期待已久的“港股白酒第一股”終于來(lái)了。

4月26日早間，珍酒李渡（06979.HK）公布配售結(jié)果，發(fā)售價(jià)已厘定為每股10.82港元，每手200股，股份預(yù)期將于2023年4月27日（星期四）上午九時(shí)在聯(lián)交所主板開始買賣。

(資料圖片)

鈦媒體APP了解到，珍酒李渡于2023年1月13日遞交招股書，3月26日通過(guò)港交所上市聆訊，用時(shí)僅72天，速度之快，放眼整個(gè)行業(yè)都不常見。值得肯定的是，珍酒李渡的成功上市，為近年來(lái)“屢市屢敗”的諸多白酒企業(yè)帶來(lái)了希望。

早前，曾有業(yè)內(nèi)人士指出，珍酒李渡或?qū)⒊山衲暌詠?lái)香港最大規(guī)模的IPO。根據(jù)珍酒李渡公布的招股結(jié)果來(lái)看，其全球發(fā)售4.906998億股，每股發(fā)售價(jià)定為10.82港元，募資53.09億港元。

從今天公布的股票發(fā)售價(jià)格及配發(fā)結(jié)果顯示，合共已接獲10670份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共9506.18萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)4907萬(wàn)股的約1.94倍。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為4907萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%（行使任何超額配股權(quán)前），及分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下10670名獲接納申請(qǐng)人。合共4794名申請(qǐng)人獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約3.9倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目約為4.416億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%（行使任何超額配股權(quán)前）。國(guó)際發(fā)售中已超額分配7360.48萬(wàn)股的發(fā)售股份。國(guó)際發(fā)售共有109名承配人。共有20名承配人獲配發(fā)五手或更少的發(fā)售股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下109名承配人的約18.35%。該等承配人已獲配發(fā)合共5000股股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的0.00001132%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

倘超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股10.82港元計(jì)算的估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為49.9億港元，其中，約55%將于未來(lái)五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升公司的白酒產(chǎn)能；約20%將于未來(lái)五年用于品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長(zhǎng)的忠誠(chéng)消費(fèi)者群體；約10%將于未來(lái)五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)；約5%將于未來(lái)五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù);及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

公開信息顯示，珍酒李渡是一家以提供醬香型白酒產(chǎn)品為主的白酒公司，旗下主要包括四個(gè)白酒品牌，分別為珍酒、李渡、湘窖和開口笑，其品牌對(duì)應(yīng)的香型分別為醬香、兼香和濃香（湘窖和開口笑）。

據(jù)珍酒李渡招股書顯示，四大品牌的業(yè)績(jī)以珍酒為首，2020年、2021年和2022年前三季度，珍酒實(shí)現(xiàn)收入13.46億元、34.88億元和27.64億元，營(yíng)收占比為56.1%、68.4%和65.0%，是珍酒李渡集團(tuán)的主要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎。李渡和湘窖的業(yè)績(jī)相差仿佛，開口笑在集團(tuán)中業(yè)績(jī)排序墊底。

2022年前三季度，李渡、湘窖和開口笑的營(yíng)收分別為6.35億元、5.21億元和2.58億元，營(yíng)收占比分別為14.9%、12.3%和6.1%。目前這四個(gè)品牌運(yùn)營(yíng)主體分別為珍酒釀酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司，全部為金東集團(tuán)董事長(zhǎng)吳向東實(shí)控企業(yè)。

據(jù)弗若斯特沙利文資料顯示，按2021年收入計(jì)，珍酒李渡為中國(guó)第四大民營(yíng)白酒公司，也是中國(guó)白酒行業(yè)中同時(shí)擁有三種香型的第三大白酒企業(yè)。此外，據(jù)弗若斯特沙利文資料，2021年珍酒李渡在中國(guó)所有白酒公司中排名第14位，市場(chǎng)份額為0.8%。(本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者|陳偉納)

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