2022年初，《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》發(fā)布，提出“要加大IT行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和自主可控”；9月底，“國(guó)資委發(fā)文，對(duì)國(guó)央企信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化改造進(jìn)行全面指導(dǎo)”的消息不脛而走。政策助推下，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)開始出現(xiàn)訂單放量、甚至暴漲趨勢(shì)。

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據(jù)第一新聲研究部分析，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)生態(tài)已進(jìn)入快速裂變期，市場(chǎng)招投標(biāo)數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)，多個(gè)細(xì)分賽道進(jìn)入爆發(fā)前夜。

“2+8+N”行業(yè)中，黨政機(jī)關(guān)已完成信創(chuàng)試點(diǎn)應(yīng)用，進(jìn)入全面建設(shè)階段；央國(guó)企市場(chǎng)則進(jìn)入加速采購(gòu)期：以金融、電信、電力、交通為代表的多個(gè)行業(yè)已形成共識(shí)，加快多個(gè)環(huán)節(jié)的信創(chuàng)采購(gòu)與替換節(jié)奏。四大領(lǐng)域中，硬件（包括基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全硬件）市場(chǎng)首先迎來(lái)井噴，由其所觸發(fā)的軟件（包括基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全軟件）招投標(biāo)數(shù)量也逐漸開始放量。

國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)是否已進(jìn)入全面放量期？企業(yè)在進(jìn)行信創(chuàng)替換過(guò)程中遇到哪些痛點(diǎn)？未來(lái)3-5年，行業(yè)又會(huì)出現(xiàn)哪些新趨勢(shì)？什么樣的企業(yè)能在競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌？

對(duì)此，第一新聲邀請(qǐng)到萬(wàn)興科技（300624.SZ）副總裁張錚、司庫(kù)立方創(chuàng)始人兼CEO李靜、沃趣科技CTO魏興華、勞勤CGO史琦、明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松、統(tǒng)信軟件高級(jí)副總經(jīng)理&CTO張磊。幾位受訪者從各自賽道出發(fā)，解構(gòu)國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)的現(xiàn)狀與痛點(diǎn)，嘗試解答前述問(wèn)題。

01 2023年，誰(shuí)在放量？

2020年，央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，各行業(yè)紛紛在不同環(huán)節(jié)、不同層級(jí)、不同領(lǐng)域上線信創(chuàng)解決方案。至此，國(guó)內(nèi)迎來(lái)了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用實(shí)踐元年。

行至今日，根據(jù)第一新聲研究部分析預(yù)測(cè)，2023 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到18710.59億元，到2025 年達(dá)到33777.02億元；2020年-2025年間，產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 26.99%。

其中，在2022年國(guó)內(nèi)信創(chuàng)整體市場(chǎng)中，基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)軟件、信息安全四大領(lǐng)域的規(guī)模占比分別為54.54%、37.08%、6.49%、1.89%。

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域的訂單規(guī)模及需求增速，與市場(chǎng)規(guī)模占比情況有一定出入。據(jù)第一新聲采訪調(diào)研，以CPU、GPU為主的基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)需求正處于快速增長(zhǎng)階段，由其所觸發(fā)的對(duì)于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件的需求也陸續(xù)開始放量。具體來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)的特點(diǎn)及其原因可歸納為以下幾點(diǎn)。

其一，基礎(chǔ)設(shè)施的需求空間最大，替換趨勢(shì)最為明顯。在多為受訪者看來(lái)，信創(chuàng)的核心需求點(diǎn)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。對(duì)于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等產(chǎn)品的需求，則是基于基礎(chǔ)設(shè)施而來(lái)的“衍生需求”。

“基礎(chǔ)設(shè)施就像信創(chuàng)的‘地基’，地基要夯實(shí)。操作系統(tǒng)、中間件、應(yīng)用軟件等軟硬件產(chǎn)品作為上層建筑，它們的改造都是基于‘地基’進(jìn)行的。但在決策階段，企業(yè)有時(shí)為了兼顧改造成本與難度，也會(huì)針對(duì)‘適配環(huán)境’的問(wèn)題，調(diào)研咨詢一些已采購(gòu)部署的應(yīng)用軟件廠商，比如：使用勞勤系統(tǒng)的企業(yè)在進(jìn)行信創(chuàng)改造時(shí)，會(huì)格外關(guān)注勞勤已經(jīng)兼容的硬件、數(shù)據(jù)庫(kù)等生態(tài)廠商?！眲谇贑GO史琦解釋道。

