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招商證券(600999)(600999.SH)公告，公司于2022年8月12日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(“中國證監(jiān)會”)《立案告知書》。2022年9月5日，公司收到中國證監(jiān)會《行政處罰事先告知書》，主要內(nèi)容如下：

中國證監(jiān)會對本案已調(diào)查完畢，依法擬作出行政處罰。

招商證券擔任中安科股份有限公司(原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司，“中安科”)重大資產(chǎn)重組項目獨立財務顧問，項目主辦人為陳軒壁和俞新平。

經(jīng)中國證監(jiān)會另案查明，中安消技術有限公司(“中安消技術”)未及時提供真實、準確的盈利預測信息和虛增2013年營業(yè)收入，導致中安科公開披露的重大資產(chǎn)重組文件存在誤導性陳述、虛假記載。中安消技術將“班班通”項目計入2014年度《盈利預測報告》，在該項目難以繼續(xù)履行的情況下，未及時提供真實、準確信息，導致提供給中安科的信息不真實、不準確，存在誤導性陳述，致使重組置入資產(chǎn)評估值嚴重虛增，中安科據(jù)此虛增評估值發(fā)行股份，嚴重損害了上市公司及其股東合法權益。

招商證券制作、出具的《獨立財務顧問報告》對相關盈利預測、置入資產(chǎn)評估值均有引用，存在誤導性陳述。招商證券未對“班班通”項目予以必要的關注，未對“班班通”項目中標情況和實際進展情況予以審慎核查，對制作、出具《獨立財務顧問報告》所引用文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性未進行充分核查和驗證。

中國證監(jiān)會認為，招商證券作為中安科重大資產(chǎn)重組的獨立財務顧問，履職過程中未勤勉盡責，導致出具的《獨立財務顧問報告》存在誤導性陳述，且后續(xù)在并購重組當事人發(fā)生較大變化對本次重組構成較大影響的情況時未能予以高度關注，未按照規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告，涉嫌違反相關規(guī)定，構成《財務顧問管理辦法》第四十二條“財務顧問及其財務顧問主辦人或者其他責任人員所發(fā)表的專業(yè)意見存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，中國證監(jiān)會責令改正并依據(jù)《證券法》第二百二十三條的規(guī)定予以處罰”以及2005年《證券法》第二百二十三條“證券服務機構未勤勉盡責，所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏”所述情形。項目簽字人陳軒壁、俞新平是直接負責的主管人員。

根據(jù)當事人違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及對投資者賠付情況，依據(jù)2005年《證券法》第二百二十三條的規(guī)定，中國證監(jiān)會擬決定：一、責令招商證券改正違法行為，沒收業(yè)務收入3150萬元，并處以3150萬元罰款;二、對陳軒壁、俞新平給予警告，并分別處以5萬元罰款。

關鍵詞： 招商證券 中國證監(jiān)會 獨立財務