必讀要聞一：高級(jí)別自動(dòng)駕駛搭載量翻倍增長(zhǎng)，人形機(jī)器人或成為該產(chǎn)品最新增長(zhǎng)動(dòng)力

特斯拉CEO馬斯克“現(xiàn)身”2023世界人工智能大會(huì)表示，未來(lái)地球上機(jī)器人數(shù)量將會(huì)多于人類數(shù)量。馬斯克預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。

自動(dòng)駕駛作為汽車智能化浪潮中的核心環(huán)節(jié)，滲透率呈加速提升趨勢(shì)。其中，車載攝像頭數(shù)量隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升不斷增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)人士表示，人形機(jī)器人有望繼智能汽車成為CIS最新增長(zhǎng)動(dòng)力。人形機(jī)器人攝像頭需要高性能快速且精確地取得圖像信息，應(yīng)對(duì)多變的工作環(huán)境，亦會(huì)使得此領(lǐng)域CIS價(jià)值量較高。

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歐菲光（002456）近期率先完成車規(guī)級(jí)8M COB的AEC-Q認(rèn)證，并已獲得主流車廠定點(diǎn)，成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先通過(guò)此項(xiàng)認(rèn)證的車載攝像頭Tier 1廠商。晶方科技（603005）為CMOS影像傳感器（CIS）芯片提供獨(dú)特的先進(jìn)封裝服務(wù)，公司合作的CIS芯片設(shè)計(jì)公司涵蓋市場(chǎng)絕大部分供應(yīng)商，這些CIS芯片被廣泛用于包括機(jī)器視覺(jué)在內(nèi)的諸多產(chǎn)品之中。

必讀要聞二：這一細(xì)分將成為實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的“必要條件

機(jī)構(gòu)指出，隨著汽車智能化時(shí)代的到來(lái)，線控底盤(pán)成為實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的必要條件，未來(lái)有望逐步取代機(jī)械式底盤(pán)。

對(duì)于L3～L5級(jí)的高階自動(dòng)駕駛而言，線控底盤(pán)的冗余+安全是最為重要的兩個(gè)因素。分拆結(jié)構(gòu)來(lái)看，線控底盤(pán)由線控?fù)Q擋、線控油門(mén)、線控懸架、線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)五大環(huán)節(jié)組成。據(jù)測(cè)算，當(dāng)前線控制動(dòng)滲透率僅為3%左右、線控懸架滲透率不足3%、線控轉(zhuǎn)向幾乎尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。券商人士認(rèn)為，到2025年，全球線控底盤(pán)五大系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1757億元，2021-2025 CAGR +36%。線控制動(dòng)率先開(kāi)啟新周期；線控轉(zhuǎn)向、線控懸架單車價(jià)值較高且滲透率較低，未來(lái)份額提升更快。

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得潤(rùn)電子（002055）是國(guó)內(nèi)汽車連接器的龍頭制造商，公司與Mobileye簽訂協(xié)議，雙方將在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作。亞太股份（002284）正在向特斯拉積極推廣公司底盤(pán)系統(tǒng)部件、汽車電子、線控制動(dòng)以及輪轂電機(jī)等產(chǎn)品與技術(shù)。

必讀要聞三：走出“漸凍”該市場(chǎng)釋放回暖信號(hào)，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)再度醞釀漲價(jià)

調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢預(yù)估，7月電視面板價(jià)格將延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，顯示器面板價(jià)格將延續(xù)前幾個(gè)月的微幅上漲，筆電面板廠也開(kāi)始釋放調(diào)漲價(jià)格信號(hào)。

從供給端來(lái)看，2022 年隨著面板價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，三星、 松下等日韓大廠陸續(xù)退出LCD產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)LCD廠商也放緩新產(chǎn)線投放。從需求端來(lái)看，2022 年TV 需求整體平淡，進(jìn)入2023年以來(lái)，伴隨全球經(jīng)濟(jì)回暖及居民消費(fèi)熱情復(fù)蘇，面板下游需求迎來(lái)反彈。市場(chǎng)人士表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，由于不具備成本優(yōu)勢(shì)，韓系廠商產(chǎn)能加速退出，全球面板產(chǎn)能將進(jìn)一步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)面板廠商的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)面板廠商議價(jià)能力將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

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京東方A（000725）系全球最大的LCD面板供應(yīng)商，LCD手機(jī)、電視面板出貨量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線盈利能力引領(lǐng)全球。彩虹股份（600707）是國(guó)內(nèi)唯—具備5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企業(yè)，自主設(shè)計(jì)研發(fā)的國(guó)產(chǎn)第—條溢流法工藝，G8.5+液晶基板玻璃生產(chǎn)線。

必讀要聞四：我國(guó)首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統(tǒng)“開(kāi)放麒麟1.0”發(fā)布

據(jù)報(bào)道，我國(guó)首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統(tǒng)“開(kāi)放麒麟1.0”正式發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)擁有了操作系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨(dú)立構(gòu)建的能力，填補(bǔ)了我國(guó)在這一領(lǐng)域的空白。

據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2025年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)586億元。開(kāi)源證券表示，隨著中國(guó)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，信創(chuàng)操作系統(tǒng)發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進(jìn)入規(guī)模化階段，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)有望乘信創(chuàng)東風(fēng)發(fā)展壯大。

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中國(guó)軟件（600536）子公司麒麟軟件提供安全可信，技術(shù)先進(jìn)，生態(tài)豐富的操作系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，聯(lián)合眾多合作伙伴共同成立中國(guó)首個(gè)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)openKylin。麒麟信安（688152）的基礎(chǔ)核心技術(shù)是操作系統(tǒng)，產(chǎn)品特色是安全，目前已形成了“操作系統(tǒng)-云計(jì)算-信息安全”三位一體的產(chǎn)品體系。

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2023.07.7

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