北京9月1日訊深交所上市審核委員會2023年第68次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，南京盛航海運股份有限公司(“盛航股份（001205）”，001205.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

(資料圖片)

需進一步落實事項

無

盛航股份2023年8月17日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并在深圳證券交易所上市募集說明書(上會稿)》顯示，公司本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣74,000萬元(含74,000萬元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于投資沿海省際液體危險貨物船舶新置項目、沿海省際液體危險貨物船舶置換購置項目、沿海省際液體危險貨物船舶購置項目、補充流動資金。

本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)與保薦機構(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。

本次可轉債經東方金誠對本次可轉債進行了信用評級，根據(jù)東方金誠出具的《南京盛航海運股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》，本次可轉債主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級，評級展望為穩(wěn)定。

本次保薦機構、主承銷商為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人劉荃、邢茜。

8月14日晚，盛航股份披露2023年半年度報告，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元，同比增長47.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8788.64萬元，同比減少2.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8651.27萬元，同比減少2.78%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2.22億元，同比減少11.58%。

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