10月17日，飛天云動(dòng)(06610.HK)披露發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份2.21港元，為招股價(jià)范圍2.21港元至2.88港元的下限定價(jià)，集資凈額5.32億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。香港公開(kāi)發(fā)售部分獲輕微超額認(rèn)購(gòu)0.05倍，國(guó)際發(fā)售部分獲輕微超額認(rèn)購(gòu)0.07倍。公司股票預(yù)期于10月18日在港交所上市，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股。

國(guó)內(nèi)元宇宙第一股?

公開(kāi)資料顯示，飛天云動(dòng)主要提供AR/VR內(nèi)容及服務(wù)，旗下業(yè)務(wù)可分為AR/VR營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、AR/VR內(nèi)容、AR/VR SaaS及IP業(yè)務(wù)四個(gè)板塊。

2019年至2022年3月31日，飛天云動(dòng)分別錄得營(yíng)業(yè)收入2.51億元、3.39億元、5.95億元和2.29億元，其中大部分收入來(lái)自于AR/VR營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。飛天云動(dòng)AR/VR營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)主要面向廣告客戶(hù)，公司利用技術(shù)和媒體資源的優(yōu)勢(shì)，提供包括制定AR/VR服務(wù)計(jì)劃、設(shè)計(jì)AR/VR營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容、投放AR/VR營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容等服務(wù)，從而為客戶(hù)增加品牌曝光度和提升品牌知名度。

坊間稱(chēng)飛天云動(dòng)為國(guó)內(nèi)“元宇宙第一股”。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的資料，AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)為元宇宙生態(tài)系統(tǒng)的場(chǎng)景應(yīng)用層。而按收入計(jì)，飛天云動(dòng)于中國(guó)的AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)排名第一，于2021年占2.6%的市場(chǎng)份額。

元宇宙是通過(guò)AR/VR技術(shù)能力，在現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)上搭建的一個(gè)可持續(xù)虛擬宇宙。艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，當(dāng)前元宇宙主要處于1.0概念版本，即體驗(yàn)屬性階段。所有AR/VR場(chǎng)景都可以被認(rèn)為是當(dāng)下時(shí)代的元宇宙。

飛天云動(dòng)在招股書(shū)中稱(chēng)，公司“致力建設(shè)中國(guó)領(lǐng)先的元宇宙平臺(tái)”。2021年，飛天云動(dòng)發(fā)布了飛天元宇宙平臺(tái)，計(jì)劃持續(xù)構(gòu)建該平臺(tái)，并為公司的商業(yè)客戶(hù)和終端用戶(hù)提供接觸元宇宙的渠道。飛天云動(dòng)表示：“在我們的飛天元宇宙平臺(tái)上，我們計(jì)劃向客戶(hù)提供可以在虛擬的商業(yè)空間中與其他客戶(hù)及終端用戶(hù)提出商業(yè)合作的能力，一方面能提升終端用戶(hù)體驗(yàn)，另一方面幫助客戶(hù)發(fā)掘商機(jī)。”

目前，飛天元宇宙平臺(tái)已完成搭建基本技術(shù)建構(gòu)，并已開(kāi)發(fā)包括多玩家開(kāi)放世界、沙盒系統(tǒng)、一項(xiàng)初步用戶(hù)及社交系統(tǒng)等在內(nèi)的部分核心功能。飛天云動(dòng)計(jì)劃于2023年上半年推出飛天元宇宙的完整版本，該完整版本預(yù)期將包括社交、娛樂(lè)及辦公室功能。

本次港股上市，飛天云動(dòng)預(yù)計(jì)募集款項(xiàng)凈額的約10%或約6200萬(wàn)港元將用于在未來(lái)12個(gè)月至36個(gè)月內(nèi)開(kāi)發(fā)公司的飛天元宇宙平臺(tái)。飛天云動(dòng)認(rèn)為，“我們擁有充分的研發(fā)能力來(lái)完成飛天元宇宙平臺(tái)的開(kāi)發(fā)”。

安吉縣財(cái)政局成背后股東之一

飛天云動(dòng)的歷史可以追溯到2008年3月成立的北京掌中飛天科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“掌中飛天科技”)。公司早年主要從事游戲相關(guān)業(yè)務(wù)，2017年4月起，飛天云動(dòng)開(kāi)始逐步縮減游戲業(yè)務(wù)規(guī)模，并最終在2019年5月完成清退，將重心轉(zhuǎn)移到AR/VR內(nèi)容和服務(wù)業(yè)務(wù)。

在2017年3月的增資中，掌中飛天科技曾獲主持人杜海濤56萬(wàn)元投資。然而在2021年8月，杜海濤透過(guò)其擁有99%權(quán)益的上海佩尚企業(yè)管理咨詢(xún)中心(有限合伙)將掌中飛天科技約3.68%股權(quán)以183.93萬(wàn)元的代價(jià)轉(zhuǎn)讓給了他人。自此退出了掌中飛天科技的股東名單。

值得一提的是，在本次飛天云動(dòng)港股上市的基石投資者中，出現(xiàn)了浙江省湖州市安吉縣財(cái)政局和商湯的身影。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，五名基石投資者——安吉國(guó)融建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安吉國(guó)融”)、安吉七彩靈峰鄉(xiāng)村旅游投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七彩靈峰”)、浙江天子湖實(shí)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江天子湖”)、SensePower Management Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SensePower”)、捷利交易寶金融科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷利交易寶”)——共出資1.67億元，認(rèn)購(gòu)了飛天云動(dòng)8238.10萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約4.54%。

據(jù)招股書(shū)資料，安吉國(guó)融主要從事投資及融資業(yè)務(wù)，系安吉縣財(cái)政局下屬的全資企業(yè);七彩靈峰主要從事安吉靈峰旅游度假區(qū)內(nèi)的旅游景區(qū)建設(shè)與開(kāi)發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，系安吉縣財(cái)政局下屬的控股企業(yè);浙江天子湖主要從事股權(quán)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，同樣是安吉縣財(cái)政局下屬的全資企業(yè)。SensePower主要從事投資控股，由SenseTime Group Inc(SenseTime，聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：0020，即商湯)直接全資擁有，香港中文大學(xué)信息工程學(xué)系教授湯曉鷗教授及其控制的公司為SenseTime的控股股東;捷利交易寶主要業(yè)務(wù)為向香港券商提供基于云端的行情交易一體化終端產(chǎn)品及系統(tǒng)服務(wù)，其股份于聯(lián)交所GEM上市，代號(hào)8017。

關(guān)鍵詞： 飛天云動(dòng) 元宇宙第一股 天云動(dòng)能否成為國(guó)內(nèi)元宇宙第一股 AR VR內(nèi)容