想不到，汽車行業(yè)近期最大的利好是由大眾汽車帶來(lái)。7月26日，大眾汽車宣布和小鵬汽車達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議，向小鵬汽車增資約7億美元，獲得小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。

(資料圖)

消息公布后，不光帶飛了小鵬汽車的股價(jià)，市值激增30億美元，也帶動(dòng)了行業(yè)整體上漲，對(duì)比消息公布前的7月25日，一周后蔚小理三家合計(jì)市值增加了近150億美元。

有評(píng)論稱，小鵬要教大眾造車了。這個(gè)說(shuō)法可能顯得過(guò)于樂(lè)觀，但大眾確實(shí)是用投資來(lái)?yè)Q取小鵬開(kāi)發(fā)能力。

羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁時(shí)帥認(rèn)為，在這個(gè)合作中，大眾汽車要的是市場(chǎng)份額和軟件能力。小鵬汽車急需提升其在電動(dòng)車供應(yīng)鏈上的話語(yǔ)權(quán)，雙方各取所需。

小鵬汽車今年銷量一般，在電動(dòng)車供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)較弱，導(dǎo)致交車慢，一時(shí)無(wú)解。但是，小鵬有大眾一直搞不定的軟件開(kāi)發(fā)能力。這幾年，小鵬汽車一直在智能化上重金投入，XPILOT智能駕駛技術(shù)也擁有較好的口碑。

歷史總是會(huì)重演。40年前，上汽大眾的生產(chǎn)線上，第一輛組裝下線的桑塔，將中國(guó)汽車工業(yè)拉入合資時(shí)代。40年后，第一個(gè)與新造車合資的仍然是大眾汽車。

不過(guò)，歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)。

消失的市場(chǎng)份額

最近兩年，大眾汽車最大的焦慮，就是如何提升自己在中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車份額。

不久前發(fā)布的大眾汽車集團(tuán)半年報(bào)顯示，2023年上半年，大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地及香港市場(chǎng)共計(jì)交付145.19萬(wàn)輛汽車，同比減少1.2%，也是所有地區(qū)中唯一出現(xiàn)下滑的市場(chǎng)。這讓大眾不得不調(diào)低了今年的銷售預(yù)期。

過(guò)去十幾年來(lái)，大眾汽車一直是中國(guó)市場(chǎng)的銷量冠軍，今年上半年，一汽大眾和上汽大眾銷量之合，仍然位列第一，但市場(chǎng)份額只有14.4%，對(duì)比一下新能源市場(chǎng)爆發(fā)前的2020年，這個(gè)數(shù)字是19%。

問(wèn)題就是出在新能源汽車市場(chǎng)。2023年上半年，大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)燃油車市場(chǎng)的份額從18%上升至20%，但只售出了8.97萬(wàn)輛新能源汽車，在374.7萬(wàn)輛的市場(chǎng)總量中，僅占2.4%。

今年前幾個(gè)月對(duì)于大眾汽車來(lái)說(shuō)格外艱難。第一季度，中國(guó)新能源汽車的代表企業(yè)比亞迪取代大眾汽車，成為中國(guó)市場(chǎng)銷量冠軍。這一季度，大眾在中國(guó)賣出的新車中只有6%是電動(dòng)車。

這也讓大眾汽車在4月的上海車展上壓力很大?！氨葋喌戏浅７浅?qiáng)?！贝蟊娖囀紫瘓?zhí)行官在車展上說(shuō)。

中國(guó)是一個(gè)特殊市場(chǎng)，在政策支持、眾多新企業(yè)入場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟等多種因素助力下，電動(dòng)車市場(chǎng)滲透率最近兩年迅速攀升。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球電動(dòng)汽車規(guī)模即將突破 1100 萬(wàn)輛滲透率為 14%，而中國(guó)市場(chǎng)今年上半年的數(shù)據(jù)是28.3%，銷量更是同比大漲44.1%。

實(shí)際上，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)連續(xù)8年產(chǎn)銷量成世界第一。而在這背后，是中國(guó)企業(yè)突破了新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)，并建成完整的產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)而靠與油車同價(jià)搶下了油車的市場(chǎng)份額。

大眾汽車沒(méi)能分享這個(gè)勝利果實(shí)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年上半年大眾集團(tuán)純電動(dòng)車型在中國(guó)銷量同比下降了約2%，比亞迪則有約80%的大幅增長(zhǎng)。

實(shí)際上，大眾純電動(dòng)車在全球市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。去年大眾汽車在全球賣出了33萬(wàn)輛純電動(dòng)車，排名僅次于比亞迪和特斯拉，今年一季度更是有42.1%的爆發(fā)式同比增長(zhǎng)。

