3月11日，中遠(yuǎn)?？?601919. SH)發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告稱，預(yù)計(jì)公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的貨運(yùn)量與上年同期相比增長(zhǎng)約2.15%，而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)則近8倍。

中遠(yuǎn)?？乇硎?，公司整體業(yè)績(jī)與上年同期相比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的原因是，2021年，在疫情反復(fù)、需求增長(zhǎng)、供給有限等多重因素的影響下，全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)受到港口擁堵、集裝箱短缺、內(nèi)陸運(yùn)輸遲滯等復(fù)雜局面的挑戰(zhàn)和沖擊，集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系持續(xù)緊張。

這些挑戰(zhàn)、沖擊與緊張背后，也是中國(guó)過去一年再創(chuàng)新高的外貿(mào)規(guī)模，以及新冠疫情以來外貿(mào)行業(yè)逐漸常態(tài)化應(yīng)對(duì)運(yùn)力緊張、運(yùn)價(jià)高企，原材料漲價(jià)和缺芯、缺工等問題。

2021年，運(yùn)力緊張、運(yùn)價(jià)上漲到什么程度?一位常駐廣州的貿(mào)易商向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，自新冠疫情以來，海運(yùn)價(jià)格在多重影響中上下起伏，但始終維持在相對(duì)高位，他清楚記得去年第二季度、第三季度，自己日常關(guān)注的幾條航線運(yùn)價(jià)均上漲“4-5倍”，這也進(jìn)而直接導(dǎo)致合作的多家中小工廠主不愿意出貨。

“當(dāng)時(shí)覺得能恢復(fù)到2倍都好便宜，根本沒辦法，既沒有箱子也沒有艙位。”這位貿(mào)易商表示。

全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)下沖擊運(yùn)價(jià)上漲

中遠(yuǎn)海控主要以經(jīng)營(yíng)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)為主。

中遠(yuǎn)海控《2020年年度報(bào)告》顯示，中遠(yuǎn)海控主要通過全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和間接控股子公司東方海外國(guó)際，經(jīng)營(yíng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。2020年，中遠(yuǎn)海控及其所屬公司營(yíng)業(yè)收入1712.59 億元，其中集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入1660.09 億元。截至2020年度報(bào)告期末，中遠(yuǎn)?？仄煜伦誀I(yíng)集裝箱船隊(duì)運(yùn)力超過307萬標(biāo)準(zhǔn)箱，在第三方咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner 的數(shù)據(jù)中，公司集裝箱船隊(duì)規(guī)模排名穩(wěn)居世界第三。

3月11日，中遠(yuǎn)海控發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)稱，經(jīng)公司初步核算，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的貨運(yùn)量(標(biāo)準(zhǔn)箱)約2691.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱，與上年同期相比增加約56.75萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)約2.15%。

同時(shí)，預(yù)計(jì)公司息稅前利潤(rùn)(EBIT)約人民幣1315.43億元，與上年同期相比增加約人民幣1135.11億元，增長(zhǎng)約629.51%;預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約人民幣892.96億元，與上年同期相比增加約人民幣793.69億元，增長(zhǎng)約799.52%。

中遠(yuǎn)海控表示，報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI))均值為2615.54點(diǎn)，同比增長(zhǎng)165.69%。公司克服全球疫情等多重因素疊加影響，積極融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)建設(shè)，充分發(fā)揮集裝箱物流供應(yīng)鏈的支撐作用，通過穩(wěn)運(yùn)力、保供箱、優(yōu)服務(wù)等措施全力保障全球運(yùn)輸服務(wù)。

對(duì)于2022年截至目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，中遠(yuǎn)?？乇硎荆?022年以來，歐美主要港口持續(xù)擁堵，主干航線運(yùn)價(jià)穩(wěn)定，東西干線出口航次保持滿載。

以上海航運(yùn)交易所官方微信發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告數(shù)據(jù)作對(duì)比，在同處于農(nóng)歷新年節(jié)后恢復(fù)時(shí)期，2022年2月25，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為7519美元/TEU;上海港出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為4379美元/TEU;而2019年3月15日，上海出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為714美元/TEU，上海出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為358美元/TEU。

造船和造箱訂單增長(zhǎng)、“貨主包船”興起

中遠(yuǎn)?？亍?020年年度報(bào)告》顯示，公司在集裝箱業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式中采用的是“自營(yíng)集裝箱船隊(duì)”。報(bào)告期內(nèi)，為了保障公司自營(yíng)船隊(duì)的發(fā)展，中遠(yuǎn)海控累計(jì)訂造了12艘23000TEU型集裝箱船舶。

過去兩年多的時(shí)間，集裝箱和船舶行業(yè)同樣在新冠疫情中發(fā)生了變化。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》亦顯示，2021年，全國(guó)承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%。12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。造船完工3970萬載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%。全球18種主要船型分類中，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一。當(dāng)中，集裝箱船訂單實(shí)現(xiàn)超越，共承接集裝箱船2738萬載重噸，占全球總量的60.9%。隨著新船訂單的大幅增長(zhǎng)，企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿，2022-2023年將是集中交船的高峰年份。

上述分析報(bào)告亦指出，生產(chǎn)任務(wù)飽滿加劇了用工緊張問題，特別是電焊等關(guān)鍵工種的熟練工的流動(dòng)性大幅上升，增加了安全生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。同時(shí)，在原材料價(jià)格全面上漲與人民幣的升值雙重?cái)D壓下，造船企業(yè)盈利空間大幅縮小，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅16.6億元，同比下降5.3%，主營(yíng)收入利潤(rùn)率僅為0.6%，與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運(yùn)行業(yè)形成巨大反差。

