一、首先自我介紹一下本人的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷

我本科是數(shù)學(xué)專業(yè)，研究生進(jìn)入金融領(lǐng)域，專業(yè)方向?yàn)楸ｋU。研究生期間進(jìn)國內(nèi)排名前列大型公募基金管理公司實(shí)習(xí)，對接各大銀行私人銀行部門理財經(jīng)理。研究生畢業(yè)后正式入職基金公司，擔(dān)任高凈值客戶投資理財師，目前已有近五年資產(chǎn)配置工作經(jīng)歷。對市場上的金融產(chǎn)品知識十分了解，平常工作中涉及到公募、私募、信托、ABS、理財、保險等大部分人常接觸的資產(chǎn)配置產(chǎn)品。選擇這樣的一份職業(yè)是經(jīng)過慎重考慮的，一是個人具有綜合金融背景，適合給投資者提供全面資產(chǎn)配置服務(wù);二是我相信金融的專業(yè)性和投顧的特有價值。投資是一門很深的學(xué)問，資本是有力量的，但資本市場是有風(fēng)險的，以客戶的個人特有的財務(wù)情況和資本市場機(jī)會為基礎(chǔ)，幫助構(gòu)建合理的資產(chǎn)組合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險收益比的最大化，是我提供每一份投資建議的基石。

二、富達(dá)咨詢理財工作室創(chuàng)立初衷

目前國內(nèi)理財師大部分是基金公司、證券公司等的員工，收入來源于所在公司，本身難以避免承載了所屬公司的指標(biāo)壓力。而國外成熟市場上獨(dú)立的理財師，收入來源于客戶的咨詢費(fèi)用，是為投資者工作。兩種模式第二種更能讓人相信理財師是站在我客戶的立場是為我提供的資產(chǎn)配置服務(wù)。富達(dá)咨詢理財工作室想要做的就是兩點(diǎn)，一是提供日常的金融知識普及;二是提供個人定制化的理財咨詢，做專業(yè)、獨(dú)立的理財工作室。投資無小事，與我們未來的生活質(zhì)量息息相關(guān)。富達(dá)咨詢以實(shí)現(xiàn)客戶的“清楚、明白、收獲”為目標(biāo)揚(yáng)帆起航。附注：“清楚自己的投資組合產(chǎn)品、明白自己的風(fēng)險承受邊際、承擔(dān)較小的風(fēng)險收獲較大的收益”。

拒絕做思想的巨人、行動的矮人，千里之行始于足下，富達(dá)咨詢坐標(biāo)上海陸家嘴，歡迎您來~