近期，全球知名市場數(shù)據(jù)分析機構(gòu)CB Insights公布了《State of CVC Global 2021》，針對2021年的全球趨勢、行業(yè)投資情況以及包括北美、亞洲、歐洲及拉丁美洲在內(nèi)的區(qū)域趨勢狀況進行了詳細的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。同時，其還公布了2021全球產(chǎn)業(yè)投資TOP榜單、四季度投資額及投資數(shù)量等細分榜單。值得注意的是，有一只來自中國的基金同時位列兩項榜單前十，CE Innovation Capital，成為唯一同時上榜年度綜合榜和四季度金融科技行業(yè)榜的亞洲基金。

榜單不乏知名機構(gòu)

其中，在“2021年全球產(chǎn)業(yè)投資TOP榜單”中，共有12家機構(gòu)上榜。包括了高盛旗下的GS Growth、Capital G谷歌資本、PayPal Venture以及安聯(lián)旗下的Allianz X等體量較大的CVC，同時在金融科技領(lǐng)域素有“獨角獸獵手”之稱的基金CE Innovation Capital（簡稱CEIC），位列第七名，成為唯一上榜年度綜合榜單前十的中國投資團隊。

該榜單評選主要以機構(gòu)投資企業(yè)的Median Mosaic Score為參照系。CB Insights在全球范圍內(nèi)收集各大產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)數(shù)據(jù)資料，并從四個維度進行全面系統(tǒng)評估，包括被投企業(yè)的成長動力（Momentum）、所處細分市場潛力（Market）、管理層過往經(jīng)驗與表現(xiàn)（Management）以及公司歷史融資情況（Money）。這套綜合評估算法可以有效預(yù)測公司整體發(fā)展前景，被行業(yè)普遍認可。

CEIC成唯一同時登上兩份榜單的亞洲基金

作為唯一上榜的中國基金，CEIC的戰(zhàn)略投資眼光不容小覷，其投資企業(yè)的整體質(zhì)量與成長潛力可見一斑。而且，其這份報告中還同時憑借在2021年第四季度的投資數(shù)量上榜CB Insights “2021 Q4金融科技產(chǎn)業(yè)基金投資榜單”第三位，成為唯一同時入選兩個榜單的亞洲基金機構(gòu)。而此前這家基金還入選了2020 CB Insights“全球金融科技獨角獸投資人前九強”、《財資》2021年度“最佳金融科技投資機構(gòu)”（Triple A Digital Awards）、投中榜“中國金融科技行業(yè)最佳投資機構(gòu)Top 10”等國內(nèi)外20余獎項。

從2016年成立到現(xiàn)在，這家機構(gòu)已經(jīng)投資了80余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如歐洲發(fā)展迅猛的保險科技明顯企業(yè)Wefox、中國知名的企業(yè)支出管理平臺分貝通、以支付推動創(chuàng)新的美國金融科創(chuàng)新企業(yè)Marqeta，美國增長最快的信用卡Upgrade等等。CEIC投資的企業(yè)當中，其中五家已經(jīng)順利上市，另有16家估值超過10億美元的獨角獸，多家在上市安排中。

針對這次上榜，CEIC創(chuàng)始管理合伙人Dennis Cong說道：“CB Insights對我們投資成績的評估是對我們一直以來專注全球金融科技投資的認可。CEIC一直致力于在全球范圍內(nèi)尋找與扶持以核心數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動力的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)，很榮幸在過往幾年我們在金融科技、前沿科技等賽道陪伴了眾多海內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)企業(yè)一道成長。全球不同地區(qū)的金融科技發(fā)展進度、市場與監(jiān)管環(huán)境不同，商業(yè)模式的迭代節(jié)奏出現(xiàn)不同軌跡，但底層經(jīng)濟邏輯和核心技術(shù)的價值是通用的。在相同中找不同，在差異中找規(guī)律，利用全球化投資視角來通盤考慮地域性投資，這是我們獨到的優(yōu)勢，也是我們樂于分享的成功經(jīng)驗?！?/P>

2021 全球CVC創(chuàng)新高，中國市場有新趨勢

根據(jù)CB Insight統(tǒng)計，在持續(xù)6年的平緩增長后，2021年全球新CVC機構(gòu)的數(shù)量大幅增長了221家，同比增長53%。比如美國醫(yī)藥零售寡頭 CVS Health成立了一支1億美元的基金，前端時間達成新SPAC交易條款估值翻倍至90億美元的美國區(qū)塊鏈金融科技公司Circle（同時也是CEIC被投企業(yè)之一）也成立了一支基金來投資一些早期的區(qū)塊鏈公司?！?/P>

在投融資方面，2021年全球的投資總量達到了全新的高度，達到了1690.3美元，相比2020年的700億美元，增長了142%。CB Insights分析認為，這樣的飛速增長有著多元化的影響因素，例如CVC投資數(shù)量增長了39%，晚期投資數(shù)量也出現(xiàn)些許增長，以及Mega-rounds（1億美金+）的融資猛增。

具體到行業(yè)賽道，F(xiàn)intech金融科技領(lǐng)域的融資額在2021年同比增長了202%，整體金額達到了332億美元。其次是Retail Tech零售科技領(lǐng)域，2021年的投融資額回升到252億美元的水平，而且46%的投資發(fā)生流向亞洲市場。再次是數(shù)字醫(yī)療，創(chuàng)下442項166億美元的新記錄，得益于新冠疫情，該行業(yè)實現(xiàn)了里程碑式的發(fā)展。CVC機構(gòu)對于這些領(lǐng)域的關(guān)注頗高，如CEIC作為在金融科技、前沿科技和數(shù)字醫(yī)療等幾大領(lǐng)域均有長期布局的產(chǎn)業(yè)基金，收獲頗豐。

落入地域市場，美國市場吸引了869億美元的CVC投資，與2020年相比幾乎是翻倍增長。亞洲市場則吸引了498億美元的投資，也創(chuàng)下了記錄，中國、印度以及以色列都對區(qū)域增長做出了主要貢獻，且這幾個國家的投資同比增長近乎翻倍。以中國為例，據(jù)CB Insight可統(tǒng)計到的2021年的投資總額在242億美元，相比2020年增長了137%，而且三分之一的投融資交易都聚焦在中期企業(yè)。而印度市場則在2021年吸引了近75億的投資，同比劇增198%。

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