其二，應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模的增速僅次于基礎(chǔ)設(shè)施。

一方面，為快速實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)替換，企業(yè)會(huì)將原有的軟硬件替換為信創(chuàng)產(chǎn)品，而應(yīng)用軟件產(chǎn)品覆蓋面廣，國(guó)產(chǎn)廠商參與程度深，需要替換的設(shè)備量自然較多。

“尤其是基礎(chǔ)辦公領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的積極信號(hào)，進(jìn)入全面放量階段。這兩年，我們先后收獲了中國(guó)聯(lián)通、南方電網(wǎng)等大型央國(guó)企訂單，不久前又中標(biāo)了央企聯(lián)合采購(gòu)，同時(shí)也有不少同行業(yè)的廠商中標(biāo)了不同的軟件包?！?萬(wàn)興科技副總裁張錚回憶道。據(jù)介紹，萬(wàn)興科技是中國(guó)數(shù)字創(chuàng)意軟件領(lǐng)域產(chǎn)品覆蓋面廣、營(yíng)收體量大、全球化程度高的A股上市公司，業(yè)務(wù)覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球累計(jì)用戶超15億，被視為中國(guó)版Adobe。目前萬(wàn)興科技為企業(yè)級(jí)用戶提供簡(jiǎn)單易用的數(shù)字文檔、繪圖創(chuàng)意、設(shè)計(jì)協(xié)同、視頻創(chuàng)意軟件產(chǎn)品及服務(wù)，旗下?lián)碛袃|圖、墨刀、萬(wàn)興PDF、萬(wàn)興喵影等明星產(chǎn)品。

另一方面，政策明確、且關(guān)乎企業(yè)命脈的應(yīng)用軟件，也極大助推了整個(gè)應(yīng)用軟件市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

“在信創(chuàng)的諸多細(xì)分賽道中，司庫(kù)是唯一一個(gè)由國(guó)資委單獨(dú)發(fā)文，制定了行業(yè)規(guī)則、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收時(shí)間的賽道。不僅如此，司庫(kù)跟現(xiàn)金流密切相關(guān)，它是貫穿整個(gè)企業(yè)最大的信息中心和管理軟件，而且企業(yè)管理的核心是資金管理。因此，以司庫(kù)為代表的這一類應(yīng)用軟件需求會(huì)相對(duì)前置。” 司庫(kù)立方創(chuàng)始人兼CEO李靜說(shuō)道。

其三，信息安全的市場(chǎng)規(guī)模及其占比在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步提高。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)的提高，加之軟硬件產(chǎn)品購(gòu)買邏輯的變化，信息安全產(chǎn)品作為單獨(dú)產(chǎn)品被購(gòu)買和使用的頻次、客單價(jià)都會(huì)大幅提升。

“過(guò)去，國(guó)內(nèi)IT行業(yè)的購(gòu)買邏輯是‘買一贈(zèng)一’的打包式服務(wù)，主要模式是‘硬件/定制+服務(wù)’。比如我買一個(gè)主機(jī)、一個(gè)硬件，會(huì)送應(yīng)用軟件、信息安全產(chǎn)品軟件作為配套軟件服務(wù)。為了追求性價(jià)比，配套服務(wù)的價(jià)格肯定不能超過(guò)主體產(chǎn)品/服務(wù)。” 明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松解釋道。

其四，基礎(chǔ)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有限，尚未進(jìn)入快速放量期。以數(shù)據(jù)庫(kù)為代表的基礎(chǔ)軟件改造，會(huì)涉及到業(yè)務(wù)邏輯，因此替換成本高，市場(chǎng)增長(zhǎng)有限；操作系統(tǒng)、中間件等僅限于IT層面改造的細(xì)分賽道中，僅是頭部廠商在快速增長(zhǎng)。

“數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)的改造難度要比芯片、操作系統(tǒng)等賽道高，因?yàn)樗坏婕皵?shù)據(jù)庫(kù)本身，還涉及到了上層的業(yè)務(wù)改造，業(yè)務(wù)需要按照按照新的數(shù)據(jù)庫(kù)語(yǔ)法重新編寫業(yè)務(wù)邏輯。現(xiàn)階段，很多國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的業(yè)務(wù)都不是自己寫的，由第三方isv提供，因此，業(yè)務(wù)重寫、數(shù)據(jù)庫(kù)選型、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)遷移等都需要第三方參與評(píng)估，這些成本都是影響數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)信創(chuàng)替換的較大痛點(diǎn)。” 沃趣科技CTO魏興華解釋道。

