觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月21日，據(jù)上清所披露，廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司公布2022年度第一期超短期融資券發(fā)行文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，該債券注冊金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額上限為人民幣4.90億元，發(fā)行期限270天，目前無擔(dān)保情況，主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)均為中信證券(600030)股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為廣發(fā)銀行股份有限公司。

此外，該債券將于2022年2月23日8:30至2月23日17:00發(fā)行，自2022年2月24日起起息，并于2022年11月21日兌付

另悉，該債券募集資金全部用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還的債務(wù)融資工具余額為79.4億元。

公開資料顯示，截至2021年3月末，發(fā)行人擁有貨幣資金47.31億元，同時還有應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款57.69億元和其他應(yīng)收款3.80億元等變現(xiàn)能力較強(qiáng)的流動資產(chǎn)；2018-2020年末及2021年3月末，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率分別為59.41%、61.31%、67.21%和67.91%。2018-2020年度，發(fā)行人的EBITDA利息保障倍數(shù)分別為0.34、0.35、0.33。

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