昨夜美股三大股指震蕩走低。截至收盤，道指跌 0.5%，納指漲 0.18%，標(biāo)普跌 0.38%。美國十年國債收益率漲 3.21%，收?qǐng)?bào)3.479%，相較兩年期國債收益率差約0個(gè)基點(diǎn)。恐慌指數(shù)VIX收跌 3.91%。布倫特原油收跌 1.03%?，F(xiàn)貨黃金收跌 0.6%，報(bào)1808.56美元/盎司。美元指數(shù)維持高位，收?qǐng)?bào)105.25。

歐佩克月報(bào)維持2022年全球石油需求增速預(yù)期在336萬桶/日不變，但有消息稱歐佩克將下調(diào)2023年全球石油需求增速預(yù)期至不足200萬桶/日;歐佩克5月份石油產(chǎn)量下降17.6萬桶/日，至2851萬桶/日，未達(dá)到歐佩克+協(xié)議規(guī)定的增長目標(biāo)。

美國5月PPI月率錄得0.8%，和預(yù)期一致，前值為0.50%。年率錄得8.3%，低于預(yù)期的8.60%，前值為8.80%。機(jī)構(gòu)分析稱，通脹將比大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以及美聯(lián)儲(chǔ)早些時(shí)候預(yù)期的，要更長時(shí)間保持在較高水平，這進(jìn)一步打擊了通脹開始放緩的希望。三大股指小幅高開。

能源方面，對(duì)俄制裁導(dǎo)致北溪管道的關(guān)鍵設(shè)備停留在加拿大，俄氣因此宣布減少約40%的送往歐洲的天然氣輸送，受此影響歐洲天然氣普遍拉升走高。美國得州自由港宣布90天內(nèi)部分重啟，導(dǎo)致美國天然氣價(jià)格暴跌，原本預(yù)期至少三周重啟。烏克蘭石油天然氣公司計(jì)劃籌集10億歐元購買天然氣，希望購買高達(dá)10億立方米天然氣，以供冬天使用。美國能源部宣布合同授予并發(fā)布第四份戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)緊急出售聲明，合同授予了包括雪佛龍、?？松梨?、馬拉松石油在內(nèi)的九家公司，在此次招標(biāo)中提供4500萬桶原油。

世衛(wèi)組織將于下周召集突發(fā)事件委員會(huì)，以評(píng)估猴痘疫情是否構(gòu)成國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件。美聯(lián)儲(chǔ)在固定利率逆回購中接納了2.224萬億美元，規(guī)模持續(xù)刷新歷史新高。美國一名高級(jí)國防官員表示，美國將在15日舉行的烏克蘭國防聯(lián)絡(luò)小組會(huì)議上宣布向?yàn)蹩颂m提供更多武器。三大股指震蕩走低。

02 行業(yè)&個(gè)股

行業(yè)板塊方面，除高科技、費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)SOXX和能源收漲0.63%、0.56%和0.19%外，標(biāo)普其他8大板塊悉數(shù)收跌：工業(yè)、通訊、房地產(chǎn)、原料、金融和醫(yī)療均收跌1%以內(nèi)，日常消費(fèi)、公用事業(yè)分別收跌1.18%和2.53%。

概念板塊方面，航空ETF收跌1%，旅行服務(wù)板塊跌1.49%，高端酒店萬豪收漲0.08%，愛彼迎跌0.06%，挪威郵輪跌3.72%。太陽能板塊跌0.76%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.71%，巴菲特概念股NU跌2.28%。網(wǎng)絡(luò)安全板塊漲0.08%，SQ收跌3.92%。

中概股多數(shù)收漲，KWEB收漲6.66%，據(jù)知情人士透露，拜登在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日與主要內(nèi)閣成員的一次會(huì)面上表示，他傾向于放寬特朗普時(shí)期部分對(duì)華關(guān)稅，相關(guān)的正式公告預(yù)計(jì)最早將于本月發(fā)布。阿里漲 6.81%，京東漲 6.08%，第三家民營航空——京東航空遞交合格審定正式申請(qǐng)。工信部表示，將出臺(tái)自動(dòng)駕駛、信息安全等標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)開展準(zhǔn)入試點(diǎn)，并盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠延續(xù)政策。拼多多漲 11.96%。理想漲 10.91%，蔚來漲 16.7%，蔚來將于6月15日晚上8點(diǎn)舉辦蔚來產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。小鵬漲 7.52%。新東方漲 24.39%，新東方雙語帶貨爆火，月薪6萬聘請(qǐng)主播。

大型科技股多數(shù)收漲。蘋果漲 0.67%，消息稱搭載M2芯片的13英寸Macbook Pro將從6月17日開始接受訂購。微軟漲 0.92%，谷歌漲 0.3%，亞馬遜跌 1.31%，亞馬遜突發(fā)宕機(jī)2小時(shí);今年將在美開啟無人機(jī)送貨;亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布，而且要在45天內(nèi)繳納。特斯拉漲 2.39%，特斯拉在印銷售電動(dòng)車計(jì)劃被擱置，公司印度政策主管辭職;馬斯克將在周四召開推特全體員工大會(huì);特斯拉德國工廠仍在招工：每月新增500多人。Meta跌 0.32%，Meta正在削減成本，停止生產(chǎn)兩個(gè)攝像頭的原型手表。

