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格隆匯9月1日丨銀城國際控股(01902.HK)發(fā)布公告，2021年9月21日，公司發(fā)行本金總額為1.1億美元的現有票據?，F有票據于香港聯交所上市?，F有票據的ISIN及通用代碼分別為XS2386944859及238694485。截至該公告日期，現有票據的未償還本金額為1.1億美元。交換要約一經實行，將改善集團的財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表并改善現金流管理。

交換要約已于2022年9月1日開始并于2022年9月8日倫敦時間下午四時正屆滿，除公司全權酌情另行延長或提早終止者外。倘適用的交換屆滿期限獲延長或提早終止，公司將作出適當公告。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現有票據每1000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：(a)新票據本金總額1000美元，及(b)資本化的利息。合資格持有人根據交換要約收到的新票據本金(包括資本化利息)最低為20萬美元且為1美元的整數倍。任何零碎金額的新票據將被作廢。新票據將按年利率12.5%計息，并于新票據的到期日支付。新票據的期限為364天。

關鍵詞： 交換要約 現有票據