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格隆匯8月11日丨蘇新服務(02152.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2500萬股股份，其中香港發(fā)售股份250萬股，國際發(fā)售股份2250萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年8月11日至8月16日招股，預期定價日為8月17日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份8.60-9.60港元，每手買賣單位500股，入場費約4848港元；交銀國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團是深耕長三角地區(qū)，尤其是蘇州的城市服務及物業(yè)管理服務提供商。按綜合實力計，集團在中指院評選的2022中國物業(yè)服務百強企業(yè)中排名第46位。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年，按總收益及城市服務收益計，集團在蘇州物業(yè)管理服務市場及蘇州城市服務市場排名均為第一，及按在江蘇省城市服務的收益、江蘇省非住宅物業(yè)管理服務的收益計，公司分別排名第3和第5。

公司已訂立單獨基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者合共同意按發(fā)售價認購投資額約4340萬港元可予購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。基于發(fā)售價9.1港元(即發(fā)售價范圍的中間價)，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為476.75萬股。基石投資者包括阡陌、廣林、及集友資本。

假設超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份9.1港元(即指示性發(fā)售價范圍的中間價)，集團估計將從全球發(fā)售收取所得款項凈額約1.794億港元。集團擬將該等全球發(fā)售所得款項凈額約30.0%用于尋求選擇性收購專注于向商業(yè)物業(yè)(如產(chǎn)業(yè)園、寫字樓、商業(yè)綜合體)提供城市服務及物業(yè)管理服務的其他物業(yè)管理公司；約30.0%將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務的公司；約23.0%將用于擴大及豐富集團的物業(yè)管理服務；約4.0%將用于進一步開發(fā)集團的智能物業(yè)管理系統(tǒng)；約3.0%將用于深化與中國及海外一流大學合作，培養(yǎng)及留住人才；及約10.0%將用于一般業(yè)務運營及營運資金，因為集團會繼續(xù)擴大集團的業(yè)務范圍及規(guī)模。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份