從整體看，這樣的增長(zhǎng)規(guī)律也直接映射到招投標(biāo)數(shù)據(jù)上。據(jù)第一新聲研究部分析，2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體的招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模超8000億元，其中，基礎(chǔ)設(shè)施占比44.43%，應(yīng)用軟件占比37.54%，信息安全占比9.58%，基礎(chǔ)軟件占比8.45%。

影響招投標(biāo)數(shù)據(jù)的最直觀因素是政策， “2+8+N”行業(yè)在進(jìn)行信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)的邏輯是：有政策文件強(qiáng)調(diào)替換，廠商產(chǎn)品符合一定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

在這樣的采購(gòu)邏輯主導(dǎo)下，央國(guó)企、金融、醫(yī)療、電信、能源等行業(yè)，是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)信創(chuàng)需求最大、訂單增長(zhǎng)最快、應(yīng)用落地最多的前幾大行業(yè)。

02 “兼容適配”風(fēng)起，信創(chuàng)行業(yè)仍要“啃硬骨頭”

據(jù)第一新聲研究部分析， 現(xiàn)階段，有37.5%的企業(yè)尚處于信創(chuàng)的初步探索階段，約56.25%企業(yè)進(jìn)入應(yīng)用實(shí)踐階段，僅有6.25%的企業(yè)進(jìn)入全面深化階段。

從建設(shè)周期看，統(tǒng)信軟件高級(jí)副總經(jīng)理&CTO張磊表示，操作系統(tǒng)的全面深化仍需要至少五年；應(yīng)用軟件的全面深化，只有在基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件等環(huán)節(jié)全部完成后才會(huì)開啟。

穿越周期、躍至下一個(gè)進(jìn)程的最直接指標(biāo)，是商業(yè)化成績(jī)?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)軟硬件廠商攻略市場(chǎng)的核心在于洞察“客戶心智”，精準(zhǔn)捕捉其最核心訴求。據(jù)第一新聲研究部調(diào)研，不同行業(yè)客戶采購(gòu)信創(chuàng)產(chǎn)品時(shí)的考量因素，集中在“信創(chuàng)適配兼容性”“產(chǎn)品性能”“實(shí)施交付能力”“行業(yè)應(yīng)用案例”“數(shù)據(jù)安全能力”等維度，其中，企業(yè)對(duì)于“信創(chuàng)適配兼容性”的重視程度尤甚。

“‘2+8’中的每個(gè)行業(yè)我們幾乎都涉足過(guò)，他們感興趣的是如何在系統(tǒng)升級(jí)換代的過(guò)程中，保持業(yè)務(wù)系統(tǒng)的連續(xù)性，以及看見系統(tǒng)本身在兼容性、安全性、易用性等質(zhì)量方面的保證。操作系統(tǒng)廠商要做的就是在用戶體驗(yàn)和安全性的支點(diǎn)上，依靠跨操作系統(tǒng)與跨處理器架構(gòu)的一攬子技術(shù)，解決用戶的遺留系統(tǒng)遷移問(wèn)題?！比f(wàn)興科技副總裁張錚分析道。

以國(guó)內(nèi)信創(chuàng)應(yīng)用軟件賽道為例，多數(shù)廠商都已圍繞自身產(chǎn)品矩陣，完成了與主流數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件廠商等產(chǎn)品的兼容性認(rèn)證。

勞動(dòng)力管理軟件廠商勞勤，就面向金融行業(yè)客戶，圍繞其WTS4.0平臺(tái)勞動(dòng)力管理平臺(tái)中的人事模塊、考勤管理、自助管理等模塊，與麒麟、達(dá)夢(mèng)、寶蘭德等多家國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)廠商進(jìn)行了產(chǎn)品兼容性認(rèn)證。作為勞動(dòng)力管理賽道最早布局信創(chuàng)的企業(yè)之一，勞勤不斷筑牢信創(chuàng)生態(tài)優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)打造技術(shù)領(lǐng)跑實(shí)力。

據(jù)第一新聲觀察，2020年底，國(guó)內(nèi)軟硬件廠商就開啟過(guò)一小波與上下游廠商、國(guó)外軟硬件產(chǎn)品做兼容性認(rèn)證的風(fēng)潮。隨著信創(chuàng)兼容性認(rèn)證風(fēng)潮的二次來(lái)臨，廠商們之間的“廣泛連接”，為他們嫁接了諸如系統(tǒng)穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的連續(xù)一致性等一系列優(yōu)勢(shì)。

