從 5月的交付數(shù)據(jù)來看，主打純電的蔚來與銷量小鵬低迷的趨勢還在延續(xù)，增長較好的大多數(shù)是推出混動車型的新能源廠家，理想是增增程式混動，比亞迪是純電混動五五開，但比亞迪的混動車型比純電銷量更耀眼。

(資料圖片)

無論是比亞迪、理想這樣入局較早的車企，還是哪吒、零跑、深藍這樣剛剛入局混動領域的品牌，都有著不錯的銷量表現(xiàn)。

而蔚小理的格局越來越難以成立，理想已經(jīng)站穩(wěn)，但蔚來小鵬掉隊的背后，一個扎心的事實是，蔚來與小鵬都是做純電車型。

比亞迪理想撬動混動紅利，純電越來越令人擔憂

而從一個銷量趨勢來看，2023年插混當?shù)赖内厔莘浅Ｃ黠@了。從數(shù)據(jù)來看，2022年插電混動的占比在新能源市場占比為24.4%。23年1-4月插混占比提升到32.1%了，幾乎和純電占比是1:2了。

而根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月，混動銷量已經(jīng)是純電的36%，而相對增速則是純電的2.74倍。

按照這個增長趨勢下去，2023年底，混動占比超過40%可能問題已經(jīng)不大了。

那么按照這個趨勢來看，2024年，插電混動會不會成為新能源乘用車的主流，超過純電？

這是一個很有可能發(fā)生但又令人憂心的事實。

在過去的一個共識中，在電車還沒有解決充電續(xù)航的短板之前，混動車型介于燃油車和純電車之間的中間地帶，是一種過渡的技術方案，但從目前來看，它成了不少車主的心頭好，而入局混動的車企，大多也初步獲得了市場紅利。

混動首先蠶食了油車的市場份額。從油車來看，今年油車銷量下行的趨勢是肉眼可見的，已無需贅述。早前據(jù)汽車專業(yè)人士預測，2023年燃油車的銷量下滑比例將會超過15%，至少要減少200萬輛銷量。

不過盡管油車的下滑是一個大趨勢，但這個趨勢不會太快，燃油車的整體市場韌性仍在。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的一季度新能源滲透率來看，新能源滲透率已達到 26%，超越了新技術 S 形擴散曲線的 10-25% 的臨界值，純看2023年1月到4月，新能源汽車滲透率超31%。當然，新能源的滲透率，是將混動與純電都計入了新能源。

兼具燃油帶來的續(xù)航表現(xiàn)和電驅動帶來的動力、平順，外加智能化程度接近純電的混動車型，更加受到很多初次「入坑」新能源車的消費者的青睞，從銷量數(shù)據(jù)增速來看，混動車型的增速更快，讓越來越多的車企們看到了混動紅利。

目前市場上,所有排名前15位的廠商,都布局了混動,而長安、東風、廣汽、長城、吉利、奇瑞、比亞迪旗下混動產品越來越多。新勢力的范圍內，理想、問界、嵐圖，哪吒、零跑等新勢力大多在布局混動的重量級產品。

混動市場暗戰(zhàn)加劇，也是近期長城向比亞迪發(fā)難的重要原因。

在新能源車時代，純電轉型，長城汽車慢了，因此就壓在了混動。長城的檸檬DHT混動上市之前號稱是“全球最好的新能源技術”。它包含一個混動系統(tǒng)，HEV和PHEV兩種動力架構，三套動力總成，也算一項有競爭力的技術。與比亞迪DM-i混動相比，很難說孰優(yōu)孰劣，而長城汽車全新智能四驅電混技術Hi4，也聲稱要引領混動行業(yè)革命。

但目前來看，在品牌與銷量的加持下，比亞迪的市場認知度更高。

尤其是當前比亞迪混動車型疊加性價比優(yōu)勢在大賣，在轎車市場，比亞迪秦plus dmi連續(xù)多個月霸榜，比亞迪宋成為連續(xù)多年霸榜國內SUV市場的長城哈弗H6的競爭對手。

如果沒有比亞迪混動技術橫空出世，蔚來和小鵬的純電可能銷量要好看一點，長城的混動車型也有可能因此打開局面，但比亞迪的混動技術改變了市場走勢，混動一邊可以打擊燃油車，一邊又壓制了純電，因此，從今年開始，各大廠家越來越重視插混車型，各種新車紛紛上場，燃油車越來越難，純電也日子不好過了。

有業(yè)內人士因此質疑，從蔚來和小鵬的銷量來看，可能不是產品質量與技術營銷等問題，而更多是純電路線的問題。

比亞迪的純電海豹賣的也不好，比亞迪騰勢D9分為DM-i插電混動和EV純電2種動力版本，但混動的銷量是純電的八九倍。

在很多消費者的認知中，純電這條路因為續(xù)航與充電的短板遲遲難以更好的解決以及當前仍不完善的基建配套，純電可能只能適用于短途買菜車，十萬以下的車型，就算電池續(xù)航上去了，對大多數(shù)人來說，跑高速長途的需求，依然偏向燃油車與混動。

