近日，根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(AEB)公布的數(shù)據(jù)，4月，俄羅斯新車銷量同比下跌79%至32706輛，這是AEB自2006年統(tǒng)計俄羅斯新車銷量數(shù)據(jù)以來最大的同比跌幅。俄羅斯今年前4個月累計銷售汽車29.4萬輛，同比下降43%。

俄羅斯國立高等經(jīng)濟大學(xué)一份報告顯示，俄羅斯汽車生產(chǎn)嚴重依賴進口，該行業(yè)超過一半的附加值均來自國外，再加上為提高效率而采用的零庫存管理模式，西方各國的制裁影響很快就在俄羅斯汽車行業(yè)顯現(xiàn)。

此次俄烏沖突對俄羅斯車市的影響，已超越了疫情封控措施所帶來的影響。俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)何去何從?

外資紛紛撤退

對于近兩月來俄羅斯汽車銷量的暴跌，AEB解釋稱，這主要是因為俄烏沖突升級后，西方各國對俄羅斯的制裁致使很多車企暫停了在俄羅斯的運營，這嚴重影響了俄羅斯的汽車產(chǎn)量。

在俄烏沖突開始后，大部分外資企業(yè)聞風紛紛逃離俄羅斯。據(jù)統(tǒng)計，在進入俄羅斯的281家《財富》500強企業(yè)中，近7成企業(yè)已經(jīng)縮減或退出俄羅斯市場。主流跨國車企如大眾、本田、福特、寶馬、奔馳、通用、沃爾沃等均宣布暫停向俄羅斯出口汽車，不少在俄羅斯本土設(shè)有工廠的車企甚至還宣布停產(chǎn)消息。

俄羅斯汽車工業(yè)相對薄弱，大部分汽車市場份額早已被外資品牌瓜分。雷諾(包括雷諾控股的拉達)在俄羅斯的市占率近30%，排在榜首;其次便是韓系車，起亞和現(xiàn)代長期霸占俄羅斯汽車銷量榜的第二、三位。正因為如此，外資企業(yè)的集體行動對俄羅斯車市影響很大。

除了產(chǎn)量損失外，俄羅斯汽車供應(yīng)鏈還隱藏著更大的危機。

俄羅斯汽車供應(yīng)鏈依賴進口，上海北斗會展有限責任公司發(fā)布的一份報告顯示，俄羅斯大約僅有35%~37%的汽車配件為本土化生產(chǎn)，進口汽車零配件的市占率則是高達63%~65%。以2019年為例，俄羅斯汽車零配件主要進口國為德國、日本和中國。

在俄烏沖突升級后，不少國際汽車零部件巨頭均宣布暫停向俄羅斯市場交付，包括博世、采埃孚、海拉等。此外，有些零部件供應(yīng)商開始將產(chǎn)線外移，芬蘭輪胎制造商Nokian表示，已將關(guān)鍵生產(chǎn)線從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國。

“俄羅斯的汽車零部件面臨很大的困難。俄羅斯的乘用車仍有70%~80%的零部件依賴進口。俄羅斯汽車零部件供應(yīng)商的庫存也僅能維持3~4周的生產(chǎn)。”俄羅斯汽車行業(yè)分析師Sergey Burgazliev對記者表示。

目前，不少車企已經(jīng)因汽車零部件耗盡而不得不暫停俄羅斯工廠的生產(chǎn)，包括Stellantis集團、豐田、雷諾、日產(chǎn)、現(xiàn)代等。

外資車企銷量跌幅明顯高于俄羅斯本土車企。今年4月，排名前四位的拉達(雷諾控股)、起亞、現(xiàn)代、雷諾銷量同比分別下滑77.4%、75.9%、73.2%、84%，而排在第五、六位的俄羅斯本土車企GAZ和UAZ，同比跌幅分別為61.5%、36.4%。

從今年3月開始，多家芯片設(shè)計、制造巨頭紛紛宣布對俄羅斯半導(dǎo)體的制裁措施，蘋果、三星、英特爾、AMD相繼停止在俄羅斯的銷售業(yè)務(wù)，全球最大的芯片廠商之一高通也停止向俄羅斯提供芯片，ARM則是停止向俄羅斯客戶和合作伙伴提供產(chǎn)品和支持。

一直以來，俄羅斯半導(dǎo)體行業(yè)都缺乏自主供給的能力。“歐美掌握了芯片的核心，對俄羅斯芯片的制裁可能對汽車芯片供給造成很大影響。”俄羅斯汽車市場某自主車企管理層人士向記者表示。

有俄羅斯業(yè)內(nèi)人士稱，俄羅斯將出現(xiàn)芯片嚴重短缺的危機。俄羅斯芯片廠商若選擇更換處理器架構(gòu)，預(yù)計至少需要2到3年時間，并且需要高達10億盧布的研發(fā)支出。