然而，從整體來(lái)看，明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松，沃趣科技CTO魏興華，以及勞勤CGO史琦均認(rèn)為，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)仍處于“啃硬骨頭”的階段。根據(jù)第一新聲采訪調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)主要增長(zhǎng)行業(yè)仍為黨政、金融、能源、電信等先發(fā)行業(yè)，其需求集中在基礎(chǔ)設(shè)施端，訂單量最高漲幅為30~40%。

“不同行業(yè)需求增速不一，教育、金融等‘2+8’行業(yè)增長(zhǎng)較快、走得也比較靠前，能源也屬于風(fēng)口，他們的訂單量最少呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，而‘2+8’之外的行業(yè)只是小有起色。”明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松說(shuō)道。

第二，整個(gè)信創(chuàng)行業(yè)有大量非標(biāo)準(zhǔn)化需求、難以復(fù)制的操作經(jīng)驗(yàn)。今年，國(guó)內(nèi)軟件剛剛開啟了與本地化復(fù)雜場(chǎng)景做適配的原始積累。這意味著每個(gè)用戶在進(jìn)行新老遷移時(shí)，遇到的問(wèn)題都是獨(dú)特的，與之對(duì)應(yīng)的是，近七成的解決方案/操作經(jīng)驗(yàn)無(wú)法復(fù)用。

“不談信創(chuàng)，我們今年保守預(yù)計(jì)會(huì)有30%以上的增長(zhǎng)，但今年信創(chuàng)會(huì)不會(huì)是增長(zhǎng)主力？大概率不會(huì)。銀行、證券這些先發(fā)行業(yè)，今年已經(jīng)開始堅(jiān)定的嘗試往國(guó)產(chǎn)化走，但大部分信創(chuàng)項(xiàng)目做起來(lái)都傷筋動(dòng)骨，要經(jīng)歷漫長(zhǎng)的選型、適配、遷移、改造周期。而且很多的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，也無(wú)法做到快速?gòu)?fù)制，有行業(yè)屬性和業(yè)務(wù)屬性。我們也在慢慢適應(yīng)用戶的本地化場(chǎng)景，這種情況逐漸會(huì)改善，預(yù)計(jì)明后年有希望進(jìn)入快車道，越來(lái)越多的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)可以復(fù)制。”沃趣科技CTO魏興華說(shuō)道。

第三，企業(yè)開展信創(chuàng)項(xiàng)目的區(qū)別之處在于：替換節(jié)奏、替換場(chǎng)景不同。企業(yè)進(jìn)行信創(chuàng)替換的核心場(chǎng)景既包括新構(gòu)建的數(shù)字化場(chǎng)景，又包括替換、補(bǔ)齊原有系統(tǒng)。節(jié)奏上，對(duì)信創(chuàng)迫切程度高的企業(yè)會(huì)直接替換原有非信創(chuàng)系統(tǒng)，迫切度相對(duì)低的企業(yè)則會(huì)重視成本、分步替換。

“新構(gòu)建的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些？在地產(chǎn)行業(yè)，有的企業(yè)可能已經(jīng)做了ERP，但沒(méi)做數(shù)據(jù)服務(wù)，這就是新數(shù)字化場(chǎng)景——數(shù)據(jù)類服務(wù)場(chǎng)景。這樣從硬件、軟件到信息安全，全部都要換。也有另一種企業(yè)，它的ERP系統(tǒng)中缺少供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，補(bǔ)齊供應(yīng)鏈就是它的新場(chǎng)景。”明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松分析道。

“勞勤是勞動(dòng)力管理行業(yè)中最早布局信創(chuàng)的廠商之一，在勞動(dòng)力管理信創(chuàng)中，企業(yè)一般會(huì)根據(jù)信創(chuàng)改造的迫切程度高低，選擇全部替換掉過(guò)去一直使用但尚未支持信創(chuàng)的軟/硬件，或采取‘分步替換’等更易落地的方式?！眲谇贑GO史琦補(bǔ)充道。

