近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，“寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn)。若后續(xù)經(jīng)營展業(yè)得到銀保監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)，寶馬(中國)將正式拿下保險經(jīng)紀(jì)牌照，成為年內(nèi)第三家計劃進(jìn)軍保險業(yè)的車企。

寶馬汽車金融(中國)有限公司的官方介紹也顯示，公司通過即將正式開展的保險及信用卡等業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)范圍，豐富產(chǎn)品內(nèi)容，力求為集團(tuán)用戶提供全方位的金融體驗。

近年來，新興勢力進(jìn)軍保險中介市場已成常態(tài)。從傳統(tǒng)車企的寶馬、奔馳，到新能源汽車的蔚來、理想，從共享出行平臺的美團(tuán)、哈啰，到大健康產(chǎn)業(yè)的美年健康等，都相繼在保險賽道“排兵布陣”。

然而，就在多方資本爭相入局的同時，也有一些保險中介機(jī)構(gòu)逐步退出市場。監(jiān)管加碼疊加新資本入場，保險中介行業(yè)面臨加速洗牌的命運(yùn)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，保險中介行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會，集中度或有提升。

借力車險 拓展服務(wù)體系

其實(shí)，早在2011年，廣汽集團(tuán)就開始探索布局保險業(yè)，發(fā)起成立了眾誠汽車保險股份有限公司，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司。2012年，一汽集團(tuán)緊隨其后，創(chuàng)立鑫安汽車保險股份有限公司;2015年，上汽集團(tuán)設(shè)立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司;2018年，吉利控股旗下全資子公司易保保險代理有限公司正式獲得保險代理牌照;2019年，奔馳注冊成立梅賽德斯-奔馳保險代理(北京)有限公司，經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)和保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);2021年，吉利控股二次跨界保險業(yè)，入股合眾財險。

而新能源車企更是對進(jìn)軍保險中介領(lǐng)域熱情高漲。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司，并獲準(zhǔn)開展汽車保險代理業(yè)務(wù);2019年，特斯拉收購美國馬克爾公司，獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照，并于次年在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司;2022年1月和3月，蔚來和比亞迪先后成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司，4月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司，曲線拿下保險經(jīng)紀(jì)牌照。

那么，車企為何紛紛入局保險業(yè)務(wù)?北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云告訴記者，首先，汽車廠商對于自家汽車風(fēng)險信息、車主信息以及車輛駕駛信息的充分掌握和了解，能夠為車主提供更好的汽車保險服務(wù)及汽車延保服務(wù)，從而提高車主的用車體驗;其次，汽車廠商也希望通過汽車保險業(yè)務(wù)形成汽車消費(fèi)從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)，既為車主提供更好的服務(wù)，拓展利潤來源，也提升客戶對于汽車品牌及汽車的信心和美譽(yù)度。

“汽車廠商作為一家企業(yè)，也有企業(yè)財產(chǎn)保險、產(chǎn)品責(zé)任保險、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險、貨物運(yùn)輸保險、團(tuán)體醫(yī)療保險等保險需求及風(fēng)險管理服務(wù)的需求，與其交由其他公司安排，不如自己成立相關(guān)公司提高企業(yè)的利潤。”楊澤云補(bǔ)充道。

艾瑞咨詢在《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》中指出，車險作為消費(fèi)者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

不過，無論是傳統(tǒng)大型車企還是造車新勢力，入局車險行業(yè)仍面臨諸多痛點(diǎn)。正如股神巴菲特在伯克希爾·哈撒韋公司年度股東大會上評價特斯拉進(jìn)軍保險業(yè)務(wù)時所說，汽車公司開展保險業(yè)務(wù)的難度不亞于保險公司跨界去做汽車。

“首先，車企為開展車險業(yè)務(wù)，獲得必備的經(jīng)營牌照存在一定難題;其次，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時間周期長，而且與險企系統(tǒng)對接復(fù)雜;再者，車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。”上述白皮書強(qiáng)調(diào)。

冷熱夾擊 直面行業(yè)洗牌

除了車企以外，共享出行平臺和大健康產(chǎn)業(yè)也盯上了保險中介這塊“蛋糕”。

今年5月，四川億安保險經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司。美年健康也在2022年一季度報告中宣布，確定收購一家全國性保險經(jīng)紀(jì)公司，規(guī)劃落地保險業(yè)務(wù)，打造“專業(yè)體檢+智能診斷+專科診療+保險支付”的數(shù)字化健康服務(wù)平臺。

從市場端來看，保險中介確實(shí)擁有巨大的發(fā)展前景。長期以來，我國保險中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)占比都在80%以上，是保險銷售主要渠道。2021年，保險中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費(fèi)收入的87.95%;保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1193.21億元，同比增長8.39%。

雖然我國保險中介市場主體數(shù)量多、發(fā)展速度快，但整體發(fā)展模式較為粗放，競爭能力不高。在多方資本爭相入局的同時，也有大量不符合要求的機(jī)構(gòu)被清退離場。大浪淘沙之下，保險中介行業(yè)正面臨洗牌重組的命運(yùn)。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證。今年以來，已有超1300家保險中介機(jī)構(gòu)退出市場。與此同時，保險中介機(jī)構(gòu)正陸續(xù)撤離新三板，年內(nèi)就有鼎宏保險、大生泰豐兩家機(jī)構(gòu)離場。高峰時期，新三板掛牌保險中介機(jī)構(gòu)達(dá)30余家，目前僅剩12家。

滬上某業(yè)內(nèi)人士向記者直言，保險中介行業(yè)如今正面臨一個“靈魂拷問”，即作為中間商，在保險市場價值鏈中究竟扮演怎樣的角色。

“以前由于信息不對稱，大家對于保險市場的認(rèn)知有限，因此需要經(jīng)紀(jì)人作為媒介來撮合交易，幫助客戶購買到合適的產(chǎn)品和服務(wù)，這是傳統(tǒng)保險經(jīng)紀(jì)人的一項重要職能。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷進(jìn)步，信息越來越透明公開，交易途徑也越來越多樣化，保險經(jīng)紀(jì)人的傳統(tǒng)職能需求逐步降低，這就使得保險經(jīng)紀(jì)人不得不去思考，下一步的定位和價值體現(xiàn)在哪里。

值得注意的是，銀保監(jiān)全系統(tǒng)對保險中介機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。普華永道發(fā)布的保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析報告顯示，今年上半年，保險中介機(jī)構(gòu)共收到罰單152張，罰款金額達(dá)1100萬元。其中，保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)共收到罰單85張，罰款金額達(dá)710萬元。

“目前，保險中介機(jī)構(gòu)質(zhì)量同行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和消費(fèi)者多元化保障需要之間還存在差距，有的機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理尚未擺脫粗放生長方式。”銀保監(jiān)會中介部主任姜波在署名文章中表示，保險中介監(jiān)管要準(zhǔn)確、清醒把握這一現(xiàn)狀，通過完善市場規(guī)則、規(guī)范市場行為、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)發(fā)展、提升服務(wù)，推動保險中介行業(yè)在“量”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。

麥肯錫認(rèn)為，從市場競爭格局來看，目前整體中介市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。在壽險領(lǐng)域，大量中小中介機(jī)構(gòu)區(qū)域性強(qiáng)、專業(yè)性不足。未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會，行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。

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