因此，隨著混動技術的發(fā)展，純電可能越來越難。

混動即將成為新能源主流，純電該如何穩(wěn)住地位？

這段時間，長城以高壓油箱這個點對比亞迪發(fā)難，其本質是搶占混動賽道的品牌心智，對此，比亞迪心中有數(shù)，因此，它通過向同行開放蒸汽排放技術專利的方式，向業(yè)內宣告了自己的PHEV雙電機串并聯(lián)動力與常壓油箱的蒸發(fā)排放系統(tǒng)的組合方案是新生事物，占據(jù)了混動技術領先的輿論高地，從趨勢來看，長城要在混動領域打敗比亞迪，目前還不現(xiàn)實。

從未來趨勢來看，混動可能會在未來5~10年內成為主流。這才是可怕的。從比亞迪插混銷量以及理想汽車的增程混動銷量節(jié)節(jié)攀升可以看出，在沒有綠牌加持之后，今年混動銷量依然在高速增長，一旦取消綠牌，純電再次遭受重擊，油車是否增長很難說，但混動可能增長要更加強勁。

畢竟動力電池當下還受性能和成本約束，純電在十幾萬元的車型價格段，產品性能與成本控制難以平衡；當下新能源車的基建配套仍不完善，插電或增程混動仍是不少家庭在經(jīng)濟性、便利性等多個維度考量下的平衡選項。根據(jù)長江證券預計，到2025年國內混動車型年銷量或將超過635萬輛,市場空間巨大。

這體現(xiàn)了目前的一個現(xiàn)實是，全球石油產量很穩(wěn)定，從經(jīng)濟性上用純電代替燃油的必要性與緊迫性還不算高，其次，純電的充電續(xù)航的瓶頸問題一時半會還比較難有完美的解決方案。純電目前沒辦法讓所有人都覺得好用。

目前國內新勢力純電廠商成本投入太大，比如蔚來的換電模式巨大的戰(zhàn)略虧損投入，給未來的資金鏈埋下隱憂，而小鵬由于所處的價格空間競爭太過激烈，差異化賣點——智能駕駛被削弱，產品體系混亂，與同級別車型比起來缺乏強大的競爭力。

原本的新勢力頭部三大廠蔚小理，兩家純電廠商堪憂，理想增程式混動銷量勢頭越來越好，哪吒、零跑、深藍等后來的新勢力銷量在增長，背后都在強化混動車型，這是一個明顯的分化趨勢，油電互補油成為了越來越多消費者的選擇。

甚至，從當前來看，一個固有認知要被打破了，在業(yè)內看來，混動是過度技術，早晚要回歸純電，但目前的趨勢顯示，混動不是短期的過度技術，而是兼顧燃油與電動優(yōu)勢的長期性技術，固態(tài)電池沒有突破，燃油車緩慢下行趨勢難改，這也是混合動力大行其道的時候，很可能將會在未來5~10年的時間內保持市場主流地位。

如果混動成為主流，那么純電未來的境況可能會越來越令人堪憂，目前關鍵就看特斯拉能不能撐起純電的主流大旗，在國內的新能源發(fā)展中，本身是大力押注純電，但如果在發(fā)展中，不知不覺混動成為主流，這意味著新能源發(fā)展的戰(zhàn)略方向跑偏了。

畢竟混動還沒有擺脫燃油車發(fā)動機與油箱的掣肘，這其實跟日本走上了類似的方向。因為豐田日產等車企在路線選擇上，也在全力發(fā)展混動，在混動技術上，豐田擁有更多的專利，日本走混動是因為它可以保留它的內燃機技術優(yōu)勢。

對于國產新能源廠商來說，純電才是新能源的未來。而我們看到，一向只做純電的小鵬，也立項了混動項目。

而沒有擺脫發(fā)動機的混動車本質還是進入了燃油車的賽道，混動的壯大首先打的是燃油車，但按照這個趨勢，純電即將面臨被混動削弱主流地位的局面。

國內混動的增長走勢越來越強，海外特斯拉純電也在不斷吃掉燃油車市場。根據(jù) JATO 在全球 53 個市場以及其他關鍵市場的信息和估計數(shù)據(jù)，特斯拉 Model Y成為 2023 年第一季度全球銷量最多的汽車，目前以 26.72 萬輛的銷量領先豐田科羅拉和 RAV4 等競爭對手，特斯拉發(fā)布的微博也確認了這個信息。

那么如果對比特斯拉，純電在國內的勢頭不如混動，可能問題還是出在廠商自身。

要么產品定價太高，要么缺乏差異化定位，產品充電續(xù)航的瓶頸與基礎設施問題還是讓部分消費者存在顧慮，要么把價格打下來，要么在產品的差異化與體驗層面有更突出的表現(xiàn)，如何穩(wěn)住自己的位置，是蔚來與小鵬當下需要迫切思考與破局的問題。

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