截至目前,五大上市險企均已公布了4月保費數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計,五大上市險企前4月保費收入達到1.17萬億元,同比增長3.37%。
總體來看,中國太保(行情20.58 -1.01%,診股)、中國平安(行情43.23 -0.92%,診股)、中國人保(行情4.60 +0.22%,診股)、新華保險(行情27.50 -1.61%,診股)前4月保費收入分別為1732.30億元、3046.45億元、2761.6億元、764.74億元;分別同比增長6.23%、0.68%、13.88%、3.83%。中國人壽(行情24.35 -1.85%,診股)前4月保費收入為3435億元,同比下降2.7%。
壽險業(yè)務(wù)方面,個險渠道發(fā)展受阻,銀保渠道建設(shè)發(fā)力,各險企“產(chǎn)品+渠道”供給也不斷深入。財險保費增速繼續(xù)表現(xiàn)亮眼,車險綜改逾一年,頭部財險公司規(guī)模經(jīng)濟、風(fēng)險定價、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和理賠服務(wù)優(yōu)勢得以驗證和鞏固。
壽險步入深度轉(zhuǎn)型期 “產(chǎn)品+渠道”供給不斷深入
壽險方面,據(jù)統(tǒng)計,前4個月內(nèi),新華人壽累計原保險保費收入為人民幣764.74億元,同比增長3.83%;中國人壽累計原保險保費收入約為人民幣3435億元(未經(jīng)審計),同比下降2.7%。太保壽險累計原保險業(yè)務(wù)收入為1115.79億元,同比增長4.0%;平安壽險、平安養(yǎng)老和平安健康原保險合同保費收入分別為1963.80億元、81.82億元、51.54億元,同比增速分別為、-2.42%、-14.11%和22.47%。人保壽險及人保健康的原保險保費收入分別為632.27億元和260.81億元,分別同比增長17.2%和35.9%。
長城證券(行情7.89 -1.50%,診股)非銀團隊認為,個險渠道發(fā)展受阻,銀保渠道建設(shè)發(fā)力,隨著各險企“產(chǎn)品+渠道”供給不斷深入,負債端有望迎來邊際改善。
國君非銀劉欣琦團隊認為,當(dāng)前客戶的核心需求聚焦醫(yī)療健康、財富管理和養(yǎng)老傳承,上市保險公司加強客戶需求洞察并提供滿足其需求的產(chǎn)品和服務(wù)。醫(yī)療健康主要采用提升性價比的方式,財富管理繼續(xù)采用多樣化產(chǎn)品形態(tài)滿足客戶的差異化需求,養(yǎng)老傳承得益于近期個人養(yǎng)老金政策的出臺,預(yù)計積極布局社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老等服務(wù)體系的保險公司將得益于服務(wù)端的競爭優(yōu)勢搶占客戶資源。
有業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前行業(yè)基本面并未發(fā)生變化,2021年全國人壽險業(yè)務(wù)原保費同比增長6.21%,在行業(yè)進入深度轉(zhuǎn)型和疫情雙重壓力下,行業(yè)整體仍保持一定正增長。分析也顯示,中國壽險市場未來五年增速雖將放緩,但仍將保持每年8%的增速。
麥肯錫認為,疫情之后,保險行業(yè)會有“三個變化”,一是客戶行為加速線上化;二是產(chǎn)品形態(tài)更具創(chuàng)新性,經(jīng)過疫情洗禮后,社會、企業(yè)和個人的保險需求會被激發(fā),保險行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)也會隨之發(fā)生變化,供給側(cè)改革將不斷深化;三是運營模式全面數(shù)字化。
車險復(fù)蘇趨勢延續(xù) 頭部效應(yīng)得以鞏固
財險業(yè)務(wù)方面,前4月內(nèi)太保財險累計原保險業(yè)務(wù)收入為616.51億元,同比增長10.6%;人保財險累計實現(xiàn)原保險保費收入1868.52億元,同比增長10.3%;平安產(chǎn)險原保險合同保費收入分別為949.28億元,同比增速為8.35%。
財險保費收入表現(xiàn)亮眼,東吳證券(行情6.36 -0.63%,診股)非銀團隊表示,車險綜改逾一年,市場競爭格局改善,2021年下半年大災(zāi)沖擊下車險費率走硬趨勢有望延續(xù)。頭部財險公司規(guī)模經(jīng)濟、風(fēng)險定價、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和理賠服務(wù)優(yōu)勢得以驗證和鞏固。
此外,最新報告顯示,互聯(lián)網(wǎng)車險市場好轉(zhuǎn),市場集中度提升2021年末已見成效。中國保險行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》顯示,2021年,互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)累計保費收入224億元,同比增長1%,結(jié)束連續(xù)兩年的負增長局面;同時,互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。
《報告》還顯示,2021年,互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度較同期有所提高,保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%,同比提升4個百分點。其中,平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。在車險綜改后時代,車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨于規(guī)范,頭部保險公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力,市場集中度逐步提升。
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