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衛(wèi)龍(09985)于2022年12月5日-12月8日招股，擬全球發(fā)售9639.7萬股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權。發(fā)售價將不會高于每股發(fā)售股份11.40港元，且預期將不會低于每股發(fā)售股份10.40港元(最多可將指示性發(fā)售價范圍低位數(shù)下調10%)。每手200股，預期股份將于2022年12月15日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

公告稱，公司已與Media Global Management Limited、陽光人壽保險及Prospect Bridge訂立基石投資協(xié)議，將分別認購3100萬美元、3000萬美元及1.028億港元的發(fā)售股份。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份10.90港元并假設超額配售權未獲行使，全球發(fā)售所得凈額約9.355億港元，約57.0%將用于擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量;約15.0%將用于進一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡;約10%將用于品牌建設;約10%將用于產品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力;及約8%將用于推進業(yè)務的數(shù)智化建設。

據(jù)悉，該公司是中國領先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強勁的增長勢頭。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，公司在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額達到 6.2%，且在調味面制品及辣味休閑蔬菜制品細分品類的市場份額均排名第一。衛(wèi)龍是中國倍受年輕消費者喜愛的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司95.0%的消費者年齡在35歲及以下，55.0%的消費者年齡在25歲及以下;同時，公司是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閑食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是25歲及以下年輕人心目中休閑食品的第一品牌。公司致力于讓中國傳統(tǒng)美食娛樂化、休閑化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閑食品，為消費者創(chuàng)造愉悅的消費體驗;專注于辣味休閑食品的研發(fā)、制造、銷售及經(jīng)銷，致力于持續(xù)升級現(xiàn)有產品及推出新產品。

于2019年、2020年及2021年，公司的總收入分別達到約人民幣33.85億元、41.2億元及48億元，年復合增長率達到19.1%;于2022年上半年總收入約人民幣22.605億元。于2019年-2021年，利潤分別為6.58億元、8.19億元及8.27億元，于2022年上半年，虧損為約2.61億元。于2022年的年內利潤預計將大幅下降，主要是由于與首次公開發(fā)售前投資有關的以股份為基礎的付款涉及公司和若干首次公開發(fā)售前投資者簽訂的股份購買協(xié)議的補充協(xié)議，據(jù)此，公司于2022年4月以對價1576.2689美元向該等投資者發(fā)行及出售合共約1.576億股每股面值為0.00001美元的普通股。

據(jù)悉，Media Global由江南春先生最終控制，江南春先生為獨立第三方及分眾傳媒(002027)信息技術股份有限公司(證券代碼：002027.SZ))的創(chuàng)始人及董事長。Prospect Bridge為一家于2021年8月17日在英屬維爾京群島注冊成立的有限合伙企業(yè)，自其投資該公司起，其奉行專注于消費相關行業(yè)的投資策略。

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