坍塌的市場恐難以復(fù)原

零部件幾近“斷供”、外資車企退出市場、消費疲軟，俄羅斯車市今年或出現(xiàn)近三十年來最大跌幅。此前，據(jù)俄羅斯最大經(jīng)銷商預(yù)測，今年俄羅斯汽車市場需求將下跌一半，與西班牙的新車銷量水平差不多，而西班牙的人口僅是俄羅斯的三分之一。

2021年，俄羅斯新車銷量同比上漲4.3%至166.7萬輛，這意味著今年俄羅斯汽車銷量或跌破84萬輛，而自21世紀以來，俄羅斯每年新車銷量均超100萬輛。

在俄羅斯汽車市場，產(chǎn)銷量的波動與經(jīng)濟和匯率密切相關(guān)。記者統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，俄羅斯車市的走勢和其GDP走勢幾乎一致。

俄羅斯車市第一波銷量巔峰出現(xiàn)在2008年，全球金融危機后，俄羅斯汽車銷量在2009年幾乎腰斬，隨后車市又慢慢復(fù)蘇。

俄羅斯車市第二波銷量巔峰出現(xiàn)在2012年，當年的銷量創(chuàng)造了歷史新高，為294萬輛，2013年銷量雖然出現(xiàn)了小幅下滑，但仍維持在290萬輛以上。那時候的俄羅斯車市位列歐洲第二，僅次于德國。

然而，在2014年“克里米亞事件”發(fā)生后，西方各國開始陸續(xù)對俄羅斯采取制裁措施。根據(jù)CEIC數(shù)據(jù)，在“克里米亞事件”發(fā)生的前后兩年中，俄羅斯汽車銷量幾乎每月都呈現(xiàn)同比負增長的態(tài)勢。

自此之后，俄羅斯車市也再沒復(fù)原。2015年~2021年，俄羅斯汽車銷量在140萬~180萬輛區(qū)間徘徊，僅剩歷史巔峰時期的五六成。

自“克里米亞事件”發(fā)生以后，俄羅斯經(jīng)濟也一直未恢復(fù)到之前的水平。俄羅斯人均GDP在2013年創(chuàng)下歷史新高，近1.6萬美元。2016年，該數(shù)值僅剩約8700美元，幾乎腰斬，經(jīng)多年復(fù)蘇，2021年，該數(shù)值也僅回到1.2萬美元。

俄羅斯外貿(mào)資本(VTB Capital)分析師表示，由于實際收入下降，需求不太可能恢復(fù)，這使得汽車行業(yè)成為俄羅斯受影響最嚴重的的行業(yè)。

歐洲車企首當其沖

西方各國制裁行為對跨國車企在俄羅斯業(yè)務(wù)的影響顯而易見。

上述自主車企管理層人士向記者表示，“克里米亞事件”后，受美國制裁俄羅斯的影響，美國車企在俄羅斯市場遭受了較大沖擊，目前基本上已經(jīng)撤退，雪佛蘭退出俄羅斯市場，福特僅保留商用車業(yè)務(wù)，這也導(dǎo)致近年來美系車在俄羅斯市場表現(xiàn)欠佳。

今年4月，在俄羅斯車市銷量排名前20的榜單中，僅有福特一個美國品牌。今年前4個月，福特累計銷量為4423輛，市占率僅1.5%。

而此次俄烏沖突升級之后，西方各國加大了對俄羅斯的制裁力度。隨之而來的是，前20排行榜中僅剩的美國車企福特也打起了“退堂鼓”。福特前不久宣布，將關(guān)閉在俄羅斯的兩家組裝工廠以及一家發(fā)動機工廠，正式退出俄羅斯乘用車市場，另外，在商用車業(yè)務(wù)方面，福特也早已宣布暫停，直到另行通知。

此次俄烏沖突中，歐洲各國也不斷加入對俄羅斯制裁的行列，受影響最大的車企換成了歐洲車企。

今年4月，排在銷量榜前10的歐洲車企銷量同比跌幅均大于車市整體水平，其中，雷諾、斯柯達、大眾同比跌幅分別為84%、89.3%、91.3%。

大眾集團早在3月初就表示將暫停在俄羅斯工廠的生產(chǎn)，恢復(fù)時間待定，同時還將停止對俄羅斯市場的汽車出口。

相比大眾集團，雷諾則面臨進退兩難的境地。在俄烏沖突爆發(fā)前，俄羅斯是雷諾的第二大市場。雷諾在俄羅斯先后投資了至少數(shù)十億美元，在俄羅斯的市占率近30%，是此次受沖擊最嚴重的歐洲車企。5月9日，雷諾首席執(zhí)行官Luca de Meo表示，公司將在未來幾周內(nèi)決定其在俄羅斯業(yè)務(wù)的未來，目前談判仍在進行中。

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