從市場(chǎng)格局看，部分行業(yè)被海外廠商壟斷的現(xiàn)象仍舊存在。根據(jù)第一新聲研究部調(diào)研，在CPU、EUV光刻機(jī)、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件等重要細(xì)分市場(chǎng)中，國(guó)外廠商產(chǎn)品市占率超90%。例如在金融等行業(yè)中，海外廠商占據(jù)了核心事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(kù)90%以上市場(chǎng)份額，僅Oracle一家就近60%。

03 ?業(yè)務(wù)難、生態(tài)弱、產(chǎn)品欠佳，懸在信創(chuàng)行業(yè)上方的“達(dá)摩克斯之劍”

實(shí)際上，與3年前的信創(chuàng)元年相比，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)軟硬件廠商在兼容適配性、性價(jià)比、集成場(chǎng)景的深度與廣度，以及行業(yè)know-how等方面，已然向前邁進(jìn)了一大步。尤其頭部廠商的產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)化表現(xiàn)頗為亮眼。

在基礎(chǔ)軟件行業(yè)，目前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)正在多個(gè)行業(yè)快速滲透、擴(kuò)張。其中，國(guó)內(nèi)桌面端操作系統(tǒng)行業(yè)龍頭統(tǒng)信UOS，已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)平臺(tái)裝機(jī)量超500萬(wàn)、生態(tài)適配突破100萬(wàn)的成績(jī)，其所服務(wù)的客戶則覆蓋了超70%的黨政機(jī)關(guān)、45%+的央國(guó)企、65%+的部委，以及85%+的金融行業(yè)企業(yè)。

然而，即便是龍頭，尚且難以達(dá)到與國(guó)外廠商分庭抗禮的水平。現(xiàn)階段，Windows、Mac OS等海外操作系統(tǒng)廠商，仍舊占了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超95%的份額。根據(jù)第一新聲采訪調(diào)研，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)面臨的來(lái)自產(chǎn)品、生態(tài)、人才等多個(gè)方面的痛點(diǎn)，可歸結(jié)為以下四點(diǎn)：

其一，企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景日趨復(fù)雜，信創(chuàng)廠商面臨挑戰(zhàn)。隨著業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，多源異構(gòu)的海量數(shù)據(jù)，難以用數(shù)據(jù)量化的復(fù)雜場(chǎng)景，都是擺在信創(chuàng)廠商面前的難題。

“勞勤深耕行業(yè)20余年，曾幫助許多大型企業(yè)解決了復(fù)雜的勞動(dòng)力管理問(wèn)題，以我們客戶某全球知名乳制品供應(yīng)商為例：作為一家擁有超4萬(wàn)名員工、實(shí)行‘多地點(diǎn)’辦公的企業(yè)，它在勞動(dòng)力管理數(shù)字化過(guò)程中，遇到企業(yè)人員協(xié)同部署方面的難題。比如：位于不同地點(diǎn)的員工在怎么打卡？出勤情況怎么量化？不同制度、班次的工時(shí)如何計(jì)算？面對(duì)海量員工，排班怎樣進(jìn)行？日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和在數(shù)字化方面的個(gè)性化需求，對(duì)于廠商的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品能力提出了很高要求。”勞勤CGO史琦分析道。

“企業(yè)的一切運(yùn)轉(zhuǎn)活動(dòng)都最終表現(xiàn)為資金的流入和流出，而這一切相關(guān)的動(dòng)作都會(huì)反映在銀行賬戶流水上。同時(shí)，手動(dòng)對(duì)賬、數(shù)據(jù)大屏又存在數(shù)據(jù)時(shí)效性差、周期長(zhǎng)、易被篡改等問(wèn)題。另一邊，企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷、對(duì)公付款等數(shù)據(jù)管理也自成一派，資金流與業(yè)務(wù)流無(wú)法一一對(duì)應(yīng)，數(shù)據(jù)孤島的問(wèn)題也就愈演愈烈。司庫(kù)立方的銀企直聯(lián)能夠一邊鏈接企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付訴求，一邊鏈接銀行獲取現(xiàn)金流流水和交易憑證，讓資金管理真正做到更高效?！彼編?kù)立方創(chuàng)始人兼CEO李靜分析道。

其二，大量信創(chuàng)方案仍在測(cè)試和形成過(guò)程中，產(chǎn)品能力有限。產(chǎn)品能力不足，直接導(dǎo)致信創(chuàng)整體進(jìn)程受限。目前信創(chuàng)替換僅是在大量非核心/邊緣業(yè)務(wù)的相關(guān)場(chǎng)景中展開。

