3月11日，中遠?？?601919. SH)發(fā)布2021年度業(yè)績快報公告稱，預(yù)計公司集裝箱航運業(yè)務(wù)的貨運量與上年同期相比增長約2.15%，而歸屬于上市公司股東的凈利潤增長則近8倍。

中遠?？乇硎?，公司整體業(yè)績與上年同期相比實現(xiàn)大幅度增長的原因是，2021年，在疫情反復(fù)、需求增長、供給有限等多重因素的影響下，全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)受到港口擁堵、集裝箱短缺、內(nèi)陸運輸遲滯等復(fù)雜局面的挑戰(zhàn)和沖擊，集裝箱運輸供求關(guān)系持續(xù)緊張。

這些挑戰(zhàn)、沖擊與緊張背后，也是中國過去一年再創(chuàng)新高的外貿(mào)規(guī)模，以及新冠疫情以來外貿(mào)行業(yè)逐漸常態(tài)化應(yīng)對運力緊張、運價高企，原材料漲價和缺芯、缺工等問題。

2021年，運力緊張、運價上漲到什么程度?一位常駐廣州的貿(mào)易商向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，自新冠疫情以來，海運價格在多重影響中上下起伏，但始終維持在相對高位，他清楚記得去年第二季度、第三季度，自己日常關(guān)注的幾條航線運價均上漲“4-5倍”，這也進而直接導(dǎo)致合作的多家中小工廠主不愿意出貨。

“當時覺得能恢復(fù)到2倍都好便宜，根本沒辦法，既沒有箱子也沒有艙位。”這位貿(mào)易商表示。

全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)下沖擊運價上漲

中遠海控主要以經(jīng)營集裝箱航運業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)為主。

中遠海控《2020年年度報告》顯示，中遠?？刂饕ㄟ^全資子公司中遠海運集運和間接控股子公司東方海外國際，經(jīng)營國際、國內(nèi)海上集裝箱運輸服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。2020年，中遠海控及其所屬公司營業(yè)收入1712.59 億元，其中集裝箱航運業(yè)務(wù)收入1660.09 億元。截至2020年度報告期末，中遠?？仄煜伦誀I集裝箱船隊運力超過307萬標準箱，在第三方咨詢機構(gòu)Alphaliner 的數(shù)據(jù)中，公司集裝箱船隊規(guī)模排名穩(wěn)居世界第三。

3月11日，中遠海控發(fā)布的2021年度業(yè)績快報稱，經(jīng)公司初步核算，報告期內(nèi)，預(yù)計公司集裝箱航運業(yè)務(wù)的貨運量(標準箱)約2691.2萬標準箱，與上年同期相比增加約56.75萬標準箱，增長約2.15%。

同時，預(yù)計公司息稅前利潤(EBIT)約人民幣1315.43億元，與上年同期相比增加約人民幣1135.11億元，增長約629.51%;預(yù)計公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約人民幣892.96億元，與上年同期相比增加約人民幣793.69億元，增長約799.52%。

中遠?？乇硎?，報告期內(nèi)，中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)(CCFI))均值為2615.54點，同比增長165.69%。公司克服全球疫情等多重因素疊加影響，積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)建設(shè)，充分發(fā)揮集裝箱物流供應(yīng)鏈的支撐作用，通過穩(wěn)運力、保供箱、優(yōu)服務(wù)等措施全力保障全球運輸服務(wù)。

對于2022年截至目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況，中遠?？乇硎?，2022年以來，歐美主要港口持續(xù)擁堵，主干航線運價穩(wěn)定，東西干線出口航次保持滿載。

以上海航運交易所官方微信發(fā)布的中國出口集裝箱運輸市場周度報告數(shù)據(jù)作對比，在同處于農(nóng)歷新年節(jié)后恢復(fù)時期，2022年2月25，上海港出口至歐洲基本港市場運價(海運及海運附加費)為7519美元/TEU;上海港出口至澳新基本港市場運價(海運及海運附加費)為4379美元/TEU;而2019年3月15日，上海出口至歐洲基本港市場運價(海運及海運附加費)為714美元/TEU，上海出口至澳新基本港市場運價(海運及海運附加費)為358美元/TEU。

造船和造箱訂單增長、“貨主包船”興起

中遠?？亍?020年年度報告》顯示，公司在集裝箱業(yè)務(wù)經(jīng)營模式中采用的是“自營集裝箱船隊”。報告期內(nèi)，為了保障公司自營船隊的發(fā)展，中遠海控累計訂造了12艘23000TEU型集裝箱船舶。

過去兩年多的時間，集裝箱和船舶行業(yè)同樣在新冠疫情中發(fā)生了變化。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析》亦顯示，2021年，全國承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%。12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%。造船完工3970萬載重噸，同比增長3.0%。全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。當中，集裝箱船訂單實現(xiàn)超越，共承接集裝箱船2738萬載重噸，占全球總量的60.9%。隨著新船訂單的大幅增長，企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿，2022-2023年將是集中交船的高峰年份。

