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嗶哩嗶哩-W(09626)公布，于2023年1月9日，公司與包銷商訂立股權包銷及票據交換協(xié)議，據此，公司同意發(fā)行1534.4萬股美國存托股，以部分交換包銷商及其適用聯(lián)屬人士將透過私下商討自若干票據持有人購買本金總額3.85億美元的未贖回2026年12月票據。

于2023年1月9日，公司就包銷商以發(fā)售價發(fā)售及出售1534.4萬股美國存托股向美國證交會遞交表F-3的暫擱注冊聲明及初步招股章程補充文件。預期會將該等美國存托股配售予不少于六名承配人。發(fā)售價為每股美國存托股26.65美元，假設所有待發(fā)售的美國存托股獲悉數認購，所得款項凈額將約為3.97億美元。

于發(fā)售時，包銷商及其適用聯(lián)屬人士已獲公司正式委聘及授權，與若干票據持有人另行訂立協(xié)議，以購買價約3.31億美元向該等持有人購買交換票據。作為公司全面負債管理措施的其中一環(huán)，發(fā)售所得款項凈額(經扣除股權包銷及票據交換協(xié)議項下的銷售傭金后)將由包銷商用作支付包銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及剩余所得款項方面，由公司用作補充其于在2022年第四季度回購若干可轉換優(yōu)先票據后的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。

關鍵詞： 所得款項 票據交換 嗶哩嗶哩 現金儲備