在中國(guó)這個(gè)大眾最大的單一市場(chǎng)，情況完全不同。大眾汽車不僅僅要面對(duì)非常非常強(qiáng)的比亞迪，還有像新勢(shì)力這樣全新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及在中國(guó)擁有強(qiáng)大產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)的老對(duì)手特斯拉。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于大眾又十分重要，今年上半年，這個(gè)最大單一市場(chǎng)的新車銷量占全球總銷量的33%。

就算現(xiàn)在還沒(méi)到火燒眉毛的地步，但大眾汽車不能任由這種情況繼續(xù)下去。

大象轉(zhuǎn)身

投資小鵬是大眾最近公布的一系列提振電動(dòng)車銷量計(jì)劃的其中一部分。其實(shí)，小鵬汽車今年的銷量也十分慘淡，特別是大眾看中的G9。

今年1-6月，小鵬汽車銷量為41435輛，同比下滑近四成，在新勢(shì)力中排名墊底，最重要的原因恐怕就是G9發(fā)布后銷量不及預(yù)期。從去年9月上市到和大眾簽約，累計(jì)銷量也就一萬(wàn)出頭。

不過(guò)，對(duì)于急于救場(chǎng)的大眾來(lái)說(shuō)，2026年上市的“大鵬G9 ”,卻不失為合適的權(quán)宜之計(jì)。

在行業(yè)變局發(fā)生時(shí)，原來(lái)的巨頭很難成為下一代王者。在所有傳統(tǒng)車企中，大眾的電動(dòng)化戰(zhàn)略算得上是可圈可點(diǎn)。

早在 2015 年，大眾就預(yù)測(cè)到行業(yè)將向純電動(dòng)汽車過(guò)渡，提出開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車專用平臺(tái)計(jì)劃，這就是大眾 MEB 平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)2018 年正式亮相，供旗下大眾、奧迪、Cupra 和斯柯達(dá)幾個(gè)品牌共同使用。其后還宣布開(kāi)放授權(quán)，福特在2020年成為首個(gè)合作伙伴。到今年6月，MEB平臺(tái)電動(dòng)汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)輛。

智能化方面，又將前兩年建立的軟件事業(yè)部獨(dú)立出來(lái)，成立軟件子公司CARIAD，負(fù)責(zé)軟件平臺(tái)、智能座艙、自動(dòng)駕駛等技術(shù)的研發(fā)。

大眾最初對(duì)標(biāo)的當(dāng)然不是蔚小理，也不是比亞迪，而是特斯拉。為了追趕特斯拉，大眾甚至在內(nèi)部設(shè)立了“T小組”，被戲稱為“專干特斯拉”小組。

大眾從入場(chǎng)時(shí)間，到電動(dòng)車產(chǎn)品推出的節(jié)奏，都基本和蔚小理同步。燒錢上面，也毫不手軟。根據(jù)大眾披露的數(shù)據(jù)，這幾年累計(jì)研發(fā)投入超過(guò)1000億歐元，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的CARIAD兩年間累計(jì)虧損34億歐元。

但在中國(guó)市場(chǎng)，MEB平臺(tái)下的大眾ID系列產(chǎn)品，和特斯拉以及蔚小理相比，在軟件硬件方面都沒(méi)有體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。

MEB平臺(tái)主要面向在中低端車型，問(wèn)世5年后，充電速度和續(xù)航里程的天花板顯得不夠高。以一汽-大眾ID.4CROZZ為例，直流快充最大功率100kW，從30%-80%需要30分鐘，最大續(xù)航里程550km，而中國(guó)自主品牌已經(jīng)能做到近700公里。

此外，由于下一代純電平臺(tái)SSP平臺(tái)進(jìn)展不及預(yù)期，大眾宣布投資15億歐元，將MEB平臺(tái)升級(jí)為MEB+平臺(tái)，繼續(xù)使用至2030年。在外界看來(lái)，這必將影響大眾接下來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃。

軟件方面則一直是大眾電動(dòng)車的短板，用戶吐槽的點(diǎn)如聯(lián)網(wǎng)中斷、卡頓等，也是影響銷售的重要原因。據(jù)德國(guó)媒體《經(jīng)理人》報(bào)道，由于軟件問(wèn)題導(dǎo)致的車型發(fā)布推遲已使大眾損失數(shù)十億歐元。

花旗認(rèn)為，投資小鵬是大眾汽車“防止在中國(guó)市場(chǎng)份額長(zhǎng)期下降舉措的一部分”。

大象轉(zhuǎn)身本來(lái)就不容易，在中國(guó)市場(chǎng)，大眾汽車面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及市場(chǎng)本身的成長(zhǎng)速度又都遠(yuǎn)超預(yù)期。

