川能動力(000155.SZ)擬募資收購少數(shù)股權(quán)，公司股票于5月30日復牌。

5月29日晚，川能動力公告稱，擬向東方電氣(600875.SH)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的四川省能投風電開發(fā)有限公司(下稱川能風電，標的公司)20%股權(quán)，向明永投資發(fā)行股份購買其持有的川能風電10%股權(quán)及川能風電下屬會東能源5%股權(quán)、美姑能源49%股權(quán)、鹽邊能源5%股權(quán)和雷波能源49%股權(quán)。

從交易方式來看，向東方電氣收購將同時采取發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債的方式，向明永投資的收購僅采用發(fā)行股份的方式。此次購買資產(chǎn)股份發(fā)行價格為14.84元/股，較最新收盤價折價約18%。

川能動力表示，目前標的資產(chǎn)價格尚未確定，不確定是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易完成后，川能動力將通過自身及控股子公司新能電力合計持有川能風電及下屬項目公司全部股權(quán)。

本次購買資產(chǎn)系上市公司收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)，發(fā)生變化的主要為交易前后歸屬于母公司所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益、歸屬于母公司所有者的凈利潤及少數(shù)股東損益等科目數(shù)據(jù)。

由于川能風電盈利能力較強且交易對方享有標的公司權(quán)益比例較高，經(jīng)模擬測算，本次購買資產(chǎn)后上市公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤將由購買資產(chǎn)前的3.40億元提升到5.48億元，提升比例為61.16%;上市公司每股收益也將得以提升。

從川能風電的財務數(shù)據(jù)來看，2020年-2021年公司分別實現(xiàn)凈利潤4.06億元、5.07億元，今年一季度公司盈利能力大幅提升，實現(xiàn)凈利潤3.30億元。

同時，川能動力擬發(fā)行股份募集配套資金，用于標的公司“涼山州會東縣小街一期風電項目”、“涼山州會東縣淌塘二期風電項目”等項目建設以及補充上市公司和標的公司流動資金。

同日公告顯示，川能動力擬對金川縣李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目建設方案進行優(yōu)化調(diào)整，將原項目投資總額12.52億元增加至16.55億元(即追加投資金額4.03億元)。

華西證券近期研報認為，李家溝鋰輝石礦有望在2022年年底完成建設投產(chǎn)，屆時公司鋰電業(yè)務將形成上下游一體化布局，最大化釋放鋰電業(yè)務利潤。

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