進(jìn)入2022年，受宏觀因素影響，PC、智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)步入下行周期，此時(shí)如果產(chǎn)品漲價(jià)無疑會(huì)進(jìn)一步抑制市場(chǎng)需求。但面對(duì)原材料價(jià)格飆漲的壓力，上游半導(dǎo)體廠商似乎別無選擇。

7月17日，有產(chǎn)業(yè)鏈消息人士向觀察者網(wǎng)透露，美國CPU巨頭英特爾已經(jīng)告知客戶，由于全球通脹導(dǎo)致生產(chǎn)和原材料成本飆升，英特爾將從今年10月也就是第四季度開始，對(duì)大部分產(chǎn)品實(shí)施廣泛的價(jià)格上調(diào)，涉及服務(wù)器和個(gè)人電腦CPU，以及包括PCH、FPGA、NUC迷你電腦和其他連接芯片在內(nèi)的產(chǎn)品組合。

英特爾公司向觀察者網(wǎng)證實(shí)了將要提價(jià)的消息。該公司表示，在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，英特爾就已宣布由于通貨膨脹壓力，將在某些業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域提高定價(jià)。針對(duì)定價(jià)調(diào)整，該公司已開始通知相關(guān)客戶。

過去的2021年，與PC相關(guān)的客戶端計(jì)算事業(yè)部(CCG)仍是英特爾最核心的部門，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收410.67億美元(約合人民幣2800億元)，占總營收比重達(dá)到55%，但同比增速僅1.3%。

英特爾本次調(diào)價(jià)正值美國和全球通脹飆升之際。7月13日，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，6月該國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比增長1.3%，創(chuàng)2005年來最高紀(jì)錄，同比增長9.1%，創(chuàng)1981年底以來最大漲幅。

“英特爾本次調(diào)價(jià)的主要原因就是供應(yīng)鏈緊張以及通貨膨脹帶來的成本上漲。”產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴觀察者網(wǎng)，英特爾此次調(diào)價(jià)將于2022年10月2日起生效，其中可編程解決方案事業(yè)部的相關(guān)產(chǎn)品調(diào)價(jià)將于2022年10月9日起生效。不過，該公司并未透露具體的價(jià)格漲幅。

有外媒援引行業(yè)人士的消息稱，由于生產(chǎn)和材料成本的飆升，提價(jià)是必要的。英特爾針對(duì)不同芯片的漲價(jià)幅度可能有所不同，價(jià)格漲幅可能在個(gè)位數(shù)，某些情況下也可能達(dá)到10%-20%，但最終計(jì)劃尚未敲定。

讓半導(dǎo)體行業(yè)感到定價(jià)兩難的是，一方面大宗商品、原材料、航運(yùn)和勞動(dòng)力成本的不斷上升給利潤帶來了壓力，但另一方面通脹飆升也壓低了消費(fèi)者的購買力和消費(fèi)欲望。

2022年上半年，受俄烏沖突、全球通脹以及疫情對(duì)供應(yīng)鏈擾亂的影響，智能手機(jī)、個(gè)人電腦、電視和游戲機(jī)的市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，設(shè)備制造商的庫存正在積壓，三星電子已經(jīng)延長“暫停從供應(yīng)鏈拉貨”的期限，部分零部件甚至到年底都不需要再進(jìn)貨。

7月14日，臺(tái)積電總裁魏哲家在投資者會(huì)議上坦言，由于智能手機(jī)、PC和消費(fèi)電子產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存過高，將需要幾個(gè)季度來重新平衡。隨著整個(gè)供應(yīng)鏈采取行動(dòng)，預(yù)計(jì)2022年下半年庫存水平將呈現(xiàn)下降現(xiàn)象，可能會(huì)一路調(diào)整到2023年上半年。

2022年二季度，智能手機(jī)不再是臺(tái)積電增長的主要?jiǎng)恿?/p>

英特爾的許多關(guān)鍵個(gè)人電腦客戶，如宏碁(Acer)和華碩電腦(Asustek Computer)，也都已經(jīng)公開警告需求將出現(xiàn)低迷。

7月13日，宏碁董事長陳俊圣直言，該公司已不存在芯片短缺的問題，“情況變了，最近一些芯片供應(yīng)商的首席執(zhí)行官甚至打電話給我，要求從他們那里購買更多的芯片”。

“現(xiàn)在宏碁的供應(yīng)商感受到需求反轉(zhuǎn)，但半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商還在‘嘻嘻哈哈’的，沒有感受到需求轉(zhuǎn)變，但市場(chǎng)狀態(tài)有跡可循，需要警覺并謹(jǐn)慎考慮公司的資源分配，決定何時(shí)該沖、何時(shí)該收。”陳俊圣坦言。

隨著半導(dǎo)體景氣周期迅速翻轉(zhuǎn)，陳俊圣擔(dān)憂，現(xiàn)在臺(tái)灣島內(nèi)有20座12英寸晶圓廠正在建設(shè)，每一座建筑成本約新臺(tái)幣1200億元(約合人民幣270億元)，“這時(shí)候蓋下去，未來產(chǎn)能利用率若上不來，會(huì)非常危險(xiǎn)，甚至?xí)?dòng)搖臺(tái)灣根本。”

消費(fèi)電子需求低迷，已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

觀察者網(wǎng)查詢市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全球傳統(tǒng)PC出貨量在2022年一季度同比下降5.1%后，二季度下滑幅度進(jìn)一步加大，達(dá)到15.3%，共計(jì)出貨7130萬臺(tái)。其中，前三名分別是聯(lián)想、惠普和戴爾，出貨量分別同比下降12.1%、27.6%和5.3%。這也是PC行業(yè)增長兩年后，連續(xù)第二個(gè)季度出貨量下滑。

