截至3月底，17家內(nèi)地港股上市銀行（剔除A+H股）的去年全年業(yè)績已披露完畢，呈現(xiàn)出兩極分化的特點(diǎn)。其中，7家銀行的歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的正增長，9家銀行的歸母凈利潤增速不超過5%，4家銀行的歸母凈利潤甚至出現(xiàn)了超兩位數(shù)的負(fù)增長。

去年，在多重因素疊加的影響下，上述17家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，尤其是零售貸款的不良率居高不下，信用卡不良率最高超過7%，個(gè)人消費(fèi)貸款不良率最高飆到了13%，個(gè)人經(jīng)營貸款不良率最高甚至接近40%。

兩極分化

剃除了A+H股后，剩余的17家內(nèi)地港股上市銀行都是清一色的小銀行，其中包括3家農(nóng)商行和14家城商行。

17家上市銀行中，歸母凈利潤增速最快的是錦州銀行。2020年，該行歸母凈利潤僅4億元，2021年飆升到12.73億元，同比增長逾2倍。

瀘州銀行去年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.34億元，同比增長27.46%，增速位列第二。該行資產(chǎn)規(guī)模1345億元，是17家中總資產(chǎn)規(guī)模最小的銀行。

除此以外，徽商銀行、威海銀行、東莞農(nóng)商銀行、江西銀行均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤的兩位數(shù)增長。其中，徽商銀行去年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤114.6億元，是17家銀行中凈利潤規(guī)模最大且唯一超過百億元的銀行，其他銀行的凈利潤都在百億元之下。

相比之下，中原銀行、晉商銀行、九江銀行、九臺(tái)農(nóng)商銀行、甘肅銀行、渤海銀行、貴州銀行的歸母凈利潤增速均在個(gè)位數(shù)及以下，其中，貴州銀行僅微增0.95%。

小銀行資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，17家上市銀行中，6家的不良率在上升，6家的撥備覆蓋率在下滑，總體來說不容樂觀，這也反映出目前中小銀行的現(xiàn)狀。

其中，不良率最高的是盛京銀行，達(dá)到3.28%，較2020年末提升了0.02個(gè)百分點(diǎn)，另外，錦州銀行、中原銀行、甘肅銀行、天津銀行、哈爾濱銀行的不良率均超過2%。

具體來看，在公司貸款方面，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款質(zhì)量普遍在惡化，17家銀行中，11家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率在提升，其中，晉商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率提升了10個(gè)百分點(diǎn)，天津銀行提升了5個(gè)百分點(diǎn)，錦州銀行提升超4個(gè)百分點(diǎn)。

晉商銀行在年報(bào)中表示，受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)整影響，部分房地產(chǎn)貸款客戶在2021年發(fā)生違約，致使不良貸款總額上升。

天津銀行表示，2020年及2021年，本行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良貸款率分別為0.05%及5.19%，房地產(chǎn)行業(yè)借款人的公司客戶不良貸款分別占公司客戶不良貸款總額的0.5%及28.9%。本行向房地產(chǎn)業(yè)借款人發(fā)放的公司貸款的不良貸款率上升，主要原因是個(gè)別公司客戶還款能力減弱。

不僅如此，住房按揭可以說是銀行最為優(yōu)質(zhì)的零售貸款，然而，從這17家港股上市銀行的年報(bào)來看，去年，住房按揭的不良率在普升：14家上市銀行披露了住房按揭不良率，其中，11家的按揭不良率在提升。

按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款以及信用卡透支是零售貸款的四大組成部分，除了住房按揭外，其余三類也在不同程度地提升，有10家銀行披露了信用卡的不良率，其中，6家銀行的信用卡不良率在提升，威海銀行的信用卡不良率從2020年的0.71%飆升到2021年的2.76%，晉商銀行的信用卡不良率從2020年的2.33%提升到2021年的4.52%，盛京銀行的信用卡不良率最高，達(dá)到了7.44%，比2020年提高了3.29個(gè)百分點(diǎn)。

晉商銀行表示，個(gè)人貸款的不良貸款余額及不良貸款率上升，主要是由于疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊影響尚未完全消除，個(gè)人還款能力有所下降，違約率增加導(dǎo)致。

值得一提的是，14家銀行披露了個(gè)人消費(fèi)貸款不良率，其中，12家銀行在提升，其中，錦州銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款不良率飆到了12.93%，較2020年提升了6.31個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人經(jīng)營貸款不良率高達(dá)39.42%，2020年為37.42%，而整體個(gè)人貸款不良率為23.97%。

關(guān)鍵詞： 貸款不良率