杰創(chuàng)智能科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“杰創(chuàng)智能”、“公司”)首次公開發(fā)行2,562.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2022]538號)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司國泰君安證裕投資有限公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)將在《杰創(chuàng)智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

本次公開發(fā)行股票2,562.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次公開發(fā)行后總股本為10,247.00萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為384.30萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%，由發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投(如有)組成。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,524.40萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為653.30萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年4月13日(T+2日)刊登的《杰創(chuàng)智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

關(guān)鍵詞： 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板塊 創(chuàng)業(yè)公司 網(wǎng)上路演