必讀要聞一：個人信息保護再迎重磅催化，網安與AI技術融合驅動市場加速爆發(fā)

國家網信辦就《個人信息保護合規(guī)審計管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，處理超過100萬人個人信息的個人信息處理者，應當每年至少開展一次個人信息保護合規(guī)審計；其他個人信息處理者應當每二年至少開展一次個人信息保護合規(guī)審計。

(資料圖片)

近些年國內外重大網絡安全事件頻發(fā)，網絡安全已是國家安全的重要基礎。應對安全問題，我國已形成網絡安全政策的體系框架，保障產業(yè)高速發(fā)展。據IDC發(fā)布的《全球網絡安全支出指南》，預計2026年中國網絡安全IT支出規(guī)模將達到318.6億美元，五年CAGR約為21.2%，接近全球平均CAGR的兩倍。國金證券研報指出，全球市場基于AI帶來的網絡安全投資進入爆發(fā)期。越來越多的安全廠商加速布局網絡安全與AI技術的融合，驅動AI安全市場加速爆發(fā)。

必讀要聞二：權威機構力挺產業(yè)規(guī)模將達萬億，這一藍海未來商業(yè)價值巨大

Mckinsey研究報告預計腦機接口相關市場規(guī)模在2030年至2040年期間可達700億美元—2000億美元。

腦機接口技術是將人類大腦和計算機或其他電子設備進行信息交互，傳出指令以控制輔助設備達成目標動作，是真正的“意念控制”。國信證券認為，當前腦機接口相關技術尚處于早期，但是從應用領域和未來商業(yè)價值上均具備較大潛力，技術驅動下的軟硬件領域，關注采集、外控、醫(yī)療設備、消費電子等領域進展；長期來看，腦機接口相關軟硬件技術有望在VR/AR、元宇宙等領域成熟落地并帶來全新交互體現，持續(xù)看好元宇宙、VR/AR等領域發(fā)展。

必讀要聞三：全球知名半導體公司量產該產品，這類器件市場規(guī)模飛速增長

意法半導體官微宣布，已開始量產能夠簡化高效功率轉換系統(tǒng)設計的增強模式PowerGaNHEMT（高電子遷移率晶體管）器件，先期推出的兩款產品SGT120R65AL和SGT65R65AL現已上市，采用PowerFLAT5x6HV封裝。

據報道，在接下來的幾個月里，意法半導體還將推出新款PowerGaN產品，即車規(guī)器件，以及更多的功率封裝形式，包括PowerFLAT8x8DSC和LFPAK12x12大功率封裝。浙商證券指出，GaN器件是目前能同時實現高頻、高效、大功率的代表性器件，是支撐“新基建”建設的關鍵核心部件。隨著新基建、新能源、新消費等領域的持續(xù)推進，GaN器件在國內市場的應用呈現出快速增長的態(tài)勢。據TrendForce報告，氮化鎵功率器件主要應用在高頻中小功率領域，預計市場規(guī)模將從2021年的1億美金快速增長到2025年的13億美金，復合年均增長率達90.6%。

必讀要聞四：海外主產地停產時長或遠超預期，該重要資源供需格局將進入緊張狀態(tài)

國際錫業(yè)協(xié)會8月3日發(fā)布消息稱，緬甸佤邦停產按時、堅定落地，雖然目前尚未有政府官方文件確定停產時長，但是從政策執(zhí)行力度來看，時長將遠超市場此前預期。

國際錫業(yè)協(xié)會指出，8月起始，佤邦進口量將大幅減少，國內進口錫礦對緬甸單一依賴度高達60%以上，錫礦供需格局將逐步進入緊張狀態(tài)。錫金屬主要用于制造焊錫、鍍錫板、合金、化工制品等。被廣泛應用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、機械、食品包裝，原子能及航天工業(yè)等。天風證券表示，隨著光伏以及電動車等下游新能源產業(yè)鏈需求量逐漸變大，新能源在錫下游需求占比中變大，看好未來錫行業(yè)的需求復蘇疊加新能源和傳統(tǒng)周期上行的雙擊。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.4

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