03 公司焦點(diǎn)

1.美媒：拜登告訴內(nèi)閣成員，他傾向于放寬特朗普時(shí)期部分對(duì)華關(guān)稅

6月14日消息，有知情人士爆料，美國總統(tǒng)拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內(nèi)閣主要成員會(huì)面時(shí)表示，他傾向于從特朗普時(shí)期對(duì)中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的清單中移除一些產(chǎn)品。據(jù)悉，拜登傾向于命令美國貿(mào)易代表辦公室啟動(dòng)一個(gè)正式的“排除程序”，以確定一些消費(fèi)品(如自行車)是否應(yīng)該被免除所謂的“301關(guān)稅”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業(yè)產(chǎn)品。

2.亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布 而且要在45天內(nèi)繳納

此前，亞馬遜(AMZN)要求印度證券交易委員會(huì)(SEBI)撤回其對(duì)未來集團(tuán)(Future Group)向Reliance Industries出售34億美元零售資產(chǎn)的有條件批準(zhǔn)，而近日，印度國家公司法法庭NCLT(National Company Law Tribunal)駁回了該要求。

該庭法官在口頭宣判中裁定：“亞馬遜在投資印度第二大零售連鎖企業(yè)未來集團(tuán)子公司交易中隱瞞事實(shí)，沒有進(jìn)行公平、坦誠和坦率的披露。因此，法院同意印度競(jìng)爭委員會(huì)(CCI)的同意，對(duì)亞馬遜罰款20億盧比，其必須在45天內(nèi)完成繳納。”

據(jù)悉，亞馬遜自稱投資未來集團(tuán)子公司的目的是為了加強(qiáng)和擴(kuò)大Future Coupons的業(yè)務(wù)，如向企業(yè)客戶營銷和分銷忠誠卡、企業(yè)禮品卡和獎(jiǎng)勵(lì)卡，以最大化公司的價(jià)值。但是，亞馬遜這一說法并沒有成功說服法院。法院表示，亞馬遜沒有披露的信息包括經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略目的、收購未來集團(tuán)子公司的目的和理由，以及收購的方式。

3.聯(lián)邦快遞宣布新增從中國北京至法國巴黎的國際貨運(yùn)航線，暴漲14%

6月14日消息，聯(lián)邦快遞宣布，新增從中國北京至法國巴黎的全新國際貨運(yùn)航線。據(jù)悉，該航線從北京首都機(jī)場(chǎng)起飛，經(jīng)停日本大阪，抵達(dá)法國巴黎的聯(lián)邦快遞戴高樂機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該航線將采用將采用波音777執(zhí)飛，每周二至周六將有10個(gè)航班進(jìn)出北京，每周提升運(yùn)力近400噸。此外，該航線將延長北京前往歐洲的當(dāng)天出口貨件的截件時(shí)間。這一服務(wù)提升使中國華北地區(qū)的客戶有更充裕的時(shí)間靈活安排前往歐洲的出口貨件，以更高效的服務(wù)進(jìn)一步助推中歐貿(mào)易發(fā)展。

2021年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)39.1萬億元人民幣，首次突破6萬億美元，與2020年相比增長21.4%，達(dá)到歷史高點(diǎn)。歐盟是中國第二大貿(mào)易伙伴，中國對(duì)其貿(mào)易進(jìn)出口總額達(dá)到5.35萬億元人民幣，增長19.1%。同時(shí)，中國跨境電商規(guī)模迅速擴(kuò)張達(dá)到1.98萬億元，增長15%，這對(duì)物流的效率和速度提出了更高的要求。

中國與歐盟間貿(mào)易往來的增加對(duì)物流的效率和速度都提出了更高的要求。自新冠疫情以來，聯(lián)邦快遞一直憑借龐大的全球網(wǎng)絡(luò)和自有機(jī)隊(duì)運(yùn)力，保持運(yùn)營進(jìn)出中國的日常航班，為中國企業(yè)提供穩(wěn)定可靠的運(yùn)輸服務(wù)。2021年6月以來，聯(lián)邦快遞共新增6條從亞太地區(qū)出發(fā)的國際貨運(yùn)航線，其中5條由中國內(nèi)地出發(fā)，每周提升運(yùn)力近2700噸，為中國和亞太地區(qū)客戶增強(qiáng)了與北美、歐洲地區(qū)的互聯(lián)互通。

世界經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，而中國則是其中的強(qiáng)勁引擎。聯(lián)邦快遞致力于增強(qiáng)各個(gè)市場(chǎng)之間的聯(lián)系，助力全球商業(yè)活動(dòng)的復(fù)蘇和發(fā)展。聯(lián)邦快遞目前在中國大陸每周運(yùn)營超過300個(gè)國際航班，通過位于廣州的亞太區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心和在上海的國際快件和貨運(yùn)中心，以及位于北京、上海、廣州和深圳的四個(gè)國際口岸操作中心，將中國客戶與聯(lián)邦快遞龐大的全球網(wǎng)絡(luò)相連，提供穩(wěn)定、可靠、不斷拓展的速遞運(yùn)輸服務(wù)。

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