“目前國(guó)內(nèi)信創(chuàng)廠商在產(chǎn)品上有很多難題。怎么利用自主技術(shù)路徑和廠商做適配？如何跟配套廠商保持一致的調(diào)性？企業(yè)本身的業(yè)務(wù)邏輯需要怎么改？提供的服務(wù)夠不夠穩(wěn)定？到了第二步，選擇一些區(qū)域性的、典型的客戶做試點(diǎn)研究后，怎么做產(chǎn)品調(diào)優(yōu)？現(xiàn)在大家還在不斷調(diào)整。” 明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松說(shuō)道。

“以國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)為例，能不能保障業(yè)務(wù)的閉環(huán)應(yīng)用，要看它在一些關(guān)鍵以及復(fù)雜場(chǎng)景中的真實(shí)應(yīng)用效果。但現(xiàn)階段，一方面國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用在這些關(guān)鍵場(chǎng)景中的數(shù)量很有限；另一方面，大部分企業(yè)都是從非核心/邊緣業(yè)務(wù)開始嘗試國(guó)產(chǎn)化，原有的數(shù)據(jù)庫(kù)也在同步運(yùn)行。所以信創(chuàng)改造的時(shí)間線拉得會(huì)比較長(zhǎng)，一些數(shù)據(jù)庫(kù)改造的項(xiàng)目甚至是以年為單位進(jìn)行的。”沃趣科技CTO魏興華分析道。

其三，國(guó)內(nèi)軟硬件行業(yè)人才儲(chǔ)備不足；同時(shí)，對(duì)于人才的投入不足，且短期內(nèi)投入難以形成價(jià)值轉(zhuǎn)化。據(jù)第一新聲跟蹤調(diào)研，2022年，硬科技領(lǐng)域就曾出現(xiàn)到科研院所和高校“高薪搶人”的怪象；切換到軟件賽道，人才資源同樣緊俏。

“人才是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主可控的最核心基礎(chǔ)，政策只是加速了這件事情的正循環(huán)。如果產(chǎn)品效果好、市場(chǎng)愿意買單，人才自然會(huì)往這里流。但實(shí)際上市場(chǎng)并不穩(wěn)定，主流玩家產(chǎn)研端的政策引導(dǎo)/投入也十分缺乏。因此，人才始終在被市場(chǎng)反復(fù)拉扯，流動(dòng)性很高；同時(shí)，對(duì)于底層軟硬件領(lǐng)域技術(shù)人才的投入很難在短期內(nèi)看到效果?！?明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松分析道。

“中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)人才密度很低，因?yàn)橹袊?guó)數(shù)據(jù)庫(kù)真正的被關(guān)注是這最近五六年內(nèi)的事情。國(guó)內(nèi)大概有三、四千個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)研人才，高端人才不到300個(gè)，他們分散在幾百家數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)，根本不能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。相信從今年開始，這一情況會(huì)快速做收斂，當(dāng)人才最終集中到頭部的幾十家企業(yè)后，情況應(yīng)該會(huì)好轉(zhuǎn)?！蔽秩た萍糃TO魏興華分享道。

其四，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)生態(tài)較弱，存在應(yīng)用范圍較窄、兼容性差、性能無(wú)法滿足要求、通用性低等問(wèn)題。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)形成了中國(guó)電子、中國(guó)電科、華為三種主流產(chǎn)品兼容性認(rèn)證路徑，但更多廠商仍停留在單點(diǎn)驗(yàn)證階段。

“全面替代的主要阻力就是信創(chuàng)底層生態(tài)過(guò)于復(fù)雜。目前，信創(chuàng)底層生態(tài)不健全，處理器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等廠商的指令、標(biāo)準(zhǔn)、功能特性均不一致，導(dǎo)致應(yīng)用層廠商適配難度大、行業(yè)生態(tài)建設(shè)進(jìn)程緩慢。同時(shí)，對(duì)于歷史數(shù)據(jù)、文件的兼容程度也是尚未攻克的難點(diǎn)?！?萬(wàn)興科技副總裁張錚解釋道。

在史琦、魏興華以及汪敬松看來(lái)，信創(chuàng)生態(tài)更像是一個(gè)多兵種高度協(xié)同的集團(tuán)軍作戰(zhàn)模式，遵從的是競(jìng)合邏輯。廠商們互設(shè)門檻，高筑地域/能力邊界，走具有排他性的適配路線；解決方案太過(guò)超前/落后，遠(yuǎn)離業(yè)務(wù)場(chǎng)景。這都不利于生態(tài)的繁榮，能打通多少個(gè)應(yīng)用、有沒(méi)有all in的勇氣，這些都是廠商亟需思考的問(wèn)題。

