(資料圖)
格隆匯11月10日丨廣發(fā)證券(000776)(01776.HK)公告,廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)公開發(fā)行不超過人民幣100億元次級公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2117號文注冊。廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發(fā)行規(guī)模不超過50億元(含)。
2022年11月10日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價,本期債券品種一(債券簡稱:22廣發(fā)C3,債券代碼:148121)的利率詢價區(qū)間為2.20%-3.20%,品種二(債券簡稱:22廣發(fā)C4,債券代碼:148122)的利率詢價區(qū)間為2.60%-3.60%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一票面利率為2.86%,品種二票面利率為3.20%。