上述分析報告亦指出，生產(chǎn)任務(wù)飽滿加劇了用工緊張問題，特別是電焊等關(guān)鍵工種的熟練工的流動性大幅上升，增加了安全生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。同時，在原材料價格全面上漲與人民幣的升值雙重擠壓下，造船企業(yè)盈利空間大幅縮小，全年實現(xiàn)利潤總額僅16.6億元，同比下降5.3%，主營收入利潤率僅為0.6%，與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運行業(yè)形成巨大反差。

集裝箱方面，2月21日，中集集團(000039.SZ)在業(yè)績說明會公告中回應(yīng)投資者稱，集裝箱貿(mào)易需求2022年持續(xù)增長。相比于疫情前，集裝箱運輸將多花20-30%的時間運送至目的地。過去18個月，集裝箱超役使用，設(shè)備老化嚴重，待海運貿(mào)易正?；蟾滦枨蠼恿?。 就價格而言，目前集裝箱的新箱庫存相比去年第二季度、第三季度增長，間接緩和及修復(fù)了集裝箱的價格，但依舊處于高位。2022年，預(yù)計集裝箱的新箱價格將高于2019年的水平。

中集集團表示，在疫情以及供應(yīng)鏈擁堵的影響下，全球集裝箱運輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了新的結(jié)構(gòu)性變化。為保障供應(yīng)鏈的安全，預(yù)計未來集裝箱的配箱比將比過去水平要高，船公司、物流公司、貨主都在加大集裝箱的購買力度。

華南一家國企背景負責(zé)進出口業(yè)務(wù)人士向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，貨主“包船”在新冠疫情影響下逐漸成為趨勢，這也是大型企業(yè)對抗海運不確定性的選擇。

中遠海控在2021年業(yè)績快報公告中亦稱，公司加大與戰(zhàn)略客戶、直接客戶簽訂長期服務(wù)協(xié)議力度，逐步提升直接客戶比重，持續(xù)拓寬客戶合作領(lǐng)域，為未來實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階打下了良好的基礎(chǔ)。

2月21日，美的集團(000333. SZ)在公告中回應(yīng)投資者關(guān)于海運問題，提及這一合作模式。美的集團稱，2021年初，美的集團與中遠海運的合作提升至集團戰(zhàn)略合作層面，自雙方簽署戰(zhàn)略協(xié)議以來，中遠海運持續(xù)在艙位資源滿足、管家式服務(wù)體系、專屬數(shù)字化建設(shè)、端到端國際物流解決方案等方面進行多維度的服務(wù)升級，順利推進雙方戰(zhàn)略協(xié)議。

同時，2022年1月19日，美的集團與馬士基集團簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，主要以美的集團進出口貨源產(chǎn)品為支撐，在集裝箱運輸、端到端物流業(yè)務(wù)、物流數(shù)字化建設(shè)、倉儲配送等方面展開全方位、多層次的合作。

今年外貿(mào)“壓力巨大”、“復(fù)雜嚴峻”

不過，今年以來，商務(wù)部多次表態(tài)2022年穩(wěn)外貿(mào)壓力巨大。

3月1日，商務(wù)部部長王文濤在國新辦新聞發(fā)布會上答記者問時表示，2021年，我國外貿(mào)的國際市場的份額創(chuàng)新高，達到15%，這個份額是1958年以來全球單一經(jīng)濟體的最高的份額。商務(wù)部的研究分析認為，今年外貿(mào)壓力非常巨大，形勢也非常復(fù)雜嚴峻。

海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億元人民幣，比2020年增長21.4%。以美元計價，我國年度進出口規(guī)模首次突破6萬億美元關(guān)口，在2013年首次達到4萬億美元的8年后，年內(nèi)跨過5萬億、6萬億美元兩大臺階，達到了歷史高點。這一年的外貿(mào)增量達到了1.4萬億美元。

王文濤稱，去年外貿(mào)高增長有很多階段性的因素，包括訂單的回流、防疫物資的出口、“宅經(jīng)濟”等，這些階段性因素的消退給今年穩(wěn)外貿(mào)增加了壓力，再疊加“高基數(shù)”增長更大，而從今年前兩個月來看，外貿(mào)基本上實現(xiàn)了穩(wěn)字當頭。

王文濤表示，從需求收縮來看，全球的疫情還在起伏反復(fù)，復(fù)蘇的勢頭不穩(wěn)，外需市場也面臨著一些不確定性。世貿(mào)組織最新報告顯示，全球貨物貿(mào)易增長勢頭減弱。從供給沖擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復(fù)正常，供應(yīng)鏈的瓶頸短期內(nèi)預(yù)計也難以得到緩解。從預(yù)期轉(zhuǎn)弱來看，缺柜、缺工等問題持續(xù)困擾外貿(mào)企業(yè)，原材料價格、運價成本現(xiàn)在還維持在一個比較高的水平。

外貿(mào)第一大省的預(yù)判則相對樂觀。2月21日，廣東省統(tǒng)計局發(fā)布《2021年廣東經(jīng)濟運行情況分析》報告就廣東2022年的經(jīng)濟形勢預(yù)判稱，奧密克戎病毒使海外感染病例激增，勞動力短缺現(xiàn)象加劇，市場供應(yīng)鏈恢復(fù)仍需時日，產(chǎn)需缺口依然存在，預(yù)計出口仍有一定增長空間。

海關(guān)總署廣東分署數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣東外貿(mào)規(guī)模連續(xù)36年位居全國第一。

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