這對(duì)于大眾汽車來(lái)說(shuō)相當(dāng)危險(xiǎn)，曾經(jīng)在合資時(shí)代積累下來(lái)的品牌資產(chǎn)，是大眾上一個(gè)時(shí)代的戰(zhàn)略紅利?，F(xiàn)在，當(dāng)本土品牌的產(chǎn)品更加先進(jìn)也更具性價(jià)比，大眾汽車的品牌影響力當(dāng)然也會(huì)被逐漸消磨。

投資換時(shí)間

在這種情況下，和小鵬合作，快速推出更高級(jí)別的產(chǎn)品，對(duì)于大眾來(lái)說(shuō)等于用投資換時(shí)間。

接下來(lái)，大眾要完成一個(gè)大目標(biāo)。上個(gè)月，大眾中國(guó)區(qū)CEO貝瑞德公布了一個(gè)新的愿景，到2030年大眾在中國(guó)74%的新車都將是新能源汽車。

據(jù)小鵬方面的說(shuō)法，雙方將利用各自的核心能力以及小鵬汽車的 G9 平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)和高級(jí)輔助駕駛技術(shù)，共同開(kāi)發(fā)兩款在中國(guó)市場(chǎng)以大眾品牌銷售的 B 級(jí)純電動(dòng)汽車（BEV）車型。這兩款車型預(yù)計(jì)將于 2026 年開(kāi)始生產(chǎn)。

按照到2026年就會(huì)有兩款新車上市的節(jié)奏，接下來(lái)時(shí)間表相當(dāng)緊張。一款新車從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)怎么也得三、四年，有了小鵬G9平臺(tái)助力，研發(fā)時(shí)間肯定可以大大縮短。不過(guò)，一款新車的研發(fā)除了車輛本身設(shè)計(jì)，后面還有各種測(cè)試、樣車試制、小批量試產(chǎn)等等環(huán)節(jié)，最終還要有足夠的生產(chǎn)能力。

能夠完成這個(gè)提速任務(wù)，光有小鵬的車型還不行。大眾早就做了另外的安排。為了打開(kāi)新能源市場(chǎng)局面，大眾特地選擇在南北大眾之外，建立了一個(gè)全新的中國(guó)“總部”，選址落在新能源上已經(jīng)贏麻了的安徽合肥。

除了大眾汽車，比亞迪、蔚來(lái)、江淮等一大批整車廠項(xiàng)目，已經(jīng)讓合肥集聚了產(chǎn)業(yè)鏈上下游幾百家公司，形成了從整車到關(guān)鍵部件生產(chǎn)、配套及回收的新能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈，今年1-5月，合肥新能源汽車產(chǎn)量為23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍多，約占全國(guó)的7.6%。

大眾在這里可以方便的建立起自己的生產(chǎn)體系。除了整車項(xiàng)目，大眾還在合肥建設(shè)了“零公里”供應(yīng)商園區(qū)，毗鄰整車基地，項(xiàng)目一期從開(kāi)始施工到交付使用，只用了短短一年時(shí)間。

據(jù)大眾集團(tuán)官方消息，這個(gè)電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)、創(chuàng)新和采購(gòu)中心，也將成為大眾汽車在中國(guó)最大的科技和創(chuàng)新中心，將于2024年一季度正式投入運(yùn)營(yíng)。

大眾也特別指出，由于這個(gè)項(xiàng)目“集整車和零部件研發(fā)于一體，新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)時(shí)間可縮短約 30%”。

對(duì)于合肥來(lái)說(shuō)，大眾項(xiàng)目不僅帶來(lái)了原有的供應(yīng)商，也有相當(dāng)數(shù)量的本地供應(yīng)商進(jìn)入大眾汽車產(chǎn)業(yè)鏈，整體集群效應(yīng)更加明顯。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)圈不止一個(gè)，就在合肥往東不到三百公里的江蘇常州，就有比亞迪和理想兩大整車項(xiàng)目，常州這個(gè)被稱為4小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈的新能源汽車生產(chǎn)基地，2023年上半年兩家工廠產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)輛。

全球領(lǐng)域電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈。汽車作為體現(xiàn)一國(guó)制造業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志之一，也是當(dāng)下新能源、人工智能等新技術(shù)的重要落地途徑。當(dāng)新技術(shù)疊加產(chǎn)業(yè)，才能提升整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)力。因此，全球主要汽車生產(chǎn)國(guó)紛紛加大政策支持力度，跨國(guó)車企也正在加大研發(fā)投入。

有行業(yè)媒體認(rèn)為，大眾投資小鵬是國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的里程碑式事件，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)車企電動(dòng)智能化能力得到行業(yè)認(rèn)可，也為后續(xù)國(guó)內(nèi)整車及零部件出海打開(kāi)想象空間。

這是一個(gè)好的開(kāi)頭，雖然現(xiàn)在不能預(yù)測(cè)是否會(huì)開(kāi)啟合資2.0時(shí)代，但對(duì)于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，勝利的果實(shí)更大了。

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