“對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)加劇，削弱了各細(xì)分市場(chǎng)的需求。隨著消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)變得更加謹(jǐn)慎，并再次習(xí)慣于跨設(shè)備類型(如手機(jī)和平板電腦)進(jìn)行使用，消費(fèi)者對(duì)個(gè)人電腦的需求在短期內(nèi)有所減弱，從長期來看甚至有消失的風(fēng)險(xiǎn)。”IDC研究經(jīng)理Jitesh Ubrani評(píng)論稱。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner近期的預(yù)測(cè)顯示，2022年全球PC出貨量將大幅下滑9.5%。其中，企業(yè)對(duì)PC的需求預(yù)計(jì)將同比下降7.2%，個(gè)人消費(fèi)者對(duì)PC的需求下滑更為明顯，將下降13.1%。

市場(chǎng)萎靡，終端廠商最為敏感。

臺(tái)媒《工商時(shí)報(bào)》7月9日傳出，美國PC廠商戴爾緊急通知面板廠，自7月起臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦顯示面板訂單下調(diào)50%，受影響的包括京東方、LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、華星光電、夏普等中韓面板廠。而且，戴爾為了控制財(cái)務(wù)庫存及避免存貨跌價(jià)損失，不管之前是否簽署供貨及數(shù)量保證協(xié)定，通通直接下調(diào)訂單。

由于每臺(tái)筆記本電腦顯示器只需一塊面板，同樣每臺(tái)臺(tái)式機(jī)通常也只需配備一臺(tái)顯示器。因此，戴爾將筆記本、臺(tái)式機(jī)顯示器面板砍單50%，也意味著戴爾整個(gè)PC產(chǎn)品線將砍單50%。

在此背景下，顯卡(GPU)也不再短缺，且價(jià)格已低于過去24個(gè)月。

作為CPU巨頭，英特爾早在今年4月就發(fā)出警告稱，宏觀經(jīng)濟(jì)前景悲觀，需求正在減弱。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Mercury Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，英特爾在X86 CPU領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為72.3%，AMD為27.7%。而在2021年同期，英特爾的市場(chǎng)份額為79.3%，AMD為20.7%，顯示出AMD對(duì)英特爾的市場(chǎng)份額造成明顯沖擊。

但面對(duì)不斷上漲的生產(chǎn)成本，英特爾不得不頂著競(jìng)爭(zhēng)壓力漲價(jià)。在2022年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，該公司透露，由于通貨膨脹壓力，將在某些業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域提高定價(jià)。

產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴觀察者網(wǎng)，本輪價(jià)格調(diào)整是英特爾在過去一年內(nèi)第二次提價(jià)。2021年10月，該公司曾實(shí)施過一次面向數(shù)據(jù)中心、可編程解決方案和以太網(wǎng)產(chǎn)品的調(diào)價(jià)。

在全球通脹壓力下，英特爾調(diào)漲價(jià)格也不是半導(dǎo)體行業(yè)的孤例。

6月28日，臺(tái)灣《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，盡管有人擔(dān)心下半年終端市場(chǎng)需求可能會(huì)令人失望，但臺(tái)積電已確定從2023年1月起，將大多數(shù)制程的代工價(jià)格上漲約6%。

“目前，臺(tái)灣地區(qū)的主要代工廠也在尋求產(chǎn)能擴(kuò)張，因?yàn)槠渑c客戶達(dá)成了長期訂單承諾。此外，原材料和人工成本的上漲，再加上電力成本的不斷上漲，也使代工廠面臨進(jìn)一步提高報(bào)價(jià)的壓力。”產(chǎn)業(yè)鏈人士稱。

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際也向投資者透露，該公司將通過提價(jià)來反映原材料成本的上升。如果不提價(jià)，該公司生產(chǎn)成本的上升將使其毛利率下降10%。韓國半導(dǎo)體巨頭三星也傳出，今年計(jì)劃漲價(jià)15-20%。

除此之外，日本信越化學(xué)、Sumco和昭和電工等半導(dǎo)體材料供應(yīng)商均告訴客戶，他們將至少漲價(jià)20%。全球第三大半導(dǎo)體硅片廠環(huán)球晶圓的CEO徐秀蘭近期也證實(shí)，該公司正在提高產(chǎn)品的售價(jià)。

“這就引發(fā)一個(gè)問題：在一些人擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)即將出現(xiàn)衰退的背景下，價(jià)格上漲是否會(huì)進(jìn)一步抑制需求?”英國科技媒體The Register評(píng)論道。

但從臺(tái)積電近期公布的業(yè)績(jī)來看，上游半導(dǎo)體巨頭似乎也有一定的漲價(jià)底氣。7月14日，臺(tái)積電公布2022年二季度財(cái)報(bào)，營收181.6億美元，同比36.6%，凈利潤創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到79.4億美元，同比增長76.4%。

根據(jù)臺(tái)積電透露的信息，智能手機(jī)、PC等消費(fèi)電子的需求確實(shí)明顯疲弱，但也有表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的其他領(lǐng)域，例如數(shù)據(jù)中心、車用電子等需求仍非常穩(wěn)定，臺(tái)積電會(huì)以重新分配產(chǎn)能的方式來支持這些需求。

長期趨勢(shì)上，臺(tái)積電仍然看好CPU、GPU、AI加速器、汽車半導(dǎo)體、5G智能手機(jī)等領(lǐng)域。該公司總裁魏哲家透露，目前客戶的需求依然超過臺(tái)積電的產(chǎn)能供給，預(yù)期2022年全年將維持產(chǎn)能緊繃的狀態(tài)。

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