04 ?如何在未來(lái)3-5年的競(jìng)爭(zhēng)中奪得先機(jī)？

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)正被 “機(jī)遇”和“挑戰(zhàn)”兩股相反的力量同時(shí)拉扯。一端是信創(chuàng)生態(tài)正快速裂變，市場(chǎng)招投標(biāo)數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)，多個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)前夜。另一端，來(lái)自人才、生態(tài)、產(chǎn)品端的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，正為一路狂奔的信創(chuàng)行業(yè)，不斷設(shè)置新路障。

國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)將駛向何處？根據(jù)第一新聲采訪調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)格局等已出現(xiàn)兩大明確趨勢(shì)。

第一，未來(lái)3-5年，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)將進(jìn)入并購(gòu)整合期，形成巨頭為主導(dǎo)、少數(shù)企業(yè)并存，共同替換海外廠商市場(chǎng)份額的格局。隨著市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)窗口將逐漸關(guān)閉；2027年后，低產(chǎn)能、低質(zhì)量、低效率的廠商將被收購(gòu)或被淘汰出局。

“數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，由于該行業(yè)是一個(gè)典型的技術(shù)密集、資金密集的賽道。只有少數(shù)寡頭才有這個(gè)綜合實(shí)力，而且國(guó)內(nèi)的幾個(gè)寡頭自身就有大量的應(yīng)用場(chǎng)景。比如某個(gè)云大廠，它自身就有支付、游戲、聊天、視頻等大量業(yè)務(wù)場(chǎng)景，這些業(yè)務(wù)場(chǎng)景是打磨數(shù)據(jù)庫(kù)的最好的戰(zhàn)場(chǎng)，而數(shù)據(jù)庫(kù)小廠也很難找到場(chǎng)景去打磨自身的數(shù)據(jù)庫(kù)，大部分是實(shí)驗(yàn)室下的閉門造車。數(shù)據(jù)是企業(yè)很重要的資產(chǎn)，要說(shuō)服甲方采購(gòu)一款由30人的小團(tuán)隊(duì)做的產(chǎn)品，需要耗費(fèi)大量成本。所以未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)一定是寡頭市場(chǎng)。”沃趣科技CTO魏興華解釋道。

第二，AIGC將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用。以大模型為代表的生成式AI，在上下文學(xué)習(xí)、指令遵循、復(fù)雜任務(wù)推理等方面表現(xiàn)出色，其能解決如非標(biāo)準(zhǔn)化的知識(shí)圖譜構(gòu)建、億萬(wàn)級(jí)測(cè)試樣例生成、大批量代碼審計(jì)與漏洞自動(dòng)修復(fù)等困擾行業(yè)已久的問(wèn)題。

“大模型肯定會(huì)在操作系統(tǒng)中得到應(yīng)用，它可以提高內(nèi)部效率；在產(chǎn)品與服務(wù)上，基于自然語(yǔ)言的交互是對(duì)現(xiàn)有的、基于圖形用戶界面的有效補(bǔ)充與改進(jìn)；生態(tài)上，基于自然語(yǔ)言的接口也在初步探索中，例如 OpenAI 的插件系統(tǒng)就是一個(gè)值得研究的系統(tǒng)。”統(tǒng)信軟件高級(jí)副總經(jīng)理&CTO張磊說(shuō)道。

在愈發(fā)明確的行業(yè)趨勢(shì)面前，廠商應(yīng)當(dāng)如何做？未來(lái)3-5年，他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？來(lái)自數(shù)據(jù)庫(kù)、勞動(dòng)力管理、OA、操作系統(tǒng)、司庫(kù)管理等多個(gè)細(xì)分賽道受訪者的共同選擇是：回歸市場(chǎng)需求、回歸客戶痛點(diǎn)，回歸產(chǎn)品和技術(shù)本身。

其一，企業(yè)的核心價(jià)值在于對(duì)客戶痛點(diǎn)的解決能力。信創(chuàng)并不是簡(jiǎn)單的國(guó)產(chǎn)替代，其代表的中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要技術(shù)創(chuàng)新，它們的目標(biāo)始終是“解決問(wèn)題”。

