氣后，22H2 俄氣退出幅度增大至 138.6Bcm/年，而 22H2 美國新增氣源上限為 20.4Bcm，LNG 供給量的增長將不足以覆蓋俄氣退出量。我們測算了俄氣退出背景下 22-23 年供暖季歐洲天然氣的供需庫存情況并編制供需平衡表，測算結(jié)果表明，即便歐洲天然氣需求降低 15%協(xié)議得到強(qiáng)制執(zhí)行，歐洲天然氣供暖季期末庫存率中樞也將達(dá) 22%，低于歷史最低值，22-23 年供暖季歐洲天然氣供需緊張已成定局。若需求降低協(xié)議未被強(qiáng)制執(zhí)行，則歐洲可能陷入庫存耗盡危機(jī)，必須至少以額外的 10.9BcmLNG 現(xiàn)貨補(bǔ)充，天然氣供給出現(xiàn)短缺。美國 LNG 不足以覆蓋俄氣缺口，23-24 年天然氣供給緊張態(tài)勢將長期持續(xù)。

投資建議：歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，能源價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高，我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)關(guān)注兩條主線：1）主線一，受益于油氣價(jià)格上漲的上游及天然氣、油服板塊；2）主線二，歐洲天然氣短缺或?qū)⒂绊懟て饭?yīng)，關(guān)注歐洲產(chǎn)能占比較大的維生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助劑、環(huán)氧丙烷等板塊。

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