集裝箱方面，2月21日，中集集團(tuán)(000039.SZ)在業(yè)績(jī)說明會(huì)公告中回應(yīng)投資者稱，集裝箱貿(mào)易需求2022年持續(xù)增長(zhǎng)。相比于疫情前，集裝箱運(yùn)輸將多花20-30%的時(shí)間運(yùn)送至目的地。過去18個(gè)月，集裝箱超役使用，設(shè)備老化嚴(yán)重，待海運(yùn)貿(mào)易正?；蟾滦枨蠼恿?。 就價(jià)格而言，目前集裝箱的新箱庫(kù)存相比去年第二季度、第三季度增長(zhǎng)，間接緩和及修復(fù)了集裝箱的價(jià)格，但依舊處于高位。2022年，預(yù)計(jì)集裝箱的新箱價(jià)格將高于2019年的水平。

中集集團(tuán)表示，在疫情以及供應(yīng)鏈擁堵的影響下，全球集裝箱運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了新的結(jié)構(gòu)性變化。為保障供應(yīng)鏈的安全，預(yù)計(jì)未來集裝箱的配箱比將比過去水平要高，船公司、物流公司、貨主都在加大集裝箱的購(gòu)買力度。

華南一家國(guó)企背景負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)人士向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，貨主“包船”在新冠疫情影響下逐漸成為趨勢(shì)，這也是大型企業(yè)對(duì)抗海運(yùn)不確定性的選擇。

中遠(yuǎn)?？卦?021年業(yè)績(jī)快報(bào)公告中亦稱，公司加大與戰(zhàn)略客戶、直接客戶簽訂長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議力度，逐步提升直接客戶比重，持續(xù)拓寬客戶合作領(lǐng)域，為未來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階打下了良好的基礎(chǔ)。

2月21日，美的集團(tuán)(000333. SZ)在公告中回應(yīng)投資者關(guān)于海運(yùn)問題，提及這一合作模式。美的集團(tuán)稱，2021年初，美的集團(tuán)與中遠(yuǎn)海運(yùn)的合作提升至集團(tuán)戰(zhàn)略合作層面，自雙方簽署戰(zhàn)略協(xié)議以來，中遠(yuǎn)海運(yùn)持續(xù)在艙位資源滿足、管家式服務(wù)體系、專屬數(shù)字化建設(shè)、端到端國(guó)際物流解決方案等方面進(jìn)行多維度的服務(wù)升級(jí)，順利推進(jìn)雙方戰(zhàn)略協(xié)議。

同時(shí)，2022年1月19日，美的集團(tuán)與馬士基集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，主要以美的集團(tuán)進(jìn)出口貨源產(chǎn)品為支撐，在集裝箱運(yùn)輸、端到端物流業(yè)務(wù)、物流數(shù)字化建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)配送等方面展開全方位、多層次的合作。

今年外貿(mào)“壓力巨大”、“復(fù)雜嚴(yán)峻”

不過，今年以來，商務(wù)部多次表態(tài)2022年穩(wěn)外貿(mào)壓力巨大。

3月1日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上答記者問時(shí)表示，2021年，我國(guó)外貿(mào)的國(guó)際市場(chǎng)的份額創(chuàng)新高，達(dá)到15%，這個(gè)份額是1958年以來全球單一經(jīng)濟(jì)體的最高的份額。商務(wù)部的研究分析認(rèn)為，今年外貿(mào)壓力非常巨大，形勢(shì)也非常復(fù)雜嚴(yán)峻。

海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬億元人民幣，比2020年增長(zhǎng)21.4%。以美元計(jì)價(jià)，我國(guó)年度進(jìn)出口規(guī)模首次突破6萬億美元關(guān)口，在2013年首次達(dá)到4萬億美元的8年后，年內(nèi)跨過5萬億、6萬億美元兩大臺(tái)階，達(dá)到了歷史高點(diǎn)。這一年的外貿(mào)增量達(dá)到了1.4萬億美元。

王文濤稱，去年外貿(mào)高增長(zhǎng)有很多階段性的因素，包括訂單的回流、防疫物資的出口、“宅經(jīng)濟(jì)”等，這些階段性因素的消退給今年穩(wěn)外貿(mào)增加了壓力，再疊加“高基數(shù)”增長(zhǎng)更大，而從今年前兩個(gè)月來看，外貿(mào)基本上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)字當(dāng)頭。

王文濤表示，從需求收縮來看，全球的疫情還在起伏反復(fù)，復(fù)蘇的勢(shì)頭不穩(wěn)，外需市場(chǎng)也面臨著一些不確定性。世貿(mào)組織最新報(bào)告顯示，全球貨物貿(mào)易增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱。從供給沖擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復(fù)正常，供應(yīng)鏈的瓶頸短期內(nèi)預(yù)計(jì)也難以得到緩解。從預(yù)期轉(zhuǎn)弱來看，缺柜、缺工等問題持續(xù)困擾外貿(mào)企業(yè)，原材料價(jià)格、運(yùn)價(jià)成本現(xiàn)在還維持在一個(gè)比較高的水平。

外貿(mào)第一大省的預(yù)判則相對(duì)樂觀。2月21日，廣東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2021年廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析》報(bào)告就廣東2022年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判稱，奧密克戎病毒使海外感染病例激增，勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象加劇，市場(chǎng)供應(yīng)鏈恢復(fù)仍需時(shí)日，產(chǎn)需缺口依然存在，預(yù)計(jì)出口仍有一定增長(zhǎng)空間。

海關(guān)總署廣東分署數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣東外貿(mào)規(guī)模連續(xù)36年位居全國(guó)第一。

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