“在勞動(dòng)力管理信創(chuàng)領(lǐng)域內(nèi)，企業(yè)的核心價(jià)值仍舊是：能不能快速了解客戶痛點(diǎn)并提供相應(yīng)的解決方案。因此，產(chǎn)品能力要過(guò)關(guān)、要有一定的口碑。如果不了解客戶痛點(diǎn)，即便是支持信創(chuàng)，廠商的生存也會(huì)比較艱難?！眲谇贑GO史琦說(shuō)道。

其二，要深挖場(chǎng)景?？拷痪€、靠近多元復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，是國(guó)內(nèi)軟硬件廠商區(qū)別于國(guó)外廠商的最大優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，信創(chuàng)廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是針對(duì)用戶場(chǎng)景提供解決方案，同時(shí)強(qiáng)化技術(shù)整合、系統(tǒng)集成能力。

“數(shù)據(jù)庫(kù)廠商一定要深耕場(chǎng)景，在豐富的場(chǎng)景中深挖客戶需求和痛點(diǎn)，同時(shí)結(jié)合自身的技術(shù)路徑，做好差異化。未來(lái)，數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)一定會(huì)有越來(lái)越多一站式集成廠商，因?yàn)榭蛻舨粫?huì)只需要一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，他們還需要硬件和軟件產(chǎn)品。這種‘總包’模式，既能理解、滿足客戶訴求，并且軟硬件一體化、端到端交付，也為客戶提供了高性價(jià)比解決方案。”明源云集團(tuán)信創(chuàng)負(fù)責(zé)人汪敬松分析道。

其三，要提前洞察、規(guī)劃市場(chǎng)需求；基于行業(yè)Know- How形成普適性的方法論/產(chǎn)品體系，同時(shí)依靠智能化實(shí)現(xiàn)靈活搭建配置、持續(xù)迭代。競(jìng)爭(zhēng)加劇，提前規(guī)劃、提前布局是市場(chǎng)化行為的必備能力，也會(huì)極大地降低機(jī)會(huì)成本。

“現(xiàn)在軟件行業(yè)的迭代速度越來(lái)越快，廠商要能提前預(yù)測(cè)客戶想法，提前洞察市場(chǎng)需求并做好布局。要不斷增加產(chǎn)品模塊和服務(wù)，以滿足不斷變化的需求，這才是一種市場(chǎng)化行為。同時(shí)，作為軟件服務(wù)企業(yè)，產(chǎn)品需要面向不同類型企業(yè)的全生命周期業(yè)務(wù)，但企業(yè)的管理邏輯、制度也會(huì)持續(xù)演進(jìn)。為了讓客戶能根據(jù)需求自由地配置、迭代，廠商就要理解業(yè)務(wù)，將行業(yè)Know- How和新技術(shù)結(jié)合好，提高軟件的靈活性?！彼編?kù)立方創(chuàng)始人兼CEO李靜解釋道。

圍繞前述三個(gè)戰(zhàn)略，企業(yè)們?cè)缫验_始了新一輪布局，尤其是圍繞AI技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用。在產(chǎn)品端，據(jù)李靜介紹，司庫(kù)立方按照“兩周一迭代”的節(jié)奏，訓(xùn)練自身行業(yè)大模型的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)能力，以期能幫企業(yè)做好資金規(guī)劃，把每分錢用到極致。勞勤則早已將人工智能算法和機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于勞動(dòng)力管理，幫助企業(yè)智能生成排班計(jì)劃，優(yōu)化人效，助力企業(yè)用戶用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，用智能驅(qū)動(dòng)決策。

不可否認(rèn)，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)仍處于發(fā)展初期。在起步階段，市場(chǎng)小、生態(tài)較弱、人才較少是必然，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也始終存在。然而，一如統(tǒng)信軟件高級(jí)副總經(jīng)理&CTO張磊所言，“人才、生態(tài)、產(chǎn)品是在市場(chǎng)滾動(dòng)中發(fā)展起來(lái)的。MacOS 雖然市占率低，但仍然能構(gòu)建完整生態(tài)；隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，這些問(wèn)題都會(huì)得到改善?！?/p>

在信創(chuàng)帶來(lái)新生態(tài)里，國(guó)內(nèi)既有華為這種重金生態(tài)的龍頭，亦涌現(xiàn)了無(wú)數(shù)奮楫前行的中腰部企業(yè)。廠商們要做的，就是做好產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新，在生態(tài)中互相加持，然后做時(shí)間的朋友。

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